戶用儲能賽道“誰主沉浮”

　　戶用儲能高需求讓中國企業出海加速。

　　從全球市場占有率看，德國、美國、日本和澳大利亞的戶用儲能合計占比近75%。這些地區無一例外都是高電價國家，也是目前戶用儲能玩家的必爭之地。

　　當前，戶用儲能玩家主要可分為三類：第一類主要是在電芯、渠道、品牌等資源方面擁有優勢，部分企業甚至擁有全產業鏈優勢，可為渠道商/集成商提供一體機或電池系統，如Tesla、派能、松下、比亞迪、沃太等企業。

　　第二類則是以老牌PCS/逆變器廠商、系統集成商(如光伏)為主，憑借企業之前在渠道與系統集成方面積累，切入戶用儲能領域，以Enphase、Sonnen、華為、陽光電源、盛弘股份、固德威等企業為代表。

　　第三類則主要是指從戶外/便攜儲向戶用儲能延伸等初創型企業，如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。

　　高工儲能發現，當前海外戶用儲能產品更趨向于定位為能源“大家電”。在實際部署中，一般都是以混合式光伏+儲能系統為主，即光儲一體化大勢所趨。未來，戶用儲能市場或將誕生一個如同家電市場一般普及的超級大市場。

　　海外市場在政策利好、能源短缺、高電價和光儲系統降本等多種因素驅動下，戶用儲能市場化落地加速。

　　但仍需行業正視的是，此賽道仍處于市場開發初期，當前仍處于渠道為王的階段，渠道商/安裝商終端區位優勢突出;戶用儲能產品逐漸走向功能多樣性;大容量的便攜儲能與家庭場景的儲能界限逐漸模糊，“移動式”戶儲應運而生;而要想在戶用儲能市場獲得一席之地，需具有核心競爭力。

　　渠道商/安裝商終端區位優勢突出

　　戶用儲能與其他場景的鋰電池儲能系統本質上差別并不大。比如，戶用儲能系統由電芯、電池管理系統、能源管理系統、儲能變流器、其它支撐系統(如熱管理)構成。

　　儲能電池系統作為儲能系統的核心部件之一，需要與儲能變流器等其他部件集成為完整儲能系統后提供給終端用戶，因此存在相應的系統設計、集成及安裝等環節。

　　由于系統集成涉及的電氣設備較多、專業性較強，因此一般由系統集成商對整個儲能系統的設備進行選型，外購或自行生產儲能變流器及其他電氣設備后，再匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。

　　由于儲能產品是電氣產品、安裝調試存在一定專業度和安全防護要求。因此終端客戶并非直接對接到儲能品牌商，而是對接渠道商/安裝商。加之不同區域政策、電力市場準入審批要求的不同，不同區域“在地化”安裝商需要對接當地政府、電力部門、客戶，完成準入、安裝以及定制化的電力交易策略等服務需求，因而中短期內，渠道商/安裝商的終端區位優勢相對突出。

　　以派能為例，主要為儲能系統集成商提供儲能電池系統(電芯、BMS、EMS)，再由系統集成商對整個儲能系統的設備進行選型，外購或自行生產儲能變流器及其他電氣設備后，匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。

　　據了解，當前派能科技合作方式有兩種：與光伏/儲能集成商輸入自主品牌;為大品牌貼牌，派能科技為歐洲最大的儲能系統集成商Sonnen提供貼牌產品。而下游的安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。

　　功能多樣性成戶儲產品“加分項”

　　從行業的發展來看，戶用儲能場景已經逐漸從滿足功能性需求，逐漸向智能化產品迭代。產品力將會是戶儲企業破局的關鍵之一。

　　比如特斯拉Powerwall自供電模式和分時控制模式能滿足更高使用要求。當系統產生多余的太陽能時，Powerwall將充電，而當家庭需要的電力超過太陽能系統所能提供的電力時，就會使用Powerwall中儲存的能量。而當產生了足夠的太陽能來抵消家庭的當前消耗且Powerwall已充滿電時，多余的太陽能都將輸出到電網。

　　分時控制指的是如果用戶的電價在一天中發生變化(分時電價)，用戶可以采用分時使用計劃，通過調整充放電時間對Powerwall進行智能充電和放電，為用戶的系統提供最佳經濟價值。

　　此外，災害預警、智能化、與電動汽車聯動、模塊化擴容等功能也給戶儲市場帶來了更新的發展思路。比如風暴預警、自動跟蹤天氣系統、實時監控太陽能發電情況、利用可再生能源為電動車進行充電等多樣性功能，也讓戶用儲能系統向超級家電方向發展。

　　除了上述各類“酷炫”新功能外，戶用儲能系統的底層邏輯跟其他產品一致：關注產品的使用年限等。高工儲能也從各大品牌戶儲產品宣傳所推廣的點中梳理出，戶用儲能系統壽命與安全性仍是角逐市場的重要關鍵。

　　“移動式”戶儲市場何在?

　　從之前的玩家分類看，當前有不少便攜儲能企業開始切入戶用儲能場景，尋找新的增長點。與現有戶儲玩家不同的是，便攜儲能切入的玩家緊靠戶外/便攜儲容量越來越高的趨勢，“移動式”戶儲逐漸成為此類玩家的主打路線。

　　從產品形態來看，相當于大容量便攜儲能的延伸。通過堆疊產品、模塊來實現擴容;定位也更加靈活，既可以滿足幾度電的應急需求，也可以擴展到全屋備用電源。兼顧戶外使用屬性，例如戶外活動、室外花園、房車等場景，通過帶輪子移動式的設計或者搬移一個電池模塊即可實現。

　　業界人士表示，沒有足夠的條件安裝光儲一體化(如公寓)、僅對斷網狀態下緊急臨時用電存在需求，以及追求更低的成本、更短的實施周期以及更靈活的使用方式，這樣的產品形態運用空間較大。

　　盡管大容量的便攜儲與家庭場景的儲能界限已經逐漸沒有那么清晰，但在產品化的方面還有很長的路要走，比如如何提高產品安全性，如何與當地的儲能補貼政策銜接等問題仍待解決。

　　逐鹿戶儲應具核心競爭力

　　盡管新的形式層出不窮，但業界普遍認為在戶用儲能賽道中，電芯的穩定供應、渠道建設、團隊及研發能力仍是重要關鍵。

　　從去年開始許多儲能系統集成商出貨并未出現市場需求端那樣大的漲幅，最核心的問題還是電芯的供應問題。此外，還在于有的企業也并未將戶用儲能當成主要的產品線來供應，市場缺貨比較嚴重。

　　此外，在戶用儲能賽道中，渠道仍是非常關鍵的因素之一。比如現有的渠道商跟光伏的渠道商高度重合，一些老牌逆變器/能源巨頭企業在渠道上也積累較為深厚，因此華為、固德威、陽光電源等企業能夠快速崛起。

　　行業流傳一句話，團隊與研發能力能決定一個企業能走多遠。這句話同樣適用戶用儲能市場。例如熱管理與BMS是儲能里面最容易壞的部分，也直接影響了儲能系統的壽命。

　　值得一提的是，現行戶用儲能主要的推廣方式主要由線上和線下兩條渠道。線上靠第三方評測網站、電商網站，線下則通過集成商/安裝商地推。盡管特斯拉、派能科技、比亞迪、華為、陽光電源等幾家行業巨頭在各自的區域市場各占優勢，但行業中品牌壁壘還沒有真正的建立起來。比如，今年上市的首航新能源在戶儲領域表現也很搶眼，而寧德時代是其股東之一。

　　業界人士認為，入局戶儲賽道，首要是保證電芯安全供應。其次，以質量安全可靠的產品切入市場。此外，如何找到更好的差異化場景，提升用戶體驗，也是需要關注點。總體來說，唯有打造出核心競爭力，才有可能爭取到更多的市場機會與消費者青睞。