2022年以來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)利好政策不斷，既有國(guó)家層面明確大力發(fā)展新型儲(chǔ)能電站，又有各省紛紛要求新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)并給予儲(chǔ)能電站補(bǔ)貼。近日，又有兩個(gè)地方的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策落地。1月16日，重慶兩江新區(qū)管委會(huì)印發(fā)《重慶兩江新區(qū)支持新型儲(chǔ)能發(fā)展專項(xiàng)政策》，支持新型儲(chǔ)能發(fā)展;1月28日，江蘇省常州市出臺(tái)《推進(jìn)新能源之都建設(shè)政策措施》，明確支持光伏等新能源與儲(chǔ)能設(shè)施融合發(fā)展。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策并非儲(chǔ)能電站建設(shè)的唯一動(dòng)力，但補(bǔ)貼在一定程度上確實(shí)會(huì)促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。今年，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策依然是大型儲(chǔ)能發(fā)展的核心動(dòng)力。受此驅(qū)動(dòng)，今年儲(chǔ)能裝機(jī)量大概率會(huì)翻番。
補(bǔ)貼措施更明確 今年裝機(jī)量大概率翻番
記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有浙江、廣東、江蘇、四川、陜西、青海、重慶、安徽、湖南、山西等多個(gè)省市出臺(tái)了具體的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼形式有一次性補(bǔ)貼，也有按投資額比例、年利用小時(shí)數(shù)、實(shí)際響應(yīng)與申報(bào)響應(yīng)比值補(bǔ)貼等多種形式。例如，廣東佛山順德和肇慶高新均明確儲(chǔ)能補(bǔ)貼為一次性補(bǔ)貼。
在各地已發(fā)布的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策中，重慶兩江的補(bǔ)貼上限最高，該地按照儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模補(bǔ)貼200元/千瓦時(shí)，最高為500萬(wàn)元;廣東深圳和安徽合肥的補(bǔ)貼上限緊隨其后，為300萬(wàn)元;江西的補(bǔ)貼方式則另辟蹊徑，該省對(duì)符合條件的鋰電企業(yè)給予上市獎(jiǎng)勵(lì)。
除了補(bǔ)貼上限，各地儲(chǔ)能補(bǔ)貼具體措施也更明確。例如，今年1月28日，江蘇省常州市表示，對(duì)裝機(jī)容量1兆瓦及以上的新型儲(chǔ)能電站，自并網(wǎng)投運(yùn)次月起，按放電量給予投資主體不超過(guò)0.3元/千瓦時(shí)的獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)2年;成都市為年利用小時(shí)數(shù)不低于600小時(shí)的用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、虛擬電廠儲(chǔ)能項(xiàng)目提供230元/千瓦的補(bǔ)貼;西安市針對(duì)不低于1兆瓦時(shí)的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)，按照儲(chǔ)能設(shè)備實(shí)際投資額的20%進(jìn)行補(bǔ)貼，最高50萬(wàn)元;重慶則補(bǔ)貼電源電網(wǎng)側(cè)5%的投資，且最多補(bǔ)貼4年。
在中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究有限公司儲(chǔ)能技術(shù)中心主任楚攀看來(lái)，近兩年，儲(chǔ)能行業(yè)的政策、市場(chǎng)、補(bǔ)貼等機(jī)制均在不斷完善，行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展，2022年儲(chǔ)能裝機(jī)增量約是2021年的4倍。今年儲(chǔ)能裝機(jī)延續(xù)高倍數(shù)增長(zhǎng)的可能性較低，但翻番是大概率可以做到的，今年大型儲(chǔ)能預(yù)計(jì)有25-30吉瓦時(shí)的裝機(jī)，工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)計(jì)為5-7吉瓦時(shí)。
高于門(mén)檻配儲(chǔ)搶優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目 政策仍是核心驅(qū)動(dòng)力
目前，我國(guó)儲(chǔ)能補(bǔ)貼主要以用戶側(cè)為主，難以影響配儲(chǔ)比例。不過(guò)，儲(chǔ)能補(bǔ)貼會(huì)提升儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性，有助于由之前的強(qiáng)制配儲(chǔ)向主動(dòng)配儲(chǔ)轉(zhuǎn)變。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟高級(jí)研究經(jīng)理張興表示，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策主要針對(duì)集中式風(fēng)電、光伏電站。為解決新能源并網(wǎng)帶來(lái)的調(diào)峰、調(diào)頻等問(wèn)題，各省根據(jù)實(shí)際情況制定了各自的強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，這是電網(wǎng)的剛性需求。強(qiáng)制配儲(chǔ)政策是在我國(guó)電力市場(chǎng)不成熟、儲(chǔ)能無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)完全收回成本的情況下的現(xiàn)實(shí)選擇，促進(jìn)了儲(chǔ)能的快速發(fā)展，但也在一定程度上影響了新能源項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性和建設(shè)進(jìn)度。地方政府給予補(bǔ)貼，會(huì)提高新能源企業(yè)配儲(chǔ)的積極性。
一位新能源電站投資方對(duì)記者直言：“由于新能源項(xiàng)目配套儲(chǔ)能的市場(chǎng)機(jī)制尚不完善，企業(yè)將配儲(chǔ)成本計(jì)入項(xiàng)目總成本，部分新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)可能受到限制。所以，目前新能源項(xiàng)目配置儲(chǔ)能的比例主要是基于各地政府的政策要求，在滿足項(xiàng)目收益率要求的前提下進(jìn)行投資開(kāi)發(fā)。”
“各省要求的新能源配儲(chǔ)比例是最低的‘準(zhǔn)入門(mén)檻’。企業(yè)的儲(chǔ)能配置高于政府設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，可優(yōu)先排隊(duì)爭(zhēng)取到新能源項(xiàng)目。企業(yè)不愿意配儲(chǔ)，一般會(huì)采用能拖就拖的策略。”某新能源企業(yè)負(fù)責(zé)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的人士對(duì)記者坦言，如果意在拿下項(xiàng)目，實(shí)際的配儲(chǔ)比例肯定要高于地方政府規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。隨著電力市場(chǎng)建設(shè)加速，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越好，企業(yè)更多是從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，一般按20年規(guī)劃，先把并網(wǎng)點(diǎn)占上。例如，100兆瓦以上的儲(chǔ)能電站接入220千伏變電站，接入間隔是有限的，考慮到先到先得項(xiàng)目，企業(yè)出于先“占坑”的想法，實(shí)際的儲(chǔ)能配置往往高于地方政府設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)。
楚攀也對(duì)記者表示，隨著大型儲(chǔ)能電站規(guī)模的不斷增大，其接入電壓等級(jí)也不斷提升，而電力系統(tǒng)中能夠兼顧場(chǎng)址、裕量、收益的優(yōu)質(zhì)接入點(diǎn)是有限的，不是每一個(gè)變電站都有裕量去接入幾百兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能容量。這也是現(xiàn)在很多大型儲(chǔ)能項(xiàng)目抓緊規(guī)劃、備案、做方案的原因所在。看好儲(chǔ)能的大型企業(yè)存在一定的“跑馬圈地”心理，就算一期項(xiàng)目不賺錢(qián)，也希望在二期三期賺回來(lái)。
“補(bǔ)貼并不能大幅提升甲方投資儲(chǔ)能的熱情。不過(guò)，新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策依然是今年大型儲(chǔ)能發(fā)展的核心動(dòng)力。”楚攀表示，“如果沒(méi)有強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，不少儲(chǔ)能公司業(yè)績(jī)可能會(huì)劇減五六成，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策是儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展的一個(gè)強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，從新能源自身的發(fā)電特點(diǎn)來(lái)看，這一政策的邏輯是通順的，應(yīng)該可以長(zhǎng)期存在。”
各方邊推進(jìn)邊探索 收益渠道亟需完善
談及儲(chǔ)能企業(yè)的盈利情況，業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)商業(yè)模式薄弱，要健康高質(zhì)量發(fā)展亟需完善收益渠道。去年，一部分獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)參與了市場(chǎng)交易，可以從市場(chǎng)化角度獲取收益，而新能源配套儲(chǔ)能參與市場(chǎng)必須做技術(shù)改造，儲(chǔ)能可單獨(dú)計(jì)量、單獨(dú)并網(wǎng)之后，才能轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng)，這在無(wú)形中增加了企業(yè)成本。
張興認(rèn)為，發(fā)電企業(yè)之前不愿意配儲(chǔ)，是因?yàn)樾履茉磪⑴c電力市場(chǎng)的規(guī)模和力度較小，多數(shù)新能源配套的儲(chǔ)能無(wú)法參與電力市場(chǎng)。隨著儲(chǔ)能成本不斷下降和電力市場(chǎng)逐漸成熟，補(bǔ)貼也將取消，市場(chǎng)化是未來(lái)儲(chǔ)能發(fā)展的出路。“目前政策、企業(yè)、市場(chǎng)各方均是邊推進(jìn)邊完善，肯定需要一個(gè)過(guò)程，大家都是摸著石頭過(guò)河。”
楚攀建議，儲(chǔ)能行業(yè)要實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展，一要加快建設(shè)儲(chǔ)能企業(yè)的市場(chǎng)化收益渠道，并不斷豐富、穩(wěn)定這些渠道。未來(lái)更多的省份將開(kāi)通電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，開(kāi)通后應(yīng)積極吸納獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與市場(chǎng)交易。二是目前儲(chǔ)能電站參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)還比較困難，多數(shù)省份僅有頂層設(shè)計(jì)，缺乏執(zhí)行細(xì)節(jié)。建議相關(guān)部門(mén)加大對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的支持力度，嚴(yán)格考核新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能的執(zhí)行力度，因地制宜制定可操作、可回溯、獎(jiǎng)懲分明的市場(chǎng)細(xì)則。
“當(dāng)前，由于配套儲(chǔ)能導(dǎo)致項(xiàng)目成本上升，同時(shí)儲(chǔ)能電站盈利模式暫未明確，新能源電站的收益出現(xiàn)一定下降。”一位新能源發(fā)電企業(yè)人士對(duì)記者表示，當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)的盈利模式主要有共享租賃、現(xiàn)貨套利、輔助服務(wù)、容量電價(jià)四類(lèi)。儲(chǔ)能行業(yè)投資要想從當(dāng)前的政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向商業(yè)投資價(jià)值驅(qū)動(dòng)，需要因地制宜，探索形成符合當(dāng)?shù)啬茉唇Y(jié)構(gòu)特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平的相對(duì)完善的市場(chǎng)機(jī)制。
上述新能源發(fā)電企業(yè)人士表示，對(duì)發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策在一定程度上增加了建設(shè)成本，同時(shí)配建儲(chǔ)能的利用率較低。因此，建議首先要科學(xué)規(guī)劃新能源項(xiàng)目配置儲(chǔ)能的類(lèi)型及規(guī)模，當(dāng)前各地針對(duì)新能源項(xiàng)目強(qiáng)配儲(chǔ)能的規(guī)定往往是一刀切，未充分考慮各項(xiàng)目自然資源條件的差異性，一定程度上導(dǎo)致了儲(chǔ)能設(shè)備的浪費(fèi)，項(xiàng)目沉沒(méi)成本明顯上升;其次，要加快構(gòu)建合理的儲(chǔ)能電站盈利模式與運(yùn)行策略，保障項(xiàng)目整體經(jīng)濟(jì)效益;再次，建議引導(dǎo)和推進(jìn)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)新能源項(xiàng)目通過(guò)儲(chǔ)能容量租賃的方式保證電網(wǎng)安全。獨(dú)立儲(chǔ)能電站的高效利用既有利于新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的成本控制，也有利于推動(dòng)儲(chǔ)能電站盈利模式的構(gòu)建與完善。
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評(píng)論