儲能下一站：技術為王，還是加速“內卷”

　　“2016年時我們說儲能是微風漸起，如今已經是狂風正烈了。”一家儲能系統集成商感嘆。

　　儲能現在有多火?

　　4月10日，儲能板塊早盤開盤大漲，截至午間收盤，易事特一度漲超10%，科泰電源、派能科技、英杰電氣、科士達漲超7%，協鑫能科漲超5%。特斯拉在頭一天宣布，將在上海新建一座儲能超級工廠。

　　上個周末剛剛落幕的第十一屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE 2023)，算得上是國內儲能行業(yè)規(guī)模最大的活動。根據主辦方中關村儲能產業(yè)技術聯盟(CNESA)的統計，首日入場人數突破6萬，開幕式線上直播觀看超過100萬人次，這組數據甚至令不少參展多年的廠商感到意外。

　　作為新型電力系統中重要的參與者，儲能雖然走在陽光下，但前路布滿荊棘。

　　目前的儲能市場高速增長，但被業(yè)內認為尚未具備真正的商業(yè)價值。同時，強制配儲且建而不用，發(fā)電側配儲商業(yè)模式也尚未完善，針對發(fā)電側反映儲能價值的電價機制尚待形成。此外，跨界資本大量涌入這一賽道，數以萬計的儲能企業(yè)集中成立，為行業(yè)發(fā)展注入了新生力量的同時，也有相當多的市場主體急功近利、跑馬圈地占用市場資源。

　　儲能下一站，路往何處去?當前海外儲能市場的商業(yè)模式更為清晰，國內儲能廠商將主攻“出海”?

　　新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，商業(yè)價值尚在形成

　　儲能產業(yè)走入大眾視野，與能源結構轉型進程密不可分。

　　隨著新能源接入電力系統的比例提升，為平抑風電光伏波動發(fā)電的特性，需要儲能系統為提供穩(wěn)定、安全的電力供應保駕護航。

　　政策層面的頂層設計是另一重推動力。2022年3月，國家發(fā)改委與國家能源局聯合印發(fā)的文件提出，“十四五”時期我國新型儲能將從商業(yè)化步入規(guī)模化發(fā)展時期。截至去年，全國已有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件。

　　政策直接推動了行業(yè)的高增長。根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，2022年中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破15GW，達到16.5GW，其中新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達到7.3GW/15.9GWh。貝殼財經記者了解到，新能源發(fā)電側配置的儲能目前是整體儲能市場中的大頭。

　　高速增長的同時，目前的儲能市場被業(yè)內認為尚未具備真正的商業(yè)價值。

　　ESIE的現場采訪中，作為對強制配儲不合理性的注腳，多家儲能企業(yè)提到了一個數據——6.1%。這一數據出自中國電力企業(yè)聯合會去年11月發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調研報告》，該報告稱，從儲能等效利用系數看，根據調研新能源配儲系數僅為6.1%，相較于電網側、用戶側，電站側(新能源發(fā)電側)配儲能利用系數最低。

　　強配疊加商業(yè)模式不完善，“出海”吸引著國內儲能廠商

　　中電聯在前述報告中指出，多地采取“一刀切”式的配置標準，部分地區(qū)將配儲能作為新能源建設的前置條件，導致普遍存在運營成本高、效率低等問題，難以充分發(fā)揮儲能作用。

　　強制配儲且建而不用，同時發(fā)電側配儲商業(yè)模式尚未完善，導致市場走向了價格導向，部分項目選擇了性能較差、投資成本較低的儲能產品，增加了安全隱患。

　　中關村儲能產業(yè)技術聯盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生去年接受貝殼財經記者專訪時曾提到，應盡快出臺儲能價格的實施細則，針對發(fā)電側需要建立反映儲能價值的電價機制。

　　“現在的市場存在劣幣驅逐良幣的現象。” 江蘇天合儲能有限公司儲能產品研究院院長楊凱在ESIE期間接受貝殼財經等媒體采訪時提到，儲能行業(yè)雖然目前呈現百花齊放的局面，但市場競爭偏重價格這一單一維度，行業(yè)利潤率并不高。

　　隨著儲能發(fā)展前景日益明確，跨界資本大量涌入這一賽道，數以萬計的儲能企業(yè)集中成立，雖然為行業(yè)發(fā)展注入了新生力量，但也有相當多的市場主體急功近利、跑馬圈地占用市場資源。

　　中天儲能科技有限公司總工程師譚清武告訴記者，未來無論是共享儲能、第三方獨立儲能還是新能源側配儲，在厘清了儲能參與電力市場化交易的政策后都將具備盈利模型，屆時儲能將真正形成商業(yè)模式，也將從目前的價格競爭激烈的“紅海”再度駛向藍海。

　　相較國內市場，海外儲能市場尤其是戶用儲能市場的商業(yè)模式更為清晰。這也使得“出海”對于國內儲能廠商而言頗具吸引力。

　　新源智儲能源發(fā)展(北京)有限公司副總經理李鵬舉在采訪中向貝殼財經等媒體透露，新源智儲已將海外市場的開拓作為接下來的主攻方向之一。

　　新源智儲是國家電投旗下中國電力2021年7月成立的新型儲能技術創(chuàng)新、集成應用專業(yè)化平臺，在近兩年內發(fā)展迅速。CNESA數據顯示，新源智儲位列中國儲能系統集成商2022年度國內市場儲能系統出貨量第九位。據李鵬舉介紹，截至今年一季度，公司出貨量累計約3吉瓦時。

　　作為國內市場儲能變流器(PCS)出貨量居首的龍頭，上能電氣(300827.SZ)儲能事業(yè)部總經理姜正茂在被媒體問及出海時表示，公司儲能業(yè)務自去年起已開始開拓海外市場，首個項目為新加坡裕廊島儲能電站項目，其中100MW儲能變流系統由上能電氣供貨，今年全產品系列也拿到了北美認證，將對北美市場進行布局。

　　“儲能不止于電芯”，技術創(chuàng)新仍將是尚方寶劍嗎?

　　“許多人提到儲能就會想到電芯，但其實電芯只是儲能系統中的一部分。”陽光電源(300274.SZ)光儲集團副總裁兼儲能事業(yè)部總裁徐清清在采訪中向貝殼財經等媒體提及。

　　電芯之所以成為許多人對于儲能的第一印象，決定于電芯成本在整體儲能成本中占比約有60%。作為電芯原材料之一的鋰鹽，其成本與電芯成本正相關。自去年年末以來，碳酸鋰價格大幅下跌，成本問題也成為儲能企業(yè)近期最常被問及的話題。

　　遠景能源高級副總裁田慶軍在ESIE期間接受媒體采訪時提到的一組可供參考的數據是，碳酸鋰每下降10萬元/噸，為儲能系統帶來的成本下降大概在0.07元/wh左右。

　　與儲能類似，發(fā)展更為成熟的光伏行業(yè)同樣在近年經歷了上游原材料硅料的大幅上漲與回落。雖然利潤分配不一致，但行業(yè)各環(huán)節(jié)的意見一般均傾向認為，原材料價格回歸理性更有利于產業(yè)鏈整體健康發(fā)展。

　　“儲能的價格不應該由礦產資源來定義，否則供應鏈將會極度不安全，非常危險。價格應該回歸市場本質，由技術定義，通過技術創(chuàng)新與迭代實現降本才是合理之途。”田慶軍告訴記者。

　　徐清清同樣認為，過去兩年雖然儲能行業(yè)迎來了高速發(fā)展，但行業(yè)技術進步的速度實際上變慢了，上游此前會將更多的資源投入尋找低價原料。而隨著碳酸鋰價格回落，行業(yè)上下游得以將更多的精力投入儲能技術的進步。

　　ESIE也是管窺各家廠商最新技術重點的平臺。億緯鋰能(300014.SZ)旗下的億緯儲能發(fā)布新一代擁有560Ah超大容量的儲能電池LF560K，遠景能源推出新一代大容量315Ah電芯與搭載該電芯的液冷系統方案，晶科能源推出了全新一代SunGiga液冷工商業(yè)儲能解決方案，分別聚焦降本與安全兩大儲能核心路徑。

　　貝殼財經記者在采訪中了解，現階段儲能電芯尚以標準品應用為主，既有儲能系統集成廠商選擇加大電芯產能實現一體化，也有廠商選擇暫時不介入電芯直接生產而采取外購策略。不過行業(yè)意見普遍認為，未來隨著儲能應用場景明確，除了增大電芯容量、提高循環(huán)壽命等基本邏輯外，電芯技術也會進行區(qū)別發(fā)展。

　　“什么樣的技術路線是最合適的，行業(yè)還遠遠沒有蓋棺定論。類似大家進入同質化競爭，以規(guī)模降低價格，以價格獲取市場，我覺得還沒有到這個階段。”西安奇點能源股份有限公司副總經理張翼在采訪中向媒體表示，他認為未來技術創(chuàng)新仍將是推動儲能產業(yè)發(fā)展的重要力量，但與此同時，如企業(yè)不具備規(guī)模化生產與快速降本的能力，依然難以拿到更多市場份額。

　　新京報貝殼財經記者 朱玥怡