100億!18GWh儲能電池項目落戶珠海
動態2023-05-18
美國是全球主要儲能區域市場之一，當前，進入該市場門檻雖高，但競爭格局良好。隨著2023年美國光伏裝機重新恢復增長，疊加ITC補貼力度的加大，預計美國儲能需求將增長較快。
大型儲能分析：投運項目延期問題突出
根據EIA公布的2023年4月底數據(對應下圖23/3)，2023Q1已投運1MW及以上儲能(含少量規劃)規模為419MW，同比增長7.8%。3月單月新增儲能(合少量規劃)規模為268MW，同比增長8.9%，環比增長211.7%。
美國儲能延期問題突出，但預計上半年仍有較高景氣度，規劃投運3.5GW。根據EIA公布的2023年4月底數據(對應23/3)，2023年投運+規劃的1MW及以上儲能規模為9.1GW，其中上半年和下半年的規模分別為3.5GW和5.6GW。
對比前期(22/12、23/1、23/2)數據，發現2023年Q1各月儲能投運延期較為顯著，推測延期原因主要系供應鏈問題和并網排隊等。根據各期數據，上半年仍有投運小高峰，我們分析認為這是因為每年7-8月是美國夏季負荷高峰，是儲能獲取收益的重要月份，因此6月底前是儲能項目投運的重要時間節點。
此外，EIA公布的2023年4月底數據是3月及之前項目投運的實際情況，對應下圖23/3，其他時間以此類推。其中，含陰影的柱形為規劃值，純色柱形為實際值。
圖：美國儲能投運規劃情況
數據來源：EIA，國海證券研究所
美國2023Q1投運1MW及以上光伏、風電合計規模為4.1GW，同樣出現延期問題。EIA公布的2023年4月底數據，2023Q1新增1MW及以上規模的光伏、風電裝機分別為2.6GW和1.5GW，兩者合計4.1GW，同比下降16.8%。新能源規劃同樣呈現延期現象，不過上半年的少量光伏、風電裝機延期到下半年。
根據最新規劃數據，2023年投運+規劃的1MW及以上光伏、風電合計裝機規模為35.3GW，其中上半年、下半年分別為14.3GW和20.9GW。我們認為，美國風電、光伏同樣在下半年投運更為集中，由于美國新能源側配建儲能較為常見，預計下半年儲能投運量同樣可能會顯著超過上半年。
戶儲：2023年有望加速發展
2022年美國戶儲裝機為1.5GWh，同比+36%，受利好政策推動今年有望加速。根據Wood Mackenzie數據，2022年美國新增戶儲裝機631MW/1537MWh，同比增長45%/36%。其中，2022Q4新增171MW/428MWh，同比增長39%/36%。Wood Mackenzie發布的2023Q1報告預測，2023年美國戶儲增速為43%。
不過我們認為，隨著加州NEM3.0政策在2023年4月15日開始執行，該政策預計將刺激加州用戶安裝戶用儲能，虛擬電廠在德州、密蘇里州等地區實踐也有望不斷拓展戶儲收益模式，推動美國戶儲增速高于前述機構預測值。
圖：美國戶儲逐季新增裝機量
資料來源：Wood Mackenzie，國海證券研究所
美國工商儲：預計2023年將翻倍增長
根據Wood Mackenzie數據顯示，2022年美國新增工商儲裝機容量為164MW/354MWh，同比+1%/+1%。其中，2022Q4新增48MW/96MWh，同比-17%/-27%，環比+80%/+71%。
Wood Mackenzie發布的2023Q1報告預測，2023年美國工商儲預計翻倍增長，部分是因為需求旺盛，部分是因為2022年項目延期并網的影響。
圖：美國工商儲逐季新增裝機量
資料來源：Wood Mackenzie，國海證券研究所
據悉，不少儲能企業紛紛加速“出海”，以全面進軍海外市場為主要目標。從細分市場看，大儲及工商業儲能由于對供應商的可融資性、項目經驗要求高，已經在美國大儲市場有成功項目經驗的企業具有明顯的先發優勢。
戶儲市場海外供應商占比高，但隨著國內企業戶儲產品逐步打開知名度，預計未來在美國市場份額有望提升，預計銷售團隊本土化程度高的自主品牌或為海外客戶代工的企業將優先收獲紅利。
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文章來源：EnergyTrend儲能整理
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