6月6日至6月7日，一場以鋰電材料產(chǎn)業(yè)周期為主題的行業(yè)會(huì)議在成都舉辦。在會(huì)議現(xiàn)場，產(chǎn)能過剩、行業(yè)內(nèi)卷、產(chǎn)業(yè)機(jī)遇成為參會(huì)企業(yè)討論的重點(diǎn)話題。
“當(dāng)前鋰電池仍保持高速增長，但鋰電材料已進(jìn)入下一輪過剩周期。”高工鋰電董事長張小飛在現(xiàn)場表示，“鋰電產(chǎn)業(yè)持續(xù)三年的擴(kuò)產(chǎn)潮，不管是鋰電池產(chǎn)業(yè)還是四大主材環(huán)節(jié)，都累積了不少產(chǎn)能，到2023年一季度，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)跌至40%至60%區(qū)間。”
“這也意味著，企業(yè)40%到60%的錢投資在廠房建設(shè)、材料的流動(dòng)庫存等方面，這三年面臨的壓力也非常大。”張小飛表示，目前行業(yè)企業(yè)普遍面臨現(xiàn)金流收緊，材料付款賬期延長等多重挑戰(zhàn)，同時(shí)，現(xiàn)階段行業(yè)新進(jìn)入者項(xiàng)目延期比例較高。在此背景下，出海和儲(chǔ)能市場成為鋰電材料競爭的新戰(zhàn)場。
企業(yè)開始焦慮
不僅張小飛認(rèn)為當(dāng)前鋰電材料環(huán)節(jié)進(jìn)入過剩周期，天賜材料董事長徐金富也在會(huì)上表示，鋰電電解液在過去兩年產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張，規(guī)劃產(chǎn)能超850萬噸，已開啟產(chǎn)能過剩的預(yù)警。
隨著各路跨界玩家涌入鋰電賽道，行業(yè)加速內(nèi)卷，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)普遍感到焦慮。“現(xiàn)在各路英雄全部到這個(gè)賽道里面，在另外的地方焦慮完了再來帶給我們焦慮。”徐金富在會(huì)上無奈的表示，鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè)，僅2022年到現(xiàn)在一年半的時(shí)間，就新注冊5.8萬家企業(yè)。他感嘆：“外面沒有進(jìn)入這個(gè)賽道的人，認(rèn)為這里遍地黃金，其實(shí)只是一個(gè)傳說。事實(shí)上，這個(gè)賽道并沒有想象中的好玩兒。”
此外，行業(yè)的“偷拿主義”即侵權(quán)行為正成為企業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，由于當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，吸引眾多的資本進(jìn)入其中欲分一杯羹，但這些入局者技術(shù)底蘊(yùn)、儲(chǔ)備良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)技術(shù)路徑同質(zhì)化嚴(yán)重。
“很多跨界過來的企業(yè)在該行業(yè)的技術(shù)沉淀、儲(chǔ)備極為薄弱，進(jìn)入之后自然難有大的突破和創(chuàng)新，更多選擇模仿，照葫蘆畫瓢，從而造成技術(shù)路徑的雷同，同質(zhì)化嚴(yán)重也就順理成章了。”巨豐投顧高級投資顧問李建杰對《證券日報(bào)》記者分析稱。
在李建杰看來，當(dāng)前企業(yè)焦慮的點(diǎn)在于，一是對當(dāng)前市場的憂慮，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致供過于求，市場銷售情況將決定企業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r;二是對行業(yè)的憂慮，過多企業(yè)跨界進(jìn)入導(dǎo)致產(chǎn)能無序擴(kuò)張，行業(yè)的黃金發(fā)展期，也因?yàn)檫^度內(nèi)卷而大大縮短。因此在供過于求的發(fā)展階段，行業(yè)洗牌在所難免。
出海和儲(chǔ)能成為新戰(zhàn)場
在憂慮背后，出海和儲(chǔ)能市場成為鋰電企業(yè)新的希望。
在張小飛看來，“儲(chǔ)能的未來增長是超過動(dòng)力電池的，且因?yàn)榭蛻舴浅７稚ⅲ恢劣诒粔艛啵履茉雌圐堫^企業(yè)比亞迪的出口增長數(shù)量，也讓產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)會(huì)一起走到海外去。”
李建杰同樣也向《證券日報(bào)》記者表示，出海及儲(chǔ)能的市場空間給鋰電材料提供了兩大外拓的重要方向。“出海去占領(lǐng)國際市場，可以緩解國內(nèi)鋰電材料市場內(nèi)卷的困局;儲(chǔ)能無論是國內(nèi)還是國外，都提供了鋰電池、鋰電材料應(yīng)用的新方向，極大地提升了市場的總體容量。”
而天力鋰能也看好儲(chǔ)能的市場，天力鋰能董事長王瑞慶表示：“鋰電材料也是儲(chǔ)能的基礎(chǔ)，我們在四川雅安布局磷酸鐵鋰就是面向儲(chǔ)能大市場，因?yàn)閮?chǔ)能市場未來的空間是新能源汽車的至少五倍到六倍，所以我們在儲(chǔ)能市場加速布局，相信在近一兩年公司儲(chǔ)能的份額會(huì)占總收入的30%到40%。”
愛敏特新能源新材料研發(fā)部經(jīng)理劉仲剛博士預(yù)計(jì)，2026年儲(chǔ)能電池市場規(guī)模將達(dá)2119億元，儲(chǔ)能電池的高速發(fā)展也推動(dòng)儲(chǔ)能用負(fù)極材料的市場快速增長。
此外，在行業(yè)重壓之下，降本也成為企業(yè)的求生之道，在徐金富看來，制造業(yè)的核心還是成本。企業(yè)唯有產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、資源配置創(chuàng)新、組織創(chuàng)新，才能真正形成真正的核心競爭力，尤其通過自主創(chuàng)新才能形成更大的溢價(jià)能力。
來源：證券日報(bào) 記者 賀王娟
作者：賀王娟
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