儲(chǔ)能賽道，進(jìn)入關(guān)鍵期。
“今年是儲(chǔ)能‘元年’”，這是光伏龍頭企業(yè)創(chuàng)維光伏總經(jīng)理馬龍，近日接受媒體采訪時(shí)給出的結(jié)論。而美克生能源負(fù)責(zé)人則表示：“萬億級(jí)儲(chǔ)能大賽道才剛剛開始。近三年是儲(chǔ)能市場(chǎng)的戰(zhàn)略窗口期，誰跑得快、跑得好，就能在未來的儲(chǔ)能市場(chǎng)占有一席之地。”
不僅企業(yè)家發(fā)表看好儲(chǔ)能的言論，電力部門也對(duì)儲(chǔ)能的重要性進(jìn)行了表態(tài)。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》，電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院院長(zhǎng)杜忠明表示，新型儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可發(fā)揮支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、保障電網(wǎng)運(yùn)行安全等重要作用，具有多元、多時(shí)間尺度的應(yīng)用場(chǎng)景。
看好儲(chǔ)能賽道，不僅僅表現(xiàn)在言論上，很多企業(yè)，尤其是電池企業(yè)，已經(jīng)積極行動(dòng)起來了。
近期，特斯拉CEO馬斯克的中國之行，就為萬億儲(chǔ)能市場(chǎng)著實(shí)“點(diǎn)了一把火”。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠計(jì)劃于2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產(chǎn)。海通證券表示，特斯拉在中國建廠，或?qū)⒓ぐl(fā)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的新一輪競(jìng)爭(zhēng)熱潮。
為了參與競(jìng)爭(zhēng)，近期，寧德時(shí)代發(fā)布了全球首個(gè)零輔源光儲(chǔ)融合解決方案，比亞迪也推出首款集成刀片電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)“比亞迪魔方”，蜂巢能源則發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場(chǎng)景的短刀全系儲(chǔ)能電芯及產(chǎn)品。
“比亞迪魔方”發(fā)布現(xiàn)場(chǎng) 圖源：比亞迪儲(chǔ)能
據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink公布的數(shù)據(jù)，2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量總計(jì)142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長(zhǎng)204.3%。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2022年共成立超3.8萬家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，對(duì)比2020年新成立儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量翻了10倍。
針對(duì)儲(chǔ)能，早在2013年，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉就已表示，“大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，將對(duì)新能源乃至整個(gè)電力系統(tǒng)帶來革命性的影響。”在2021年，他又表示，移動(dòng)靈活的電動(dòng)汽車儲(chǔ)能單元，對(duì)可再生能源的發(fā)展十分重要。
到2022年底，我國新能源汽車保有量約1310萬輛，其中，純電動(dòng)汽車保有量1045萬輛，占比近八成。如果這些汽車都參與進(jìn)來，與充電樁、電網(wǎng)有機(jī)融合與協(xié)同，能夠形成巨大的“電力海綿”網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、跨時(shí)空、低成本和高安全性的靈活儲(chǔ)能。
本文圍繞儲(chǔ)能這一話題，試圖回答三個(gè)方面的問題：
1、基于“雙碳”要求，發(fā)展儲(chǔ)能有多緊迫?
2、儲(chǔ)能賽道的市場(chǎng)空間有多大?
3、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)如何走向市場(chǎng)化盈利?
發(fā)展儲(chǔ)能的緊迫性
中國能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生革命性變化。據(jù)中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽明高院士的文章，截至今年4月底，中國風(fēng)電裝機(jī)3.8億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)4.4億千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到8.2億千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)的30.9%。
從環(huán)保角度看，風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源具有先天優(yōu)勢(shì)，電力系統(tǒng)建立零碳的新型電力，就要大比例仰仗風(fēng)電光電。從經(jīng)濟(jì)性角度看，發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電，成本并不高，而且隨著風(fēng)機(jī)技術(shù)和光電轉(zhuǎn)化效率的提高，發(fā)電成本還會(huì)不斷下降。
風(fēng)力、光伏發(fā)電，本應(yīng)成為目前主流，快速取代火力發(fā)電;但是，風(fēng)電、光電在發(fā)展過程中，出現(xiàn)了一個(gè)致命問題。
電網(wǎng)講究的是確定性，只要依靠確定性的發(fā)電，才能確保供電安全，而風(fēng)電、光伏發(fā)電，具有巨大的不確定性。沒有陽光、沒有風(fēng)的時(shí)候，就不能發(fā)電，而何時(shí)有陽光、有風(fēng)，又是不確定的。有業(yè)內(nèi)人士將這種不確定的發(fā)電視為“垃圾電”，認(rèn)為用途不大。
目前，“雙碳”目標(biāo)在持續(xù)推進(jìn)，確定性的火電，不符合“雙碳”要求，在持續(xù)減少，不確定性的風(fēng)電、光伏發(fā)電卻大幅度增加。照此情況往下發(fā)展，如果不采取措施，電網(wǎng)的穩(wěn)定性將會(huì)越來越差，最終危及供電安全。
解決這一問題，最重要的途徑就是——儲(chǔ)能。
所謂儲(chǔ)能或儲(chǔ)能技術(shù)，是指將較難儲(chǔ)存的能源形式轉(zhuǎn)換成技術(shù)上較容易且成本上較低廉的形式儲(chǔ)存起來。發(fā)展儲(chǔ)能，能將風(fēng)力、光伏發(fā)電的不確定性轉(zhuǎn)變?yōu)榇_定性，既符合“雙碳”要求，又能降低發(fā)電成本，還能保證供電安全，可謂“三全其美”，意義重大。
因此，早在2013年，張永偉就指出：“大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用將對(duì)新能源乃至整個(gè)電力系統(tǒng)帶來革命性的影響。”
而杜忠明介關(guān)于“新型儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的表態(tài)，也表明電力系統(tǒng)對(duì)推進(jìn)新型儲(chǔ)電的發(fā)展，態(tài)度堅(jiān)決。
目前儲(chǔ)能形式和技術(shù)十分多，可分為電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能。這當(dāng)中，電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式，又分為電化學(xué)儲(chǔ)能，即鋰離子、鉛蓄和鈉硫電池儲(chǔ)能，以及機(jī)械儲(chǔ)能，即抽水蓄能、壓縮空氣和飛輪儲(chǔ)能。
圖源：德邦研究所
據(jù)德邦證券的研報(bào)，全球存量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目中，抽水蓄能占比較高，但是，以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲(chǔ)能技術(shù)，相較于其他儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，目前正成為新增儲(chǔ)能的主要裝機(jī)力量。
圖源：德邦研究所
具體來看，據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年中國新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW，同比增長(zhǎng)75%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%。而在新型儲(chǔ)能中，鋰電儲(chǔ)能占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，比重達(dá)97%。
萬億儲(chǔ)能賽道已至
儲(chǔ)能市場(chǎng)前景光明，尤其是以鋰電儲(chǔ)能為主的新型儲(chǔ)能，未來的發(fā)展空間巨大。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2025年新型儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模或突破萬億大關(guān)，到2030年預(yù)計(jì)接近3萬億元。
從國家到地方，都在支持儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。有關(guān)部門已先后印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等文件，推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的支持體系初步構(gòu)建。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各地也已出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)補(bǔ)貼措施超60項(xiàng)，有效地調(diào)動(dòng)了市場(chǎng)主體投資建設(shè)的積極性。
據(jù)海通證券的觀察，2022 年以來全球儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)速加快，頭部市場(chǎng)格局正在加速形成。而在頭部格局尚未完全形成之前，正是廣大企業(yè)加速布局的關(guān)鍵期。如美克生能源負(fù)責(zé)人所言：“萬億級(jí)儲(chǔ)能大賽道才剛剛開始。近三年是儲(chǔ)能市場(chǎng)的戰(zhàn)略窗口期，誰跑得快、跑得好，就能在未來的儲(chǔ)能市場(chǎng)占有一席之地。”
早在2022年，儲(chǔ)能賽道就已爆發(fā)，吸引了一大批企業(yè)進(jìn)駐。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)新成立了3.8萬家儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，這一新增數(shù)量是2021年的5.8倍。
在投融資上，儲(chǔ)能行業(yè)也成為一級(jí)市場(chǎng)投資新熱點(diǎn)，其熱度持續(xù)高漲，尤其是2022年，儲(chǔ)能融資處于爆發(fā)期。據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，2022年，我國儲(chǔ)能行業(yè)融資事件189件，同比增長(zhǎng)64.3%，融資金額520.97億元，也處于高位。
圖源：《2023中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
另據(jù)睿獸分析，截至2023年3月31日，國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資，涉及融資事件944件、融資金額1947億元，參與機(jī)構(gòu)達(dá)1122家。近10年，中國儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)獲得超1900億元融資。
在新型儲(chǔ)能方面，各大電池企業(yè)已經(jīng)開始發(fā)力。尤其是馬斯克的中國之行，為萬億儲(chǔ)能市場(chǎng)著實(shí)“點(diǎn)了一把火”
4月，特斯拉宣布將在上海投資建設(shè)其全球第二家儲(chǔ)能系統(tǒng)megapack超級(jí)工廠，于2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產(chǎn)。該工廠規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品供應(yīng)范圍覆蓋全球市場(chǎng)。
圖源：第一財(cái)經(jīng)
5月，寧德時(shí)代發(fā)布了全球首個(gè)零輔源光儲(chǔ)融合解決方案。該方案可擺脫傳統(tǒng)儲(chǔ)能解決方案對(duì)冷卻系統(tǒng)及其輔助電源的依賴，實(shí)現(xiàn)光與儲(chǔ)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，充放電效率提升10%。
比亞迪也在5月發(fā)布了首款集成刀片電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)“比亞迪魔方”。該產(chǎn)品無模組、無PACK、直接集成到系統(tǒng)，可降低約36%的零部件數(shù)量，提升約98%的空間利用率，加大約30%的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。
而蜂巢能源也在近期發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場(chǎng)景的短刀全系儲(chǔ)能電芯及產(chǎn)品。
不過，以鋰電儲(chǔ)能為主的新型儲(chǔ)能快速發(fā)展之余，卻面臨著不少困難，這當(dāng)中，盈利的困境最為突出。
如何跨過盈利大山
早在2013年，張永偉就建議，我國要形成儲(chǔ)能應(yīng)用的商業(yè)模式，創(chuàng)造有利于儲(chǔ)能價(jià)值實(shí)現(xiàn)的商業(yè)模式。
但是，直至目前，儲(chǔ)能行業(yè)依然面臨盈利難題，還需進(jìn)一步探索可行的商業(yè)模式。浙江萬里揚(yáng)能源科技有限公司總經(jīng)理吳云亮表示，目前國內(nèi)尚無一家真正實(shí)現(xiàn)盈利的儲(chǔ)能企業(yè)。大多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)，依靠的是補(bǔ)貼存活。
具體來看，鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈一般有三個(gè)環(huán)節(jié)，從上游設(shè)備商、中游系統(tǒng)集成商再到下游應(yīng)用端。儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)流程一般是應(yīng)用端對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，系統(tǒng)集成商去競(jìng)標(biāo)，電池企業(yè)再向集成商提供儲(chǔ)能電池。
但是，作為一個(gè)項(xiàng)目導(dǎo)向型行業(yè)，項(xiàng)目數(shù)量受當(dāng)期終端需求、成本等多種因素影響，因此儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)電池的需求很多時(shí)候存在不確定性。
我國鋰電池制造產(chǎn)能已有過剩的苗頭，為了消化產(chǎn)能，尋找第二增長(zhǎng)曲線，鋰電企業(yè)紛紛開展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局，再疊加儲(chǔ)能賽道企業(yè)數(shù)目成倍數(shù)增加，已經(jīng)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)的爆發(fā)。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，今年第一季度儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為 1.47 元 / 瓦時(shí)，環(huán)比下降 4%，其中 3 月中標(biāo)均價(jià)降至 1.37 元 / 瓦時(shí)。
未盈利先打價(jià)格戰(zhàn)，這對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是不利的，但展望儲(chǔ)能的未來，還是值得期待的。
目前儲(chǔ)能電池行業(yè)仍在發(fā)展初期，寧德時(shí)代在接待投資者活動(dòng)中就明確表示，未來，儲(chǔ)能有巨大的需求空間。中銀證券預(yù)計(jì)，2023年，全球的儲(chǔ)能電池需求量將達(dá)到260GWh，到2025年將增長(zhǎng)至625GWh，年均復(fù)合增速將達(dá)到54.9%。高工鋰電預(yù)測(cè)，2030年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將超過1TWh。
面對(duì)未來的巨大發(fā)展空間，完善儲(chǔ)能成本疏導(dǎo)的市場(chǎng)化機(jī)制，十分重要，是儲(chǔ)能行業(yè)從商業(yè)化初期向規(guī)模化轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。
另外，隨著技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品的不斷更新，儲(chǔ)能相關(guān)成本呈不斷下降趨勢(shì)，這也增加了儲(chǔ)能盈利的空間。據(jù)德邦證券，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本主要由電池和PCS(儲(chǔ)能變流器)構(gòu)成，兩者占總成本的80%，而這當(dāng)中，電池組又構(gòu)成儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的60%。這其中，隨著磷酸鐵鋰價(jià)格下降，以及電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的發(fā)展，電池環(huán)節(jié)的成本下降，將成為帶動(dòng)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降的主要貢獻(xiàn)力量。
德邦證券電新首席分析師彭廣春近期預(yù)計(jì)，儲(chǔ)能行業(yè)的毛利率有望在三季度修復(fù)。未來3至5年，儲(chǔ)能的爆發(fā)率有望超過新能源車。目前，儲(chǔ)能是0到1的階段，如同三年前的新能源車。
結(jié)語
對(duì)于新型儲(chǔ)能，不能忽視電動(dòng)汽車的作用。張永偉在2021年就已提醒，要關(guān)注移動(dòng)靈活的電動(dòng)汽車儲(chǔ)能單元。
歐陽明高也在其文章中建議，讓電動(dòng)汽車與電網(wǎng)形成“車網(wǎng)互動(dòng)”。在用電低谷時(shí)，電力系統(tǒng)給電動(dòng)汽車充電;在用電高峰時(shí)，讓電動(dòng)汽車給系統(tǒng)放電。這樣，電動(dòng)汽車不僅是交通工具，而且可以成為以儲(chǔ)能回饋能源的終端。
到2022年底，我國新能源汽車保有量約1310萬輛，其中，純電動(dòng)汽車保有量1045萬輛，占比近八成。如果這些汽車都參與進(jìn)來，與充電樁、電網(wǎng)有機(jī)融合與協(xié)同，能夠形成巨大的“電力海綿”網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、跨時(shí)空、低成本和高安全性的靈活儲(chǔ)能。
而且，在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)于3月20日舉辦了“車網(wǎng)協(xié)同系列高端圓桌會(huì)”上，有專家提出一個(gè)“免費(fèi)開車”的商業(yè)模式，即免費(fèi)開車、雙向充電、即停即插、免費(fèi)救援。
目前，電動(dòng)汽車八九成時(shí)間停在住處或單位，用V2G(車網(wǎng)互動(dòng))的方式，只要車主做到“即停即插”入充電樁，利用電價(jià)峰谷的價(jià)差，在用電低谷時(shí)，花費(fèi)低價(jià)充上“七份電”，電動(dòng)車行駛只用到“一份電”，沖放電過程中損耗“一份電”，就可以在用電高峰時(shí)，將“五份電”高價(jià)賣給電網(wǎng)。這樣計(jì)算下來，車主就能收支相抵消，做到“免費(fèi)開車”，電網(wǎng)也可從中獲利。這個(gè)商業(yè)模式還可以做到免費(fèi)救援，車主在路途中缺電時(shí)，電網(wǎng)或相關(guān)機(jī)構(gòu)可以給予救援，從而打消車主缺電焦慮。
總之，儲(chǔ)能若要持續(xù)快速發(fā)展，必須走向盈利，這就要求構(gòu)建儲(chǔ)能的成本疏導(dǎo)機(jī)制，推動(dòng)新型儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用;讓儲(chǔ)能進(jìn)一步參與到電力市場(chǎng)中來，能通過市場(chǎng)化的機(jī)制獲益。
來源：車百智庫 作者：陳重山
作者：陳重山
評(píng)論