新型儲能市場盛況空前

　　270余項支持政策，超730億元融資，新增投運規模超去年全年，今年上半年新型儲能發展情況如何?

　　“中國新增新型儲能保持高速增長，項目數量(含規劃、建設中和運行項目)高達850個，是去年同期的2倍多。”在8月2日召開的第八屆儲能西部論壇上，中關村儲能產業技術聯盟理事長陳海生發布《儲能技術與產業發展趨勢》(以下簡稱《報告》)時指出，上半年，新增投運新型儲能規模8.0GW/16.7GWh，超過去年全年新增規模水平7.3GW/15.9GWh，中國成為全球儲能基礎研究、技術創新和應用示范最活躍的國家。

　　產量規模齊升

　　根據中關村儲能產業技術聯盟統計，截至今年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模70.2GW，同比增長44%。其中，抽水蓄能累計裝機48.5GW，占比首次低于70%。

　　新型儲能增長迅猛。《報告》指出，截至今年6月底，中國已投運新型儲能累計裝機21.1GW/44.6GWh，功率和能量規模同比增長均超過225%。項目分布在27個省份，其中有13個省份新增規模超過100MW，6個省份規模超GW，湖南16個百兆瓦級項目集中在6月投運，取得功率規模和能量規模雙第一;內蒙古因2021年保障性并網項目，山東因第二批儲能示范項目相繼投運，雙雙躋身增量排名前三;廣西依托中能建風光儲一體化項目首次躋身前十。

　　行業快速發展，離不開政策支持。今年上半年，270余項儲能支持政策密集發布，包括國家層面政策19項，涉及儲能示范應用、規范管理、電價改革，以及多元化、智能化應用等方面。

　　從技術路線來看，飛輪火儲調頻項目、飛輪+鋰電混儲調頻等非鋰儲能技術應用逐漸增多;從市場趨勢來看，百兆兆瓦級項目數量增速明顯，40余個百兆瓦級項目相繼投運，是去年全年水平2倍多，規劃和建百兆瓦級項目數量也超過去年全年水平;從產業端來看，上半年，中國企業在全中儲能電市場中池(不含基站/數據中心備電類企業)呈現出產銷兩旺態勢，產量超過75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超過55%。

　　市場競爭激烈

　　“已有近30個省份出臺了‘十四五’新型儲能規劃和新能源配置儲能文件，各省新型儲能發展目標合計7800萬千瓦，是國家規劃目標的2.6倍。”中國能源研究會理事長史玉波提醒，在儲能產業高速發展的同時也應看到新能源與儲能協同發展方面，仍存在新型儲能規劃與實際裝機量差距較大，儲能系統難以充分發揮調節作用，新能源配儲實際利用率不高，新型儲能可以實際參與的電力市場交易品種有限，市場機制與價格機制不完善、不穩定等諸多問題。

　　新能源強制配儲仍然是儲能市場發展的主要驅動力。《報告》指出，“表前” (電源側和電網側)規模仍占新增的絕對主導，獨立儲能和共享儲能項目應用大幅增長，占比合計98%，較去年全年提升5個百分點。用戶側儲能因其單個項目規模較小，新增裝機占比跌至2%，項目主要集中在江蘇、浙江、廣東等電價差大、生產密集型，以及能耗較大的地區。

　　當前，儲能市場競爭異常激烈。一方面，資本市場保持高度活躍，上半年相關企業融資總額超過730億元，包括海博思創、艾羅能源、瑞浦蘭鈞、盟固利等產業鏈企業進入上市進程或完成上市;另一方面，儲能行業尚未盈利，大量良莠不齊企業紛紛涌入，產品加速迭代、價格內卷問題突出。

　　“儲能系統上半年中標均價在1.33元/Wh，較去年全年均價水平下降14%，與今年1月相比下降25%。”陳海生指出，上游原材料價格波動，會直接傳導影響下游設備企業的利潤率，去年11月以來，上游鋰礦資源產能逐步釋放，緩解了一部分供應壓力，材料價格開始回落，到今年4月單日碳酸鋰價格已經跌破20萬元/噸，5月價格逐漸回升，至6月一直維持在31萬元/噸左右。整體來看，今年上半年，電池級碳酸鋰價格維持在17萬元/噸——51萬元/噸，均價32.63萬元/噸，較去年全年均價下降32%。他提醒，“企業要及時預測跟蹤價格趨勢，保障收益的穩定性。”

　　新增裝機快速增長

　　《報告》預計，今年下半年，新型儲能規模仍保持快速增長，全年新增裝機將達到15—20GW，超過過去10年總和。中國主導全球電池供應鏈趨勢趨勢愈發明顯，電池產量有望翻番，出口占比達50%以上。

　　值得一提的是，西北地區是我國儲能項目部署的重要地區，將拉動新型儲能規模快速增長。截至2023年6月底，陜西、甘肅、寧夏、青海和新疆西北五省區已投運新型儲能項目累計裝機5.00GW/11.25GWh，近7成裝機來自寧夏和新疆，二者的累計規模均超GW。五省區近5年復合增長率(2017-2022年)達109%。僅今年上半年，五省區新增投運裝機就達到1.82GW/4.705GWh。

　　“西北地區上半年發布了29項儲能相關政策，在高比例可再生能源場景下，新型儲能的規模需求、應用需求和技術需求，對新型儲能的投資運營、成本疏導成為政策關注的重點，其中新疆儲能政策出臺密集，受到產業界廣泛關注。”陳海生指出，西北五區均明確提出新能源配儲要求，基本以10%、2小時為主，同時，甘肅、青海、寧夏已有明確的儲能“十四五”規劃目標，新疆和陜西按照示范項目和新能源市場化項目推算，五省區合計規劃目標達24GW。除鋰電池外，也規劃了壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術，以及飛輪等短時高頻技術的應用，為高比例新能源滲透率場景下的西北地區提供多品種服務。