“儲能鋰電池市場正式進(jìn)入0.5元/Wh時代。”近日，儲能電池廠商楚能新能源董事長代德明在一次公開會議上官宣了降價的消息，向本就不平靜的市場投擲了一顆炸彈。
楚能宣布，到今年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格(不含稅)銷售，且該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響。
“楚能這是要卷死同行的節(jié)奏。”一位儲能電池廠商的銷售經(jīng)理告訴36碳，0.5元/Wh的不含稅價格對于部分電池廠來說是虧本的。
鑫欏鋰電儲能研究員徐宇琳告訴36碳，國內(nèi)電池廠商盲目地擴(kuò)張導(dǎo)致儲能電池產(chǎn)能供應(yīng)過剩，當(dāng)下儲能電池市場的競爭非常激烈。像楚能這種新銳玩家只能通過降價來搶占市場。
36碳了解到，楚能的0.5元/Wh雖然是到年底的“遠(yuǎn)期”價格，但在主流電池廠中是幾乎最低的，相比目前市場價格降幅達(dá)6%，降低了約0.05元/Wh。
一石激起千層浪。在楚能降價計劃的催化下，該銷售經(jīng)理表示，目前市場上多家頭部電池廠商已經(jīng)先行一步，以0.5元/Wh(折合含稅價格0.565元/Wh)開始銷售。而且采購量大的話，還能再打折扣。顯然，楚能降價的舉措已經(jīng)擾動了整個儲能電池市場。
“2023年是新增電池產(chǎn)能開始釋放的元年。”該銷售經(jīng)理表示，“目前市場上儲能電芯的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格戰(zhàn)已經(jīng)在路上了。”
儲能電池產(chǎn)能也過剩了
碳酸鋰是電池的核心原材料，占了電池成本中的很大一部分，但0.5元/Wh的電池售價并沒有對應(yīng)的碳酸鋰價格作為支撐。
今年4月份碳酸鋰現(xiàn)貨價格跌至16萬元/噸時，國內(nèi)儲能電池的成交價還高于0.6元/Wh;但如今碳酸鋰現(xiàn)貨價格仍高于20萬/噸，但電池成交價格已經(jīng)跌破0.6元/Wh，二三線廠商的成交價已降至0.565元/Wh左右。
上述銷售經(jīng)理告訴36碳，電池廠商的BOM(物料清單)成本是剛性的。0.5元/Wh的電池售價，對應(yīng)的碳酸鋰價格要降到15萬元/噸左右。但當(dāng)前市場上碳酸鋰現(xiàn)貨價格高于20萬元/噸。也就是說，如果廠商沒有掌握上游鋰資源，成本控制能力不夠強的話，那么0.5元/Wh的售價就是虧本的。
2023年上半年全球儲能電芯出貨量排名
之所以選擇虧本甩賣，歸根到底是受失衡的儲能電池供需關(guān)系影響。
今年以來，盡管國內(nèi)外儲能市場的裝機量都實現(xiàn)了快速的增長，但儲能電池的產(chǎn)能增幅更大，從而造成了儲能電池產(chǎn)能的階段性供應(yīng)過剩。
“市場需求趕不上擴(kuò)產(chǎn)的速度，今年有新增產(chǎn)能的廠商，銷售壓力都比較大。”該銷售經(jīng)理表示。
過剩的一個直觀的表現(xiàn)是，目前國內(nèi)電池企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍不高。機構(gòu)GGII的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極，當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。
儲能電池廠商龐大的產(chǎn)能想要消化，降價就成了最直接有效的方式。
今年4月，科士達(dá)產(chǎn)品總監(jiān)黎志榮就曾在接受36碳采訪時表示，今年儲能電池廠商將會面臨比較大的壓力，在產(chǎn)能過剩狀態(tài)下，行業(yè)內(nèi)可能會“磕價格”。
尤其是對以楚能為代表的新銳廠家來說，在品牌知名度、技術(shù)積累等不及傳統(tǒng)龍頭企業(yè)的情況下，在下游客戶環(huán)節(jié)的接受度不高。它們面臨著更大的出貨壓力，也因此容易成為“打響降價第一槍”的角色。
當(dāng)前，下游客戶對儲能電池的品質(zhì)要求越來越嚴(yán)苛，產(chǎn)品力未經(jīng)市場充分驗證的新銳企業(yè)處于劣勢。今年4月，下游業(yè)主中國華電就在一份標(biāo)書中明確競標(biāo)的儲能集成商應(yīng)選用寧德時代、比亞迪、億緯鋰能或同等水平其他品牌的儲能電池。
但從價格上來說，一位儲能集成商高管告訴36碳，目前市場上一線和三線電池廠商的售價僅有不到10%、約0.05元/Wh的價差，二三線廠商間的則要更小。
急于占領(lǐng)市場的新銳玩家們被動選擇“打響降價第一槍”。但這很有可能像楚能的降價一樣引發(fā)連鎖反應(yīng)，為儲能電池市場的價格戰(zhàn)點燃引線。
儲能電池，比動力電池更卷
過去一段時間，儲能市場是動力電池過剩產(chǎn)能的一個重要去處。以寧德時代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源等為代表，動力電池廠商普遍布局儲能電池，作為第二增長曲線。
儲能業(yè)務(wù)也一度為電池企業(yè)帶來了可觀的回報。寧德時代的儲能業(yè)務(wù)收入2020年時僅有19.43億元，到2022年就已增長至449.8億元，三年間翻了20多倍。去年10月，另一家頭部儲能電池廠商億緯鋰能曾在機構(gòu)電話會議中表示，其儲能在手訂單遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過公司可以實現(xiàn)銷售的產(chǎn)能，面臨資源分配或者產(chǎn)能分配的難題。
但如今儲能電池市場已迅速從產(chǎn)能緊缺切換到了產(chǎn)能過剩，且競爭比動力電池更加內(nèi)卷。
過去兩年，儲能電池賽道涌入了來自四面八方的各路玩家，覬覦儲能這一萬億市場的紅利，一些從來沒有電池制造經(jīng)驗的企業(yè)也頻頻跨界布局。
機構(gòu)GGII將儲能電池市場的玩家簡單分為了四大類，一類是上述的動力電池企業(yè)殺入“儲能電池賽道”。兩者在制造工藝上有著相似之處;第二類是光伏玩家跨界入局造儲能電池，如天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團(tuán)等。第三類是新崛起的儲能電池“新勢力”企業(yè)，包含了海辰儲能、寶豐集團(tuán)、楚能新能源、盛虹動能、三一鋰能等，其中不少都是有實力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)從其他能源賽道跨界而來;
第四類則是一些儲能電池領(lǐng)域的“老兵”，它們較早入局儲能領(lǐng)域，并逐漸將儲能電池上升為主營業(yè)務(wù)，如南都電源、鵬輝能源、海基新能源等。
徐宇琳表示，儲能電池采用磷酸鐵鋰路線，相比動力電池的技術(shù)門檻更低。因此一些沒有經(jīng)驗的新玩家可以更容易地切入這一賽道。
門檻低的一個突出表現(xiàn)是，目前國內(nèi)不少儲能系統(tǒng)集成商都在向上游延伸布局儲能電池，包括了天合儲能、晶科儲能、派能科技等，甚至如中宏科創(chuàng)等儲能創(chuàng)業(yè)公司也開始自產(chǎn)電池。但在新能源車領(lǐng)域，雖然車企們更加財大氣粗，但卻鮮少介入到上游電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
四面八方的新玩家不斷涌入，老玩家們的產(chǎn)能還在不斷擴(kuò)張。在產(chǎn)能過剩的大背景下，市場洗牌的風(fēng)險也在醞釀。
今年7月，GGII曾在報告中警示，儲能電池市場的集中度正在擴(kuò)大，三、四線和新進(jìn)入企業(yè)可能會被邊緣化。海辰儲能的聯(lián)合創(chuàng)始人王鵬程今年也多次強調(diào)一個觀點：未來三年是儲能行業(yè)的“生死卡位賽”。
不過，作為一個有著潛在萬億級市場空間的新興賽道，儲能市場仍在快速成長當(dāng)中，且具有巨大的成長潛力——今年上半年國內(nèi)新型儲能(主要是以鋰電池為代表的電化學(xué)儲能)的新增裝機量接近過去10年裝機量的總和。
快速擴(kuò)容的儲能市場或許可以消化掉激增的電池產(chǎn)能，或者至少可以為電池企業(yè)提供一定的“安全墊”。這種階段性過剩與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、夕陽產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩在本質(zhì)上有很大不同。
當(dāng)下仍有不少新玩家正在快馬加鞭布局儲能電池市場，它們對于儲能市場的信心多過于對產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，仍忙著擴(kuò)張產(chǎn)能和招聘員工，甚至不惜重金從競對企業(yè)那里“挖角”人才。
“儲能市場正處在投入期，現(xiàn)在還不是追求利潤的時候。”一位儲能企業(yè)高管告訴36碳，新能源的下半場是儲能，未來行業(yè)格局穩(wěn)定后利潤是自然而然的事情。“當(dāng)務(wù)之急是盡快在市場上占據(jù)一席之地。”
來源：36碳 作者：王方玉、蘇建勛
作者：王方玉 蘇建勛
評論