隨著風(fēng)電、光伏等裝機(jī)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，電力系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)性資源的需求也在與日俱增。今年上半年，新型儲(chǔ)能新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模突破了860萬千瓦，已經(jīng)相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的總和。
據(jù)筆者初步統(tǒng)計(jì)，今年上半年已經(jīng)有超過20位玩家宣布了最新的儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，去年開始建設(shè)的不少項(xiàng)目，都將于今年陸續(xù)投產(chǎn)。
如果我們把儲(chǔ)能這個(gè)“黑箱”打開，你會(huì)發(fā)現(xiàn)各類新型儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展呈現(xiàn)出你追我趕的趨勢(shì)。對(duì)于空氣儲(chǔ)能壓縮儲(chǔ)能來說，前有鋰離子電池儲(chǔ)能牢牢占據(jù)霸主地位，后有超級(jí)電容、固態(tài)電容儲(chǔ)能等新興技術(shù)也逐漸從實(shí)驗(yàn)室走到工程示范應(yīng)用領(lǐng)域，兩面夾擊，就讓它的地位略顯尷尬，也經(jīng)常被投資者所忽略。
儲(chǔ)能板塊漲幅情況
直到最近，國(guó)際首套300兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)膨脹機(jī)下線(中儲(chǔ)國(guó)能公司和中科院聯(lián)合研發(fā))，單位成本較目前市面上的100兆瓦儲(chǔ)能系統(tǒng)會(huì)降低20%~30%，效率提高了3%~5%，才讓壓縮空氣儲(chǔ)能重回到大眾的視野。
300兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)示意圖
那本次研發(fā)項(xiàng)目取得的重大進(jìn)展，能否是壓縮空氣儲(chǔ)能的絕地反擊嗎?未來它在儲(chǔ)能系統(tǒng)中的地位究竟如何?今天就讓筆者帶你一起分析。
一、省錢+安全，就是護(hù)身符
從儲(chǔ)能的頂層規(guī)劃來看，已經(jīng)有超過20個(gè)省市明確了新能源配儲(chǔ)要求，配儲(chǔ)比例基本在10%以上，這樣一來，儲(chǔ)能系統(tǒng)就成為了剛需。到2030年，我國(guó)新型儲(chǔ)能設(shè)施累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到130GW，期間的投資規(guī)模將達(dá)到4000億元。
壓縮空氣儲(chǔ)能算是物理儲(chǔ)能中較為成熟的技術(shù)，工作原理就是在用電低谷的時(shí)候，將空氣壓縮至高壓氣態(tài)(或液態(tài))并存于儲(chǔ)氣室中，使電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能存儲(chǔ)起來，在用電高峰時(shí)再釋放出來形成高壓流體驅(qū)動(dòng)發(fā)電。
不同儲(chǔ)能類型對(duì)比
相較于其他的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，壓縮空氣儲(chǔ)能適用于大型電站(大于100兆瓦)、儲(chǔ)能時(shí)間(達(dá)到4小時(shí)及以上，高于鋰離子電池)、選址限制相對(duì)較小(相較于抽水蓄能)的三大特點(diǎn)，讓其沒有被鋰離子電池儲(chǔ)能完全擊敗。
從投資者最關(guān)心的成本上看，現(xiàn)階段壓縮空氣儲(chǔ)能度電成本約為0.45元/kWh，低于磷酸鐵鋰電池、鈉電池儲(chǔ)能，與中小型抽水蓄能接近，未來隨著規(guī)模的提升度電成本有望繼續(xù)下降。筆者認(rèn)為，壓縮空氣儲(chǔ)能呈現(xiàn)出的“物美價(jià)廉”和長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)，最適合的應(yīng)用場(chǎng)景就是對(duì)抽水蓄能的補(bǔ)充和替代。
壓縮空氣儲(chǔ)能成本情況
而從效率上看，目前先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)效率能夠接近75%，也逐漸向抽水蓄能儲(chǔ)能的效率逼近。
二、核心裝備，高高的護(hù)城河
目前來看，在政策的不斷推動(dòng)下，全國(guó)壓縮空氣儲(chǔ)能的備案、簽約、再建、投運(yùn)的項(xiàng)目合計(jì)已經(jīng)超過了35個(gè)，示范項(xiàng)目規(guī)模已經(jīng)從KW級(jí)逐步成長(zhǎng)到百M(fèi)W量級(jí)，筆者初步統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目容量已達(dá)超過了7.3GW，中國(guó)能建(601868)、中儲(chǔ)國(guó)能都是重要參與者。
部分壓縮空氣儲(chǔ)能情況
如果我們把壓縮空氣儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)鏈拆開，你會(huì)發(fā)現(xiàn)上游壓縮機(jī)和膨脹機(jī)才是核心設(shè)備，成本占比超過40%，像陜鼓動(dòng)力(601369)已經(jīng)壓縮機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了覆蓋10MW~300MW，目前已經(jīng)中標(biāo)了走在行業(yè)前列的300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，也在逐漸打破國(guó)外玩家的壟斷。
產(chǎn)業(yè)鏈情況
而對(duì)于膨脹機(jī)，其是做功發(fā)電關(guān)鍵核心部件，國(guó)內(nèi)的玩家主要是東方電氣(600875)和上海電氣(601727)，據(jù)筆者了解，玩家們均在透平膨脹機(jī)領(lǐng)域加大研發(fā)力度，并開展300MW 壓縮空氣儲(chǔ)能的膨脹機(jī)研發(fā)工作，最近首套膨脹機(jī)的下線也是重要的里程碑。
除此之外，蘇鹽井神(603299)在壓縮空氣儲(chǔ)能上游的鹽穴(儲(chǔ)存壓縮空氣腔體的首選)是深耕多年，鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目主要由公司控股股東(蘇鹽集團(tuán))在組織實(shí)施，但是從其業(yè)績(jī)來說，上半年?duì)I業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)同比下滑了4.2%和16.0%，主要原因也是鹽產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)。
鹽穴企業(yè)布局情況
三、輕敵你就輸了
雖然今年壓縮空氣儲(chǔ)能的喜訊不斷，比如國(guó)際首套300兆瓦壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)膨脹機(jī)下線、百兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)亮相，讓不少投資者興奮不已，但是筆者認(rèn)為還是要冷靜看待。
投資講究天時(shí)地利人和，從天時(shí)來看，隔壁碳酸鋰的價(jià)格在時(shí)隔4個(gè)月后，已經(jīng)重回20萬/噸以下，“金九銀十”的碳酸鋰市場(chǎng)預(yù)期未能成型，而且不少投資者認(rèn)為其價(jià)格還有下降的空間(合理預(yù)期是15萬元/噸)，這對(duì)于鋰離子儲(chǔ)能項(xiàng)目的降本來說，無疑是一大利好。
畢竟，目前鋰離子電池儲(chǔ)能占比已經(jīng)高達(dá)94.5%，對(duì)價(jià)格的敏感程度可想而知。
地利上看，壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)有其固有的優(yōu)劣勢(shì)，比如其效率雖然在逐漸提升，與效率較高的電池(85%~90%)相比相對(duì)較低，響應(yīng)速度沒有電化學(xué)儲(chǔ)能快(電化學(xué)儲(chǔ)能的正常響應(yīng)時(shí)間都是毫秒級(jí)別的)，不適合太小規(guī)模的應(yīng)用場(chǎng)景。
這就決定了壓縮空氣儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景集中在長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模的地方，相對(duì)較為局限。而且，建造壓縮空氣系統(tǒng)，需要特殊的地理?xiàng)l件來作為大型儲(chǔ)氣室，如高氣密性的巖石洞穴、鹽洞、廢棄礦井等，這也是影響該技術(shù)大規(guī)模推廣的重要問題。人和上看，頂層對(duì)于其的支持力度和關(guān)注度肯定是小于鋰離子電池儲(chǔ)能的。
所以，壓縮空氣儲(chǔ)能要想上演絕地反擊，可能會(huì)有所力不從心。（星空財(cái)富 作者/星空下的烤包子）
作者：
評(píng)論