2023年下半年儲能市場展望

　　由于目標(biāo)和政策改革推動，彭博新能源財經(jīng)對中國2030年儲能部署預(yù)測的上調(diào)幅度

　　1.4GW/8.2GWh

　　2023年全球已投運(yùn)長時儲能裝機(jī)容量

　　650GW/1,877GWh

　　到2030年底的全球累計儲能裝機(jī)容量預(yù)測

　　儲能市場2023年新增裝機(jī)容量有望達(dá)到42GW/99GWh，比我們之前的預(yù)測高出34%(以GWh計)。中國正在鞏固其在本十年剩余時間內(nèi)作為全球最大儲能市場的地位。隨著新增裝機(jī)容量競價和公用事業(yè)公司采用儲能提議令儲備項(xiàng)目越來越多，政府投資和政策開始見效。然而，市場仍存在不確定因素。盡管美國和中國發(fā)布了一系列新項(xiàng)目公告，但長時儲能的情況仍不明朗。

　　全球新增儲能裝機(jī)容量有望在2023年創(chuàng)下紀(jì)錄，隨后直至2030年將以27%的復(fù)合年增長率增長，其中2030年年新增裝機(jī)容量達(dá)110GW/372GWh，是2023年預(yù)期數(shù)字的2.6倍。

　　目標(biāo)和補(bǔ)貼正在轉(zhuǎn)化為有利于儲能的項(xiàng)目開發(fā)和電力市場改革。我們上調(diào)部署預(yù)測的原因是能量時移需求引發(fā)了一波新項(xiàng)目。市場越來越多地尋求將儲能作為容量服務(wù)(包括通過容量市場)。日本、波蘭、英國、智利、美國西南部、紐約和澳大利亞是打開這些機(jī)會的新市場。

　　在技術(shù)方面，使用鎳錳鈷(NMC)材料體系的鋰離子電池正在失去市場份額，因?yàn)榕c磷酸鐵鋰(LFP)電池相比成本相對較高。除了鋰離子電池外，主要側(cè)重于長時儲能(LDES)需求的替代技術(shù)仍然有限，全球已投運(yùn)裝機(jī)容量僅為1.4GW/8.2GWh。自2020年以來，亞太地區(qū)占到新增裝機(jī)容量的85%。

　　亞太地區(qū)在儲能裝機(jī)容量(以GW計)方面保持領(lǐng)先，2030年將占新增裝機(jī)容量的近一半(47%)。中國之所以領(lǐng)先，很大程度上是因?yàn)樽陨隙聫?qiáng)制性要求大型風(fēng)電和光伏配建儲能。其他市場也制定了促進(jìn)儲能的新政策。韓國將舉行儲能競價以減少可再生能源棄電，并發(fā)布新政以重振其商業(yè)儲能行業(yè)。澳大利亞和日本都在為清潔穩(wěn)定容量進(jìn)行新的容量競價，通過提供長期容量電價有利于儲能安裝。印度新的輔助服務(wù)產(chǎn)品可能在批發(fā)市場為固定式儲能提供機(jī)會。我們將2030年亞太地區(qū)累計儲能部署規(guī)模(以GW計)的預(yù)測上調(diào)42%至39GW/105GWh，這主要是由于中國的預(yù)測前景和方法指引更新。

　　到2030年歐洲、中東和非洲地區(qū)(EMEA)占年度儲能部署規(guī)模(以GW計)的24%。該地區(qū)2022年新增儲能裝機(jī)容量4.5GW/7.1GWh，其中德國和意大利的戶用電池儲能裝機(jī)超過我們此前的預(yù)期。戶用電池現(xiàn)在是該地區(qū)最大的儲能需求來源，這種情況將一直保持到2025年。另外，2023年超過10億歐元(合11億美元)的補(bǔ)貼已分配給儲能項(xiàng)目，為希臘、羅馬尼亞、西班牙、克羅地亞、芬蘭和立陶宛的一系列新儲備項(xiàng)目提供支持。到2030年底，歐洲、中東和非洲地區(qū)的累計裝機(jī)容量將達(dá)到114GW/285GWh，以GW計增長10倍，其中英國、德國、意大利、希臘和土耳其的新增裝機(jī)容量領(lǐng)先。

　　美洲落后于其他地區(qū)，按GW計，2030年將占到部署容量的18%。美國儲能部署活動的地理分布和范圍擴(kuò)大，這表明它已成為美國各公用事業(yè)公司脫碳戰(zhàn)略的主流來源。在加利福尼亞州和西南部，因儲能成本高于預(yù)期而推遲的項(xiàng)目終于并網(wǎng)。智利容量市場的市場改革可能為拉丁美洲新興儲能市場新增裝機(jī)容量加速鋪平道路。

　　我們對到2030年的全球儲能裝機(jī)容量(以GW計)預(yù)期增加9%作為緩沖。緩沖是為了應(yīng)對不確定性，例如我們?nèi)狈︻A(yù)見性的市場以及可能出臺我們未曾預(yù)測到的更雄心勃勃政策的市場。我們在本次市場展望中修訂了緩沖計算方法指引。在此次更新中，我們基于電池出貨量分析確定了緩沖。在電池出貨量分析中，我們確定了歷史和近期電池需求的缺口并將其應(yīng)用于預(yù)期。根據(jù)我們的分析，我們在2022年和2023年分別增加了485MW/1.9GWh和1.9GW/5.1GWh的緩沖。從2024年到2030年，我們每年增加10%的緩沖。從歷史上看，我們的緩沖是基于之前的展望預(yù)測準(zhǔn)確性。