儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)比預(yù)想的要早很多。
此前，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)的大概是在2024年上半年。誰(shuí)也沒(méi)有想到，進(jìn)入2023年第四季度就有電芯企業(yè)喊出了0.45元/Wh，也有儲(chǔ)能集成商表示0.66元/Wh他們也可以賣，這樣的價(jià)格幾乎是比照著年初對(duì)半砍，真成了“賠本賺吆喝”。
年初才看到希望，不到年尾這個(gè)行業(yè)就進(jìn)入紅海?
一切來(lái)得太突然。不僅是新進(jìn)來(lái)的企業(yè)搞不明白，就是一些在行業(yè)里已經(jīng)深耕三四年的“老兵”們也覺(jué)得措手不及。
拿到更便宜的電芯
有人說(shuō)，這個(gè)行業(yè)就像一根直腸子。上游價(jià)格稍有變動(dòng)，立刻就能在下游顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈上沒(méi)有任何一個(gè)環(huán)節(jié)能接得住。
“去年還是‘一芯難求’。”廣州一家電池企業(yè)的企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，跟以前買口罩一樣，下游廠商要帶著現(xiàn)金來(lái)求(電芯)，甚至要簽長(zhǎng)期合同鎖死供貨價(jià)格，(電池企業(yè))才會(huì)開始供貨。
供不應(yīng)求導(dǎo)致電池企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，并且增加生產(chǎn)線。很快供不應(yīng)求就變成了供大于求。數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000GW—1200GW，然而，按照現(xiàn)有規(guī)劃，屆時(shí)產(chǎn)能將會(huì)超過(guò)4800GW。
倉(cāng)庫(kù)里堆滿了還沒(méi)有來(lái)得及賣出去的電芯，能量一天天衰減，廠家別無(wú)他法，即使虧本也要銷售。業(yè)內(nèi)人士透露說(shuō)，0.5元/Wh基本上是電芯的成本價(jià)格，0.45元/Wh叫價(jià)肯定就是在銷售存貨了。
“只能咬緊牙往前走，至少要給投資人一個(gè)市占率的交代。”一些企業(yè)融資時(shí)夸下的海口無(wú)法兌現(xiàn)，只能打腫臉充胖子加入價(jià)格戰(zhàn)的大軍。
價(jià)格戰(zhàn)很快擊鼓傳花到了集成商。
儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格也開始不斷下探。2023年8月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)1.08元/Wh，同比下降31%，與年初相比下降28%。9月，龍?jiān)措娏?xiàng)目開標(biāo)，最低預(yù)中標(biāo)價(jià)已低至0.66元/Wh。
“都在賭未來(lái)，希望通過(guò)價(jià)格大戰(zhàn)拿到更便宜的電芯。”在青島能蜂電氣有限公司創(chuàng)始合伙人孫鵬看來(lái)，市場(chǎng)遲早會(huì)反應(yīng)過(guò)來(lái)，電池價(jià)格下降了，終端設(shè)備也要跟著降。
行業(yè)里現(xiàn)在最難的還有集成商。一個(gè)項(xiàng)目開標(biāo)，上千家設(shè)備廠商上去競(jìng)標(biāo)。但是由于不具備技術(shù)門檻，只能血拼價(jià)格。
“本來(lái)想著還有半年時(shí)間可以喘息，沒(méi)想到一下子就到了冬季。”一家今年初剛剛進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)的集成商說(shuō)，絕大部分企業(yè)目前都處于虧損狀態(tài)。截至今年8月，工商注冊(cè)的儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)高達(dá)13.3萬(wàn)家。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，上述數(shù)字一年后可能變成一位數(shù)字，或許是3.3萬(wàn)，亦可能是1.3萬(wàn)。
企業(yè)提前進(jìn)入寒冬
不是生意不好做，而是大家做錯(cuò)了方向。
一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，大儲(chǔ)的商業(yè)邏輯還不是一個(gè)完整的閉環(huán)，更多的是上面有任務(wù)壓下來(lái)。
大儲(chǔ)又叫表前儲(chǔ)能，指的是發(fā)電站或電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能設(shè)備。據(jù)了解，行業(yè)里有些在網(wǎng)側(cè)建設(shè)的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，雖然之前電網(wǎng)承諾的是一年可能完成300次調(diào)度，但是，后來(lái)發(fā)現(xiàn)實(shí)際只能完成120次。原因是不需要那么多。
“網(wǎng)側(cè)說(shuō)建儲(chǔ)能電站，建它干嗎?調(diào)峰嗎?調(diào)多長(zhǎng)時(shí)間?有多大本事?”9月16日，2023全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇上，華北電力大學(xué)教授、中國(guó)工程院院士劉吉臻表示，他考察過(guò)5個(gè)調(diào)峰電站，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些電站基本沒(méi)有在用。
他強(qiáng)調(diào)，在大規(guī)模新能源消納的過(guò)程當(dāng)中，新型儲(chǔ)能基本上沒(méi)有發(fā)揮什么顯著的作用。相當(dāng)于長(zhǎng)江水弄了幾個(gè)裝礦泉水桶的，沒(méi)有起到什么作用。相反，(儲(chǔ)能)在需求側(cè)的應(yīng)用要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于在網(wǎng)側(cè)和源側(cè)。劉吉臻提到的需求側(cè)指的是用戶端的儲(chǔ)能應(yīng)用，在國(guó)內(nèi)主要指工商業(yè)儲(chǔ)能。
相比于大家聚焦的大儲(chǔ)項(xiàng)目，工商業(yè)儲(chǔ)能客戶更容易獲取。孫鵬表示，“這些是海量客戶，全國(guó)有幾百萬(wàn)家。相比于2網(wǎng)(國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng))和‘五大六小’(發(fā)電集團(tuán))，數(shù)量多得多。”
對(duì)于孫鵬的建議，有企業(yè)很不認(rèn)同，一個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目只有幾十萬(wàn)，一個(gè)大儲(chǔ)項(xiàng)目拿下來(lái)就是上千萬(wàn)甚至幾個(gè)億。聚焦工商業(yè)儲(chǔ)能就是“撿了芝麻丟了西瓜。”
然而現(xiàn)實(shí)情況是，很多從年初就開始瞄準(zhǔn)大儲(chǔ)的企業(yè)大半年都接不到一個(gè)項(xiàng)目，相反，專注于工商業(yè)儲(chǔ)能的廠商則訂單接到手軟。
工商業(yè)儲(chǔ)能盈利的主要邏輯是峰谷價(jià)差套利，通過(guò)削峰填谷獲取價(jià)差收益。中關(guān)村儲(chǔ)能技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，全國(guó)共有17個(gè)省市和地區(qū)最大峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh，其中廣東價(jià)差最大，達(dá)到了1.36元/kWh。
新建一個(gè)3MW/6MWh用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，當(dāng)儲(chǔ)能設(shè)備每年運(yùn)行300天，每天兩充兩放，尖/峰谷價(jià)差為每度電0.9819/0.6197元時(shí)，5.47年可收回初始投資，IRR達(dá)9.36%。在全國(guó)范圍內(nèi)峰谷價(jià)差持續(xù)拉大和儲(chǔ)能投資成本不斷下降的趨勢(shì)下，有望將IRR提升至20%以上。
甚至還有價(jià)格不菲的補(bǔ)貼政策。2023上半年新型儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策達(dá)到26條，其中廣東省和浙江省發(fā)布的補(bǔ)貼政策較多。單投資補(bǔ)貼一項(xiàng)，額度最高可以達(dá)到1000萬(wàn)元。
產(chǎn)能只有5000臺(tái)的能峰電氣，目前手握2萬(wàn)臺(tái)訂單。由于瞄準(zhǔn)工商業(yè)用戶，公司的用戶數(shù)和項(xiàng)目數(shù)均居行業(yè)首位，2022年該公司營(yíng)業(yè)收入1.5億元，2023年預(yù)計(jì)將會(huì)超10億元。
10月11日，南沙招商局的一次儲(chǔ)能研討會(huì)上，能峰電氣介紹經(jīng)驗(yàn)時(shí)也表示，青島總部占地57畝的產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)完工，將建成國(guó)內(nèi)首條自動(dòng)化生產(chǎn)線，目標(biāo)產(chǎn)能達(dá)到1萬(wàn)臺(tái)/年。未來(lái)還要在華中、華東和大灣區(qū)啟動(dòng)多個(gè)生產(chǎn)基地建設(shè)。
數(shù)智化或產(chǎn)生新的盈利模式
于是乎，又有一堆的企業(yè)朝著工商業(yè)儲(chǔ)能的方向蜂擁而至。
很快，他們就碰到了門檻。由于客戶過(guò)于分散，運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用居高不下，導(dǎo)致很多項(xiàng)目仍然無(wú)法盈利。
2014年，一些充電樁運(yùn)營(yíng)商在全國(guó)布局時(shí)就碰到了上述問(wèn)題。當(dāng)時(shí)的情況是，一個(gè)線上巡檢就幾乎拖垮企業(yè)，運(yùn)維團(tuán)隊(duì)幾乎每天都要游走在各個(gè)場(chǎng)站進(jìn)行巡檢。一旦現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題，還要再多跑幾趟。
充電樁的行業(yè)亂象如今在儲(chǔ)能這里又被重新演繹。
由于工商業(yè)客戶偏小，一個(gè)客戶可能就幾臺(tái)設(shè)備運(yùn)營(yíng)，而且特別分散，即使在一個(gè)城市內(nèi)或一個(gè)區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)成本也居高不下。不僅如此，由于很多儲(chǔ)能設(shè)備是通過(guò)合同能源管理與業(yè)主或投資商進(jìn)行簽約，每天充進(jìn)來(lái)多少度電，放出去多少度電，給對(duì)方多少分成，也都需要清清楚楚。
孫鵬介紹說(shuō)，通過(guò)遠(yuǎn)程方式解決運(yùn)營(yíng)維護(hù)中出現(xiàn)的故障可以減少人工成本，甚至設(shè)備上所有操作都可以被遠(yuǎn)端采集，并代替人工進(jìn)行智能分析。2023年6月，能峰電氣與騰訊一起推出了城市級(jí)能源運(yùn)營(yíng)解決方案，希望借此打造一個(gè)集金融、運(yùn)營(yíng)、科技服務(wù)一體的整體云平臺(tái)。
在數(shù)字化被廣泛應(yīng)用的當(dāng)下，新型能源的數(shù)字化技術(shù)也逐漸被越來(lái)越多的企業(yè)嘗試。8月30日，鵬輝能源發(fā)布第一代GREAT系列工商業(yè)儲(chǔ)能方案，其中，Great E智慧云平臺(tái)就是通過(guò)智慧互聯(lián)網(wǎng)賦能運(yùn)維管理，將管理可視化、智能化、實(shí)時(shí)化，實(shí)現(xiàn)多方同時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、電池工作情況，并通過(guò)AI算力為客戶提供最優(yōu)充放電方案。
數(shù)智化正在改變著這個(gè)行業(yè)的盈利模式。“我們還有一個(gè)更大的目標(biāo)，希望有更多的伙伴加入我們，一起做出N+1的數(shù)字化虛擬電廠平臺(tái)。”孫鵬表示，即使是在區(qū)域范圍之內(nèi)，虛擬電廠運(yùn)營(yíng)的營(yíng)收也相當(dāng)可觀，或許會(huì)達(dá)到幾百億元甚至幾千億元的營(yíng)收。
文章來(lái)源：中國(guó)財(cái)富網(wǎng)
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