21省市密集發布儲能政策，儲能市場打響節點性“價格戰”

　　在各地對新型儲能產業加快布局的當下，“產能過剩”和“價格戰”成為行業發展需要直面的節點性困難。

　　目前，布局新型儲能成為多地加快推進的產業方向，僅9月份就有21個省市發布50余條儲能相關政策，涉及儲能補貼、新型儲能項目、儲能參與電力市場化、新能源配儲等多個方向。

　　21世紀經濟報道記者從天眼查平臺查詢發現，過去一年，全國新增超過6萬家儲能相關企業，其中，廣東、浙江分別新增超7000家、4000家。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟公布數據，今年前三季度，中國動力和儲能電池合計產量為533.7GWh，同比增長44.9%，其中動力電池產量占比約92.1%。

　　從儲能項目招投標情況看，規模增長和價格降低是主要特征。第三方統計機構CNESA DataLink全球儲能數據庫最新數據顯示，在9月公布的招標、中標信息中，儲能EPC招標單月規模首次突破10GWh，儲能系統招標集采量超過2/3，不過項目價格競爭明顯，9月儲能EPC中標均價1407.47元/kWh，同比下降25%，儲能系統中標均價993.01元/kWh，持續下行，2小時磷酸鐵鋰儲能系統最低中標價格跌破900元/kWh。

　　在新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比具有絕對優勢。今年以來，鋰離子電池原料碳酸鋰價格下降明顯，對行業影響較大。因此，在目前企業技術路徑相對類似情況下，行業快速擴張期面臨著企業“拼價格”的短期節點。

　　受訪專家認為，新型儲能逐漸加入到新型電力體系中成為重要組成部分，從需求端也帶來了大的市場空間，但目前的問題是，市場空間預期下，不少跨界新企業擠入這一賽道，短時間內帶來了產能過剩，最大的表現是高庫存和降價。

　　行業競爭加劇

　　電池材料成本是儲能電池成本中最主要的部分，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等。其中，正極材料的成本最高，磷酸鐵鋰是關鍵材料。

　　今年以來，磷酸鐵鋰產能迅速擴張，現貨市場價格持續走低。去年3月，磷酸鐵鋰現貨價格達到15萬元/噸并持續高位運行，今年以來，磷酸鐵鋰現貨價格出現超50%的下跌，根據同花順數據，截至10月16日，國內磷酸鐵鋰現貨價報6.84萬元/噸。

　　從原材料端看，碳酸鋰價格“跳水”也十分明顯。根據上海鋼聯最新數據，今年9月22日，電池級碳酸鋰均價報18.25萬元/噸，今年再次低于20萬元/噸的價格。而在去年11月，電池級碳酸鋰價格曾達到近60萬元/噸的高點。

　　“國內最早驅動產業鏈原材料上漲的是電動車動力電池的產能釋放，逐漸傳導到上游，但今年價格開始逐漸回歸。不過價格傳導效應有一個滯后期，此前一些企業為了儲備原材料，在價格高位時增加原料庫存，但目前終端市場價格根據現有原料價格下降，企業增加了生產成本，市場利潤降低。”中國(深圳)綜合開發研究院財稅貿易與產業發展研究中心主任韋福雷在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

　　從現在的電池原材料價格計算，目前儲能電芯成本較去年價格高位下降超50%，產能也大規模釋放。上游的原材料價格變動直接傳導到下游產業鏈，正在往規模化擴張階段發展的新型儲能產業受到明顯影響。

　　新型儲能，即除傳統的抽水蓄能之外的其他儲能方式，類似超大號的“充電寶”，在風光等新能源大發時或者用電低谷時及時充電，在風光等新能源出力小或者用電高峰時快速放電，能有效平衡發電和用電“時間差”。

　　廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，此前新型儲能價格漲得太高，投入過大，導致節點性的過剩，但新型儲能前景很好，目前的產業發展規模仍然微不足道，要理清短期困難和長期形勢。

　　“各地加快新型儲能布局、最終形成產能是儲能產業發展過程的必經之路，目前行業從商業化初期向規模化發展，還需要降低成本、突破技術、優化商業模式，目前成本還是太高，對新能源企業尤其是車企來說仍然有成本壓力。”林伯強說。

　　一些現實的困難是，中國新型儲能產業產能全部在國內消化很難長期持續。同時，磷酸鐵鋰電池原材料主要依賴于澳大利亞、南美的鋰礦資源，鋰礦原料價格波動會對國內產業鏈帶來利潤空間的擠壓。

　　作為大宗商品，儲能原料價格波動不可避免，也存在一定的周期性問題，從產能過剩到消化產能是一個相對緩慢的過程。不過，在林伯強看來，與其他大宗商品相比，新能源材料的價格周期會相對短一些，“因為行業擴張比較快，上游原材料消化也會比較快。”

　　新型儲能布局加快

　　回顧新型儲能規模化發展歷程，可以看到清晰的政策支持思路。

　　2021年7月，國家發展改革委、國家能源局聯合發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，明確了2025年實現新型儲能裝機容量3000萬千瓦以上，2030年實現全面市場化的目標。2022年，《“十四五”新型儲能發展實施方案》公布，強調到2025年新型儲能步入規模化發展階段，到2030年新型儲能全面市場化發展，基本滿足構建新型電力系統需求。

　　從地方政府發布政策來看，廣東、江蘇、浙江、湖北、山東等多省份密集發布儲能相關政策，對配儲、補貼、建設規范、商業運行等方面持續優化調整。

　　根據中國能源網統計數據，今年8月，廣東、浙江、江蘇、山東、河南、安徽、甘肅等21個省份共發布546個儲能相關備案項目，累計超過16.423GW/47.993GWh，建設項目主體組成大多為“大國企+龍頭上市公司+當地企業”的結構。

　　廣東提出打造新型儲能萬億產業，密集出臺支持儲能產業發展的政策文件，包括《推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》《關于加快推動新型儲能產品高質量發展的若干措施》，明確了發展目標、產業布局、技術和產品重點等。

　　根據廣東省備案系統統計，今年7月，廣東省共發布117個儲能相關備案項目，位居全國第一，累計規模4641MW/MWh，應用場景主要為用戶側儲能、獨立儲能、儲能電池等。

　　浙江儲能項目增長量也十分可觀。今年6-8月，浙江全省共備案項目超過300個，總裝機功率302.3MW，裝機容量844.7MWh。

　　今年9月，浙江省經信廳發布《浙江省推動新能源制造業高質量發展實施意見(2023-2025年)》，提出力爭到2025年，儲能營業收入突破1000億元，儲能電池產能達到100GWh;新型儲能裝機規模達到300萬千瓦。

　　在韋福雷看來，廣東和浙江等省份布局新型儲能產業具有產業鏈優勢，傳統生產電池的產業鏈主要集中于珠三角和長三角，尤其廣東的新型儲能上下游產業鏈非常完整。

　　例如，在深圳，生產動力電池的原料和組裝企業非常多，生產儲能和動力電池的基礎可互通，配合新能源汽車的發展，深圳發展儲能產業的基礎非常穩固。

　　不過，需要注意的是，新型儲能在未來的新型電力系統中將扮演怎樣的角色?

　　《“十四五”新型儲能發展實施方案》明確，新型儲能是構建新型電力系統的重要技術和基礎裝備。

　　今年前三季度，全國可再生能源新增裝機1.72億千瓦，同比增長93%，占新增裝機的76%。其中，風電新增裝機3348萬千瓦，光伏發電新增裝機12894萬千瓦。在韋福雷看來，國內新型儲能可用于風電、光伏發電等新能源發電的補充，現在很多地方的新能源基地項目在招投標時都對儲能有要求。

　　10月15日，中國社會科學院大學(研究生院)國際能源安全研究中心及社會科學文獻出版社共同發布了《世界能源藍皮書：世界能源發展報告(2023)》提出，打造新型儲能將成為未來電力系統的“壓艙石”。

　　10月31日，協鑫集團董事長朱共山在2023國際儲能技術和裝備及應用(上海)大會上表示，新型電力系統為新型儲能打開廣闊空間，國內外及行業等多因素同頻共振將推動儲能進入長周期、高景氣、確定性賽道，當前儲能不同技術路線雖然各有側重，但均是圍繞長壽命、低成本、高安全的訴求展開科技競賽。

　　在韋福雷看來，未來新型儲能產業發展要注意兩個方向，掌握資源和技術創新，“我們需要從原料端加強資源儲備，也要加強國內原材料的勘探開發利用，同時，隨著早期電動車的電池逐漸步入淘汰階段，儲能梯次利用也很重要。”

　　從技術路線方面看，國內大部分儲能電站采用磷酸鐵鋰建設，部分儲能電站采用全釩液流技術路線，壓縮空氣儲能等長時儲能項目也在增加。

　　“新型儲能產能也存在結構性過剩的情況，傳統儲能電池主要是磷酸鐵鋰、三元鋰技術路線，還有液流電池和固態電池，新技術逐漸成熟也對舊技術形成挑戰，但舊技術路線上企業和產能太大，新產能出現后會對企業造成沖擊，因此，技術創新、降低成本非常重要。”韋福雷提醒。

　　來源：21世紀經濟報道 柳寧馨

作者：柳寧馨