最近，包括上海儲能展、世界儲能大會等多個儲能相關(guān)論壇、展覽密集登場，告別無序擴張、壓縮低端產(chǎn)能成為當下行業(yè)的主要呼聲。
11月8日，正在珠海舉辦的2023能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，“內(nèi)卷”成為業(yè)內(nèi)討論的熱詞，特別是在儲能招標報價一再打破底線的背景下，行業(yè)正彌漫著緊張情緒。甚至有企業(yè)負責人斷言，大批儲能企業(yè)明年將消失，“強烈呼吁行業(yè)同仁理性競爭”。
即便如此，尋求新的市場機會仍然是業(yè)內(nèi)共識，面向分布式場景的工商業(yè)儲能、戶儲被普遍看好，業(yè)內(nèi)認為分布式儲能將復制此前分布式光伏裝機超過集中式裝機的路徑。此外，在各地新建大量產(chǎn)業(yè)園等背景下，配電側(cè)儲能的機遇也被看好。
企業(yè)面臨生存考驗
近年來，儲能投融資異常火熱，但也造成資本助推下的魚龍混雜;一項統(tǒng)計顯示，過去一年新成立的儲能相關(guān)企業(yè)超過3萬家，現(xiàn)有儲能相關(guān)企業(yè)超過4萬家，大量企業(yè)涌入儲能賽道，繼而造成嚴重的同質(zhì)化競爭與行業(yè)內(nèi)卷。
從近期行業(yè)招標情況看，儲能系統(tǒng)報價已下探至0.66元/Wh甚至更低，雖然這一報價并未中標，但業(yè)內(nèi)普遍認為，這一價格水平下整個產(chǎn)業(yè)鏈都無法盈利，這種狀態(tài)也不具有持續(xù)性。
無錫先導智能裝備有限公司董事長、總經(jīng)理王燕清提供的數(shù)據(jù)顯示，當前儲能電芯集采價格在0.3~0.5元/Wh，儲能系統(tǒng)為1元/Wh，已經(jīng)觸及極大部分儲能電池企業(yè)的底線。“我們認為，這樣的競爭格局一部分原因是歐洲、北美市場因能源、經(jīng)濟投資環(huán)境變化而出現(xiàn)庫存積壓和波動，更重要的原因是儲能市場出現(xiàn)了高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能無序擴張的問題。”
在本次會議期間，多位儲能企業(yè)負責人表示，行業(yè)剛準備迎來蓬勃發(fā)展，卻不料第一輪洗牌已經(jīng)開始，從業(yè)者首先要思考企業(yè)如何活下去。“明年會有一大批儲能企業(yè)消失，我們強烈呼吁行業(yè)同仁理性競爭，價格不要卷得太厲害，這對整個行業(yè)都是不利的。”
在天合儲能戰(zhàn)略管理與投資部儲能業(yè)務總監(jiān)李秉文看來，中國是全球最大的儲能市場之一，出現(xiàn)當前窘境的最大癥結(jié)在于機制，特別是國內(nèi)儲能商業(yè)模式、電價機制有待進一步完善。
其中包括國家層面宏觀規(guī)劃有待進一步完善，標準體系不健全;備案和并網(wǎng)管理流程不明確不規(guī)范，建設和調(diào)度運行不銜接不協(xié)調(diào);電網(wǎng)側(cè)缺乏理清計價機制，補償機制缺乏穩(wěn)定性和可持續(xù)性;削峰填谷是用戶側(cè)儲能目前最典型應用場景之一，但盈利方式較為單一。
對于儲能企業(yè)而言，若想在這輪洗牌后繼續(xù)留在牌桌上，毫無疑問需要在技術(shù)方面尋求突破。李秉文提到了幾點情況，分別是儲能電芯的長壽命、低成本以及規(guī)?；Ｍ跹嗲逡蔡岬?，企業(yè)應尋求差異化競爭優(yōu)勢，“當所有企業(yè)都在做儲能的時候，高端差異化才是贏得客戶的保障，低端無成本優(yōu)勢、無技術(shù)優(yōu)勢的電池是沒有未來的。”
從國內(nèi)國外兩個市場角度而言，李秉文建議，當前背景下，儲能企業(yè)可以更多的考慮抱團出海，搶占海外市場，“海外基礎電價是國內(nèi)的2~3倍以上，給儲能留出了足夠盈利空間，此外，海外現(xiàn)貨交易市場比較完善，儲能峰谷電價差較大，建設儲能電站的收益率也較高。”
“我們海外業(yè)務不錯，80%的儲能業(yè)務都來自于海外，海外市場更看重全生命周期綜合度電成本。”拓展海外市場的建議也獲得陽光電源戰(zhàn)略大客戶解決方案總監(jiān)尹保明的積極回應。
安全標準亟待補位
除了行業(yè)過剩問題以外，如何在技術(shù)、標準等方面提升儲能安全性及可靠性也是業(yè)內(nèi)熱議的話題。
“從終端客戶與集成商的角度來看，安全性問題從來都是關(guān)注的重點。同時，傳統(tǒng)電力系統(tǒng)加速向新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)換，電力系統(tǒng)發(fā)電側(cè)的電力電子化速度加劇，對新型儲能系統(tǒng)的慣量支撐性要求更高。”在廈門科華數(shù)能科技有限公司副總裁鄭阿軍看來，儲能系統(tǒng)各環(huán)節(jié)存在“盲人摸象”的問題，單一維度安全并不等于系統(tǒng)安全。
他舉例，目前標準規(guī)范嚴重滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，系統(tǒng)級安全風險考慮不夠，系統(tǒng)各部件關(guān)注自身安全標準，各自為戰(zhàn)，單維度考慮缺失系統(tǒng)安全思維。此外，集成環(huán)節(jié)多，問題定位主體不明確，多因素綜合形成問題黑盒子。
事實上，本次大會發(fā)布的新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告中也提出，要提升新型儲能安全水平. 重點發(fā)展電池本質(zhì)安全控制、故障診斷和預警、高效滅火、儲能電站整體安全性設計等關(guān)鍵技術(shù);加快完善新型儲能安全標準體系，建設儲能電站安全監(jiān)管平臺, 加強行業(yè)統(tǒng)籌和規(guī)范管理。
談及新型電力系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)，鄭阿軍認為，新能源輸出具有隨機性和波動性，電力系統(tǒng)剛性弱，在需求高峰期對電力系統(tǒng)平衡及資源充足性存在挑戰(zhàn)，大量分布式電力電子裝備給電力系統(tǒng)帶來低慣量挑戰(zhàn)，導致電網(wǎng)可靠性與穩(wěn)定性降低，繼續(xù)通過儲能加大對電網(wǎng)的支撐。
目前，主要的儲能方式包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能以及電化學儲能等，其中，鋰電池儲能在新型儲能中占比超過90%，但鋰電池的安全性也一直是隱患之一，為此，業(yè)內(nèi)正在研發(fā)多種路線的電化學儲能技術(shù)。
北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理張劍輝表示，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中，安全是儲能產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵, 固態(tài)電池從本質(zhì)上解決液態(tài)磷酸鐵鋰電池的安全風險, 目前，半固態(tài)電池已具備產(chǎn)業(yè)化條件。
張劍輝認為，大規(guī)模儲能系統(tǒng)集成需要全面的核心技術(shù)融合, 保障系統(tǒng)的高安全、長壽命、低成本、高可靠;大數(shù)據(jù)智能化分析技術(shù), 將成為助力儲能大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù), 該技術(shù)的發(fā)展需要儲能產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)的打通。在儲能規(guī)?；虡I(yè)應用方面，他提到，共享儲能市場交易機制助力行業(yè)快速發(fā)展, 大規(guī)模儲能電站建設推廣，儲能系統(tǒng)多種核心技術(shù)融合為重要基礎;同時，固態(tài)電池示范應用效果良好, 安全性能為突出優(yōu)勢。
“長時儲能技術(shù)存在較大缺口，是儲能技術(shù)的重要發(fā)展方向。” 中國科學院院士趙天壽提到，電化學流體電池易模塊化、時長靈活、安全、無地理限制，適合于長時、大規(guī)模儲能，突破其技術(shù)瓶頸就將迎來爆發(fā)期，是搶抓儲能產(chǎn)業(yè)機會的關(guān)鍵。
據(jù)趙天壽透露，液流電池不同于鋰電池，沒有爆炸和燃燒的可能性，安全性高且功率易拓展、壽命有優(yōu)勢，目前的瓶頸在于成本與能量密度。“我們的主要精力放在全礬液流電池上，也是最接近商業(yè)初期應用的，我們的思路也非常清晰，主要是通過提高電流密度來提高電堆功率密度，降低電堆成本，從而使整體成本進一步降低。”他說。
分布式儲能前景看好
2022年是儲能市場發(fā)展元年，業(yè)內(nèi)普遍預測2023年后儲能裝機將進入爆發(fā)期;與此同時，美國ITC補貼、歐洲補貼以及中國強制性配儲等政策紛紛出臺。一項預測數(shù)據(jù)顯示，2023~2030年儲能新增裝機復合增長率超過27%，到2030年，全球儲能市場需求將超過900GWh。
然而，當行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩帶來的“內(nèi)卷”，對市場前景的預判也越來越理性。“儲能特別是大儲在過去兩年都是翻倍增長，今年又將實現(xiàn)翻倍增長，但是到了明年，會不會繼續(xù)翻倍增長存在巨大的疑問，未來可能不會再有這么快的增速，為什么?一方面，整個市場需求沒有那么強勢，另一方面成本還是太高，不能充分滿足行業(yè)需求。”一位儲能企業(yè)負責人說道。
在當前背景下，尋求新的市場機會已成業(yè)內(nèi)共識，除了面向集中式電站的大儲，面向工商業(yè)與戶用場景的工商業(yè)儲能、戶儲被普遍看好，業(yè)內(nèi)認為分布式儲能將復制此前分布式光伏裝機超過集中式光伏裝機的路徑。
當然，這一判斷要成為現(xiàn)實還有一些難題要解決，多位儲能企業(yè)負責人都談到了工商業(yè)儲能現(xiàn)有的障礙。其中，李秉文表示，企業(yè)主安裝工商業(yè)儲能后，對其而言，能夠?qū)嶋H獲得的收益分成還是較為有限，需要整個行業(yè)進一步降本，提高產(chǎn)品安全性和經(jīng)濟性。
保碧新能源科技有限公司副總裁曾傳龍持有類似觀點，他談到，今年可能是工商業(yè)儲能發(fā)展的元年，但看到機會的同時還應看到挑戰(zhàn)。
一方面，跟工商業(yè)主推廣儲能更加類似于2C模式。另一方面，對于工商業(yè)企業(yè)主而言，通過能源管理模式投建儲能電站，分享到的收益絕對額還比較少，即便是一些高耗能的鋼鐵、化工企業(yè)投建用戶側(cè)儲能，也更多是受到政策引導的影響，當前還處在示范階段。
關(guān)于戶儲，李秉文提到，戶儲過去兩年也呈爆發(fā)式增長。特別是在海外，能源危機催化了戶儲發(fā)展, 需求前景向好;屋頂光伏系統(tǒng)的用戶會選擇加裝儲能, 戶用光儲配比呈上升趨勢。
不過，他也提示，歐美日澳是目前戶用儲能的主要市場，銷售受本土品牌因素影響，安裝商環(huán)節(jié)有強烈地域?qū)傩?。此外，今年歐洲戶儲市場遇冷，大量庫存積壓，出貨量受較大影響，市場競爭加劇,，毛利率下降進入紅海。“全球市場集中度高, 前六名廠商占比超65%，國內(nèi)戶用儲能企業(yè)有明顯外向出口特征, 頭部企業(yè)較多，可著力開辟美國、南非、東南亞等市場。”
李秉文認為，可關(guān)注配電側(cè)儲能機遇，并提到三點觀察：一是分布式光伏裝機大幅增長, 且裝在配電和用電上, 對原有電網(wǎng)產(chǎn)生較大挑戰(zhàn)，隨著光伏整縣推進, 整縣配儲是趨勢;二是大量新建產(chǎn)業(yè)園建設需要上新的配電網(wǎng)，園區(qū)要能滿足大量電動汽車的使用，光儲充一體化的零碳智慧園區(qū)是大趨勢;三是隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的發(fā)展，在智慧城市、分布式能源等領(lǐng)域誕生了大量的應用需求，對用電設備提出了“應用升級靈活便捷”的發(fā)展需求。（證券時報記者 劉燦邦）
作者：劉燦邦
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