國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的景象。一方面，今年以來(lái)，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高，截至三季度末，我國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)920%;另一方面，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格卻在不斷下行，年初至今，整個(gè)市場(chǎng)的招標(biāo)價(jià)格已接近腰斬。
一家儲(chǔ)能領(lǐng)域上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)門(mén)檻不高，導(dǎo)致大量企業(yè)涌入，競(jìng)爭(zhēng)加劇，加上原材料碳酸鋰價(jià)格不斷走低，競(jìng)標(biāo)價(jià)格因此越來(lái)越低。
中標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低
據(jù)了解，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格下行，與系統(tǒng)電池原材料碳酸鋰價(jià)格下降傳導(dǎo)至產(chǎn)品端有關(guān)。此外，各路資本扎堆涌入儲(chǔ)能賽道，行業(yè)進(jìn)入高速擴(kuò)張狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
2023年以來(lái)，鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)持續(xù)下行，11月份儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)(以2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶(hù)側(cè)應(yīng)用為例)為800.46元/kWh，與今年年初相比下降47%;4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)736.31元/kWh，創(chuàng)歷史新低;EPC(工程總承包)中標(biāo)均價(jià)為1415.28元/kWh，較年初下降14%。
“儲(chǔ)能系統(tǒng)目前的技術(shù)門(mén)檻較低，主要是充電放電，掙個(gè)電價(jià)差，資本進(jìn)入這一賽道較為容易。”一家儲(chǔ)能企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示。天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月25日，國(guó)內(nèi)涉及儲(chǔ)能的企業(yè)已超15萬(wàn)家。其中，今年年初至12月25日成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)就達(dá)6.9萬(wàn)家，與2022同期相比增長(zhǎng)94.5%。
而中標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，和行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇有關(guān)。產(chǎn)能方面，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)能規(guī)劃接近360GWh，而前10個(gè)月國(guó)內(nèi)企業(yè)儲(chǔ)能電池在全球的出貨量為163GWh;行業(yè)平均產(chǎn)能利用率在50%左右。
萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，雖然上游原材料價(jià)格的大跌刺激了下游裝機(jī)量的提升，但仍存在較大的供需不平衡，當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)存在明顯產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，尤其是新型儲(chǔ)能產(chǎn)能擴(kuò)張幅度遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度。
“行業(yè)激烈內(nèi)卷也必然加速一些企業(yè)出局。”在屈放看來(lái)，以目前50%的產(chǎn)能利用率和上游接近成本價(jià)的銷(xiāo)售價(jià)格推算，預(yù)計(jì)明年將會(huì)有大量的企業(yè)退出儲(chǔ)能市場(chǎng)，從而使得市場(chǎng)的頭部化更為明顯。
工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展有望提速
“目前，公司已經(jīng)開(kāi)始收縮儲(chǔ)能方面的業(yè)務(wù)，不參與低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)了。”上述儲(chǔ)能領(lǐng)域的上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司目前主要著力點(diǎn)在利潤(rùn)較高且具有一部分技術(shù)門(mén)檻的領(lǐng)域。
據(jù)了解，儲(chǔ)能輔助服務(wù)以及工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域成為一些企業(yè)布局的重點(diǎn)。
“主要是這些領(lǐng)域具有較高的技術(shù)門(mén)檻，沒(méi)有一定技術(shù)儲(chǔ)備和資源儲(chǔ)備的企業(yè)比較難進(jìn)入。”上述負(fù)責(zé)人稱(chēng)。
這也意味著儲(chǔ)能行業(yè)正在發(fā)生變化，工商業(yè)儲(chǔ)能的發(fā)展有望進(jìn)一步提速。2023年下半年以來(lái)，已有多地發(fā)布了分布式光伏接網(wǎng)預(yù)警。10月份，河南省能源大數(shù)據(jù)中心公布了截至今年第三季度各地市分布式光伏可開(kāi)放容量，18地市可開(kāi)放容量?jī)H剩下8.58GW，省內(nèi)大部分區(qū)域承載力評(píng)估等級(jí)為紅色、黃色，需要分別配置不低于項(xiàng)目裝機(jī)容量 (20%、2小時(shí)和15%、2小時(shí))的儲(chǔ)能裝置方可并網(wǎng)。截至2022年11月份，河北南網(wǎng)104個(gè)縣中已有53個(gè)縣無(wú)分布式光伏接入空間，其他51個(gè)縣剩余接入空間也只有2.065GW，新增并網(wǎng)項(xiàng)目按要求需配置15%、2小時(shí)的儲(chǔ)能。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，今年6月份全國(guó)備案的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，江蘇、浙江和廣東三地項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到81%。隨著儲(chǔ)能成本下降，更多地區(qū)的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目將具備經(jīng)濟(jì)性。
據(jù)國(guó)金證券測(cè)算，“兩充兩放”模式下儲(chǔ)能收益率普遍較高，目前浙江、廣東、江蘇等多地可在理論上實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電站每天“兩充兩放”。其中，東部省份因工業(yè)用電需求高、峰谷價(jià)差更大，工商業(yè)儲(chǔ)能收益率及投資積極性最高。
“就新型儲(chǔ)能本身來(lái)講，儲(chǔ)能技術(shù)仍處在迭代過(guò)程中，需要考慮各種技術(shù)的經(jīng)濟(jì)效益是否適合大規(guī)模市場(chǎng)化等問(wèn)題，未來(lái)會(huì)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。”屈放稱(chēng)，未來(lái)如固體儲(chǔ)能電池、氫儲(chǔ)能等都會(huì)根據(jù)自身技術(shù)成熟度和成本實(shí)用性逐漸走向市場(chǎng)。
而隨著電芯供給釋放、儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各公司收入增速及盈利能力或進(jìn)一步分化。國(guó)金證券認(rèn)為，現(xiàn)階段降價(jià)及去庫(kù)加快行業(yè)出清，未來(lái)具有全球業(yè)務(wù)布局、垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈及良好可融資性能力的企業(yè)將在市場(chǎng)份額和盈利能力上表現(xiàn)更佳。
“像儲(chǔ)能輔助服務(wù)領(lǐng)域，就對(duì)參與的企業(yè)提出了較高的技術(shù)要求。但當(dāng)前問(wèn)題是，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)沒(méi)有完全打開(kāi)，對(duì)于一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前處于有技術(shù)無(wú)市場(chǎng)的尷尬狀態(tài)。”上述儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，隨著儲(chǔ)能應(yīng)用范圍的逐步打開(kāi)，調(diào)頻等輔助服務(wù)領(lǐng)域的利潤(rùn)空間較大，而且具有一定的技術(shù)門(mén)檻。
不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化路徑還未明晰的背景下，未來(lái)儲(chǔ)能企業(yè)需走差異化路線，來(lái)構(gòu)建可持續(xù)的發(fā)展盈利模式，同時(shí)也需要做好前瞻性新型儲(chǔ)能技術(shù)布局，提高自身整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的能力，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本增效，提升新型儲(chǔ)能的技術(shù)成熟度和成本經(jīng)濟(jì)性。
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 記者 殷高峰 賀王娟
作者：殷高峰 賀王娟
評(píng)論