12月26日晚，南方電網(wǎng)下屬的兩家上市公司南網(wǎng)儲能(600995.SH)和南網(wǎng)科技(688248.SH)同時公告將參與投資設(shè)立南網(wǎng)越秀雙碳科技基金(有限合伙)(暫定名，以下簡稱“雙碳科技基金”)，雙方將分別作為有限合伙人，認繳金額不超過1.01億元、1.00億元。
“雙碳科技基金的成立，旨在整合利用各方優(yōu)勢，發(fā)掘投資機會，通過專項投資和市場化運作，更好掌握前沿新技術(shù)、搶占市場份額，促進儲能業(yè)務(wù)發(fā)展。”公告提及。
根據(jù)公告，雙碳科技基金由南網(wǎng)儲能、南網(wǎng)科技、鼎和保險、南網(wǎng)基金聯(lián)合越秀資本、越秀基金共同發(fā)起成立，上述企業(yè)將分別出資占比為10.10%、10.00%、9.80%、0.10%、69.90%、0.10%，認繳金額合計10億元。
值得一提的是，參與本次投資的南網(wǎng)儲能、南網(wǎng)科技、鼎和保險、南網(wǎng)基金四家公司均受南方電網(wǎng)控制，故南網(wǎng)儲能及南網(wǎng)科技對外披露了該關(guān)聯(lián)交易事項。
公告稱，該私募股權(quán)基金是為服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略，促進新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展成立。基金將采用有限合伙制形式，存續(xù)期限10年，其中投資期5年，退出期5年。根據(jù)基金的經(jīng)營需要，經(jīng)全體合伙人決議通過可延長2次，每次延長不超過1年。款項將投向儲能領(lǐng)域資產(chǎn)項目、儲能領(lǐng)域成長期項目及經(jīng)基金投決通過的能源電力領(lǐng)域投資項目。
誠然，2023年，儲能持續(xù)爆發(fā)式增長，儼然成為新能源投資最為火熱的賽道之一。路透社2023年能源轉(zhuǎn)型洞察報告預(yù)計，可再生能源產(chǎn)能的增加和電動汽車的部署將使儲能成為未來幾年能源轉(zhuǎn)型投資的優(yōu)先技術(shù)。其還判斷，未來三年，儲能將取代太陽能成為能源轉(zhuǎn)型投資的領(lǐng)先技術(shù)。
事實上，為服務(wù)“雙碳”戰(zhàn)略，促進新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各地在推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上已推出多項舉措，其中“國家隊”的身影亦是頻頻出現(xiàn)。21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，僅是近兩年重點投資方向聚焦儲能產(chǎn)業(yè)的基金就有5支，基金總規(guī)模達到了198.1億元。
去年7月，長沙先進儲能產(chǎn)業(yè)投資基金落地湘江基金小鎮(zhèn)，基金總規(guī)模100億元(母基金規(guī)模60億元)，由長沙市投資控股有限公司、湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團有限公司、長沙城市發(fā)展集團有限公司共同出資組建，將主要圍繞長沙市先進儲能產(chǎn)業(yè)進行投資。
6月29日，深圳市新型儲能產(chǎn)業(yè)基金宣布設(shè)立。按照當時公布的部署規(guī)劃，由深圳資本集團聯(lián)合各方，設(shè)立市場化、專業(yè)化運作的新型儲能產(chǎn)業(yè)基金，基金由“1+6”基金群組成，總規(guī)模超過200億元，主要出資方包括市區(qū)引導基金、市區(qū)國有企業(yè)、儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及金融機構(gòu)等。該基金的最新進展顯示，目前出資額為62.1億元。
無獨有偶，今年下半年，海辰儲能與峰和資本還分別先后聯(lián)合廈門和重慶政府在兩地設(shè)立儲能產(chǎn)業(yè)基金，以聚焦當?shù)貎δ墚a(chǎn)業(yè)投資。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，以儲能為主題的基金中，主要可以被劃分為兩大類，一類是由政府引導資金牽頭，用于吸納產(chǎn)業(yè)投資，助力產(chǎn)業(yè)先進技術(shù)發(fā)展的基金;另一類則是用于投資儲能電站項目的基金。
一名基金從業(yè)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前儲能技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)鏈完備，同時產(chǎn)值高、鏈條長。因此，地方積極推動儲能產(chǎn)業(yè)的招商引資，這對經(jīng)濟發(fā)展和就業(yè)有較大的促進作用。但是，由于目前儲能資產(chǎn)存在投資回報周期長、商業(yè)模式不夠清晰等困境，尤其是電網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)的大儲更多是與“兩網(wǎng)”和“五大六小”發(fā)電集團合作，盈利模型取決于電網(wǎng)調(diào)度頻率和量，民營資本進入也需要和“國家隊”利益綁定，才有底。
除此之外，其認為，“國家隊”入場還有利于行業(yè)長期發(fā)展，助力打造本土優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，為產(chǎn)業(yè)出海儲備競爭力。
不僅如此，若將觀察范圍放大到新能源領(lǐng)域，則會發(fā)現(xiàn)這扇門內(nèi)更是站滿了“國家隊”。
國家電投、國家能源集團、華電集團、三峽集團等大型央國企近年來密集參與、設(shè)立、投資了碳中和相關(guān)的基金，經(jīng)營范圍涉及儲能、氫能、燃料電池與鋰電池、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，累計基金總規(guī)模超過百億級。
而對地方而言，更是將新能源視作未來發(fā)展方向之一。
去年7月12日，安徽省國資系統(tǒng)旗下7只基金公司宣布成立，其中碳中和基金的母基金規(guī)模達50億元，母子基金規(guī)模150億元以上。重點投向以光伏、風電、水電、生物質(zhì)能、地熱能、氫能、核能等為代表的綠色能源，以儲能、綜合能源、清潔處理、循環(huán)產(chǎn)業(yè)為代表的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，以低碳、零碳、負碳及新能源技術(shù)、新裝備為代表的能源科技與碳科技等領(lǐng)域。
在2023年中國常州科技經(jīng)貿(mào)洽談會開幕式上，常州新能源產(chǎn)業(yè)投資基金宣布啟動。產(chǎn)業(yè)投資基金由常州市財政局和常州投資集團、新能源集團、產(chǎn)投集團等市屬國有企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立，首期規(guī)模10億元，通過參股市場化子基金和項目直投方式，吸引社會資本共同合作，重點圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈“發(fā)、儲、送、用”各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮股權(quán)投資促進產(chǎn)業(yè)強鏈建圈的積極作用。
來源：21世紀經(jīng)濟報道費心懿，實習生殷悅/文
作者：費心懿，殷悅
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