鋰電路線激烈競爭持續 新型儲能謀變尋求新機

　　“近年來，我國新型儲能產業快速發展。2023年，我國新型儲能裝機規模再創新高，新增裝機規模已經超過45吉瓦時，3倍于2022年裝機水平。與此同時，全國各地高度重視儲能產業發展，各級主管部門共發布了儲能相關政策近700項，不斷推動我國新型儲能產業高質量發展。”回顧2023年，中國能源研究會理事長史玉波在1月8日舉行的2024中國儲能CEO大會上總結。

　　作為全球電力系統變革催生的龐大新興需求，機構預計，2024年全球儲能裝機增速將超40%，我國有望繼續出現超越歷史累計裝機量的局面。

　　不過，盡管蛋糕被迅速做大，但2024年這一新興市場的競爭也可能愈發激烈。機構預測，2024年，新型儲能主流技術鋰電的電芯價格可能下探至每瓦時0.35元至0.37元，低于成本價的無序競爭仍會存在，將考驗企業的資金和技術儲備。

　　而在“紅海”之外，儲能市場天然的多元化需求尚存在藍海。企業正瞄準垂直類的儲能市場以及替代鋰電的技術，尋找新興增長點。

　　市場表現分化 大儲及工商儲預計增長更佳

　　“我們認為，2024年全球儲能需求有望維持高增長。區域市場方面，看好海外大儲與中國工商業儲能的高盈利能力與高需求增速。”日前，中金研究團隊發布了對2024年儲能市場展望，預計2024年全球儲能出貨量超250吉瓦時，同比增長約40%。

　　鋰電行業咨詢機構高工鋰電預測，2024年儲能系統全球出貨量將突破160吉瓦時，儲能電池全球出貨量將突破200吉瓦時。總體來看，儲能全球市場需求持續向好。

　　記者采訪獲悉，由于中、美、歐陸續宣布更多加大可再生能源建設的政策，與新能源發電配套建設的大儲仍將保持旺盛需求。由于大儲市場占據儲能市場的大部分份額，因此是頭部企業的“必爭之地”，2024年市場競爭可能依舊嚴峻。

　　工商業儲能則被多位業內受訪者看作是更有看點的新興市場。雙登集團董事長楊銳近日對記者分析稱，公司一直深耕的通信儲能市場，在6G建設、設備更換潮等驅動下將有不錯的增長空間。并且，在國家推進數字技術設施建設的背景下，大型算力中心、數據中心配儲也具有良好的增長前景。

　　對于戶儲市場的恢復，市場則保持相對觀望態度，去庫存時間可能持續到2024年中旬。“戶儲市場技術壁壘相對較低，主要考驗市場嗅覺和渠道能力，因此容易復制和扎堆，當前的行業高庫存就是這樣產生的。”一位儲能業內人士分析說，戶儲市場雖然相對容易進入，但也容易發生“內卷”。

　　市場有多元的演變，技術路線同樣處于岔路口。一方面，占據新型儲能市場90%以上的鋰電池路線，2024年可能延續激烈的價格戰;另一方面，“替鋰”技術成為行業的重要培育點，隨著其日漸成熟以及對鋰電的差異化定位，有望成為新的市場增長極。

　　主流鋰電技術延續激烈競爭態勢

　　“隨著鋰價下跌，現在儲能業務報價比較激進，非頭部公司的報價更激進。”中創新航集團市場總監吳弢對記者說，“雖然公司在儲能業務上依然健康發展，但現在儲能行業大部分公司的確處于虧損或者盈虧平衡點附近。如果算上售后服務成本，即便行業前十的企業也不能保證盈利。”

　　吳弢表示，目前很多公司能報低價的原因之一是，出貨量大的大儲，如光伏、風能等大項目的強制配儲，很多儲能并沒有用起來，以后有潛在的維保壓力。雖然維保費用存在一定協商空間，但目前是買方市場，協商空間并不大。

　　除了競爭激烈的本地企業之外，特斯拉也將從2024年起發力儲能業務。日前，特斯拉完成了上海儲能超級工廠項目土地出讓簽約。特斯拉有關人士向記者確認，新工廠計劃于2024年第一季度開工，第四季度投產。初期規劃年產商用儲能電池1萬臺，儲能規模近40吉瓦時。

　　業內專家表示，對于特斯拉而言，儲能業務很賺錢，2023年第三季度，特斯拉的儲能業務毛利率超過24%，高于汽車業務約16%的毛利水平。

　　面對儲能行業的內卷現狀，通過技術革新打造差異化成為企業的破題方法。蜂巢能源負責人表示，大容量、低成本是儲能行業發展方向。2024年，蜂巢能源基于“飛疊+短刀”的解決方案，以325安時電力儲能電池、222安時工商業儲能電池、100安時戶用儲能電池為拳頭產品拓展市場。

　　出海也將是電芯企業“破卷”的方案。上述負責人對記者表示，在國內市場競爭激烈的背景下，蜂巢將加快海外市場拓展，目前已組建的歐洲、北美、亞太、中東、非洲儲能銷售團隊將深耕當地儲能市場。

　　寧德時代2024年也將在海外市場拓展儲能增量業務，西澳大利亞州政府已與寧德時代簽訂價值超10億澳元的合同，供應約950臺集裝箱液冷電池儲能系統，設備將用于澳大利亞迄今為止計劃部署的兩個規模最大電池儲能項目。

　　新技術迭代劍指“替鋰”

　　雖然鋰電是目前新型儲能項目的主要支撐，但從長期來看，鋰電并非“萬能”，多元化的儲能需求呼喚新興技術快速完成儲備。“替鋰”技術，正成為企業和資本關注的熱點。

　　被認為是長時儲能最佳技術之一的液流電池，近期融資進展頻頻。記者從全釩液流儲能企業星辰新能了解到，公司近日獲得了國電投產業基金、五礦創投、中車資本、中科院資本、中國石油昆侖資本等一批重要產投方的投資，未來將加強液流電池的技術研發以及在特定場景(例如油田、煉廠等高安全要求場景)的落地應用。

　　高工鋰電表示，2023年液流電池、氫儲能及水系電池得到了越來越多的關注與期待。2024年，全釩液流電池出貨量將首次突破吉瓦，系統價格將降至每瓦時2元。

　　從潛在鋰電替代技術和滿足新型電力系統不同時長和功能作用的需求角度，史玉波對新型儲能技術的發展趨勢進行了研判：對于固態鋰電、鈉離子電池等鋰電替代技術，可借助現有鋰電產業鏈優勢提升其創新能力，加快成果落地，實現產業化快速發展;對于其他非鋰電技術，要根據應用需求，進行適度超前布局，鼓勵在各類示范項目、實證基地中進行示范驗證，培育一批創新能力強、帶動作用顯著的技術公司，完善各類細分領域儲能技術產業鏈的集聚發展。

　　來源：新華財經 記者王玉晴、俞立嚴