“價格戰”愈演愈烈!新型儲能行業將何去何從?

　　2023年，我國儲能市場冰火兩重天。這一年，儲能市場迎來了前所未有的繁榮，行業擴產熱火朝天，儲能裝機規模創歷史新高。

　　另一面，“價格戰”硝煙四起，企業的經營利潤不可避免地受到影響，很多公司直呼“流血前行”。

　　在此背景之下，各大儲能企業的全球化征程提速，海外是否能成為破局關鍵成為新的看點。

　　多機構稱，在這個變革的時代，面對國內儲能市場卷到極致的現狀，企業如何在降低成本的同時保持競爭力，并在全球化浪潮中找到自己的定位，是整個行業面臨的重要議題。

　　2024年，儲能市場的競爭無疑會更加嚴峻。大浪淘沙，一大批新晉“淘金者”，及二三線企業或將會被淘汰出局。

　　01“價格戰”激烈，行業洗牌加劇

　　回顧2023年，作為全球電力系統變革催生的龐大新興需求，全國各地高度重視儲能產業發展，相關政策密集發布。

　　據統計，截至目前，各級主管部門共發布了儲能相關政策近700項，不斷推動我國新型儲能產業高質量發展。

　　在政策帶動下，我國以鋰離子電池儲能為主導的新型儲能產業也發展迅猛。截至2023年底，我國儲能累計裝機規模達到了86.5GW，同比增長了45%。其中，抽水蓄能占比已經降到了60%以下，新型儲能的占比從2022年的21%增長到了2023年的將近40%。

　　全年來看，我國新型儲能裝機規模已超過45GW，相當于2022年裝機水平3倍，創歷史新高。

　　與此同時，“價格戰”貫穿了整個2023年的儲能市場，如今依舊沒有停歇的意思。

　　據中關村儲能產業技術聯盟的統計，到2023年年末，2小時儲能系統中標均價已經跌至0.79元/Wh，較年初下降48%。短短一年時間，儲能系統價格幾近腰斬。

　　儲能電池價格方面也是一降再降，根據行業監測數據，儲能電芯的價格已從2023年1月份的0.92元/Wh降至目前的0.42元/Wh，降幅超過54%。

　　對于儲能行業價格的不斷下探，一方面源于原材料成本的不斷降低，尤其是電池級碳酸鋰的現貨價格，從2023年年初的50萬元/噸暴跌至年末的10萬元/噸，跌幅高達80%。

　　另一方面，行業產能過剩是“價格戰”最直接的催化劑。面對儲能市場這塊巨大的蛋糕，不管是大企業，還是小企業，都紛紛加大儲能領域的布局，市場競爭非常激烈，進一步加劇了“價格戰”。

　　據GGII統計，2023年新注冊儲能公司超7萬家，初步形成規模的儲能系統企業約100家，且仍陸續有企業進入。

　　一整年下來，從上游電芯、模組供應，到系統集成，再到終端市場的爭奪都有寧德時代(300750.SZ)的身影;比亞迪(002594.SZ;01211.HK)在2023年加足了馬力，全年在國內市場儲能系統出貨量中位居前列。

　　除了行業巨頭外，鵬輝能源(300438.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)等二、三線企業的擴產也相當激進，年內超百億投資擴產項目層出不窮。

　　伴隨著行業產能的集中釋放，產能過剩隱憂開始顯現。2023年，在央國企的集采項目中，40-60家企業同時參與競標，幾乎成為常態。

　　而對于一些中小企業而言，在產能過剩的大背景下，沒有巨頭的規模和品牌優勢，要想分羹儲能市場，只能通過降低價格拼死博一把。

　　“價格戰”愈演愈烈，也大幅壓縮了整個行業的利潤空間。根據同花順數據顯示，在A股上市的400家儲能概念上市企業中，有177家公司2023年前三季度凈利潤出現下滑;67家公司出現不同程度的虧損。

　　此外，在港股上市的瑞浦蘭鈞(00666.HK)、中創新航(03931.HK)等儲能廠商的盈利情況同樣不盡人意。2023年上半年，瑞浦蘭鈞繼續虧損7.1億元;同期，中創新航歸母凈利潤同比下滑12.12%至1.47億元。

　　在二級市場上，受業績基本面不佳，以及大盤羸弱的整體行情拖累，相關儲能概念股紛紛走弱。

　　展望2024年，有業內人士表示，儲能行業產能過剩會加速行業洗牌。GGII也預測，2024年，中國新型儲能市場整體將供大于求，系統集成較電芯環節競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統企業將倒下，前十名儲能系統集成商將瓜分8成以上市場份額。

　　02儲能“出海”有多少看頭?

　　面對高度內卷的國內市場，“出海”成為了眾多儲能企業緩解內卷的另一條路徑。

　　據報道，在德國慕尼黑Intersolar Europe 2023展會上，寧德時代、比亞迪、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等亮相的中國儲能企業超過百家。

　　此外，去年9月舉辦的美國國際可再生能源展覽會2023北美RE+展，中國參展儲能廠商也高達344家。這兩組展會數據可以反映出國內儲能企業的“出海”熱情。

　　寧德時代作為中國儲能產業“走出去”的排頭兵，2024年也將在海外市場拓展儲能增量業務。據悉，西澳大利亞州政府已與寧德時代簽訂價值超10億澳元的合同，供應約950臺集裝箱液冷電池儲能系統，設備將用于澳大利亞迄今為止計劃部署的兩個規模最大電池儲能項目。

　　布局海外，也是瑞浦蘭鈞(00666.HK)等新銳企業的重要方向，據瑞浦蘭鈞董事長兼總裁曹輝表示，瑞浦蘭鈞有大量的海外客戶，直接、間接出口量占整個公司60%以上。他提到，海外市場是瑞浦蘭鈞全球化的重要一環，同時他強調，走向海外要考慮諸多風險，公司會考慮東南亞、歐洲作為首先開拓的區域。

　　從成長前景看，海外市場整體增速可觀。據機構預測，2024年全球表前裝機仍將高于出貨增速，裝機量將突破130GWh。儲能系統全球出貨將突破160GWh，儲能電池全球出貨量將突破200GWh。

　　多機構稱，相對于在國內的高速內卷，海外的需求成長仍未達高峰，尤其是歐美市場的成熟市場模式、清晰的新能源需求以及激勵政策，能夠容納更多想要獲取市場份額的中國儲能企業。

　　不過，也有業內人士提醒道，盡管海外市場的潛力巨大，但國外市場相對分散和不同國家的法規、市場特性都可能為中國企業帶來新的挑戰。

　　來源： 香港財華社 作者：瓶子