“傳統(tǒng)電力系統(tǒng)和新型電力系統(tǒng)之間最大區(qū)別是儲(chǔ)能這一環(huán)節(jié)。”鼎和保險(xiǎn)新型電力系統(tǒng)保險(xiǎn)研究中心負(fù)責(zé)人張森林表示。
作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能端提出了新的要求。相較于傳統(tǒng)能源，具有“三性”特征(隨機(jī)性、間歇性、波動(dòng)性)的新能源對(duì)配建儲(chǔ)能的需求更大。
近年來(lái)，在國(guó)家和各地政府推動(dòng)下，我國(guó)新型儲(chǔ)能快速發(fā)展。其中，受益于技術(shù)革新、成本降低及安裝地點(diǎn)靈活等因素，電化學(xué)儲(chǔ)能成為新型儲(chǔ)能中商業(yè)化應(yīng)用較為廣泛的技術(shù)，主要應(yīng)用于電源側(cè)的新能源配儲(chǔ)和電網(wǎng)側(cè)的獨(dú)立儲(chǔ)能應(yīng)用等場(chǎng)景。
據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟保守估計(jì)，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模2025年將累計(jì)達(dá)36吉瓦，復(fù)合年均增長(zhǎng)率57%。
這一快速發(fā)展的市場(chǎng)早已被金融界“盯上”。除了銀行發(fā)力綠色信貸之外，保險(xiǎn)公司也開始布局電化學(xué)儲(chǔ)能保險(xiǎn)。
據(jù)南方財(cái)經(jīng)全媒體記者不完全統(tǒng)計(jì)，鼎和保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)公司已發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品。
保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)價(jià)嚴(yán)重脫節(jié)
新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)背景下，電化學(xué)儲(chǔ)能保險(xiǎn)已然成為業(yè)界新藍(lán)海。
鼎和保險(xiǎn)與中再集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布的《電化學(xué)儲(chǔ)能保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》顯示，到2025年，預(yù)計(jì)我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)?；蚩蛇_(dá)到10億量級(jí)。
然而，與10億量級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)存在巨大割裂感的是當(dāng)前仍較小的市場(chǎng)規(guī)模。南方財(cái)經(jīng)全媒體記者在采訪鼎和保險(xiǎn)新型電力系統(tǒng)保險(xiǎn)研究中心負(fù)責(zé)人張森林時(shí)了解到，供給不足是主要原因。
保費(fèi)充足度不足成為導(dǎo)致險(xiǎn)企參與積極性不高的“元兇”。“理論費(fèi)率在0.3%以上，實(shí)際費(fèi)率不足0.1%。”張森林以財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)舉例。近年來(lái)，不少險(xiǎn)企為搶占市場(chǎng)不惜降費(fèi)，造成市場(chǎng)費(fèi)率與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相匹配，甚至嚴(yán)重脫節(jié)。
而電化學(xué)儲(chǔ)能這一行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)并不算低，尤其是火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)極高。2021年4月16日，由于儲(chǔ)能側(cè)磷酸鐵鋰電池發(fā)生內(nèi)短路故障引發(fā)電池?zé)崾Э仄鸹穑本└Ｍ褂蜌饧夹g(shù)有限公司光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目發(fā)生火災(zāi)爆炸，造成人員傷亡，直接財(cái)產(chǎn)損失達(dá)1660.81萬(wàn)元。
因此，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)并不低的行業(yè)，保險(xiǎn)公司的實(shí)際承保費(fèi)率若遠(yuǎn)低于理論風(fēng)險(xiǎn)對(duì)價(jià)將直接促使部分險(xiǎn)企放棄承保、減少參與或簡(jiǎn)化服務(wù)、壓縮成本。
除了險(xiǎn)企參與度不高之外，供給不足的另一個(gè)表現(xiàn)在所提供的產(chǎn)品和服務(wù)與市場(chǎng)實(shí)際需求不匹配。
記者了解到，目前市場(chǎng)上開發(fā)的電化學(xué)儲(chǔ)能專屬保險(xiǎn)較少。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年3月，鼎和保險(xiǎn)開發(fā)了國(guó)內(nèi)首款電化學(xué)儲(chǔ)能專屬保險(xiǎn)，成為市場(chǎng)上第一家“吃螃蟹”的險(xiǎn)企;隨后，人保財(cái)險(xiǎn)于同年11月注冊(cè)儲(chǔ)能行業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和機(jī)損險(xiǎn);2023年6月，平安產(chǎn)險(xiǎn)推出針對(duì)戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
“大部分險(xiǎn)企的做法是按照傳統(tǒng)險(xiǎn)種承保，部分儲(chǔ)能項(xiàng)目也會(huì)按照統(tǒng)保方式，以一般電廠、電網(wǎng)資產(chǎn)的承保費(fèi)率和承保條件進(jìn)行承保。”張森林向記者表示。
按一般電廠或電網(wǎng)資產(chǎn)承保進(jìn)一步加劇風(fēng)險(xiǎn)與費(fèi)率的不匹配，導(dǎo)致險(xiǎn)企壓縮成本，沒有余力提供增值服務(wù)，幫助其客戶實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)減量，形成一定惡性循環(huán)。
電化學(xué)儲(chǔ)能火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)較大
供給不足下，電化學(xué)儲(chǔ)能保險(xiǎn)需求卻始終存在。
由于電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)生火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)極高，且造成的損失較大，儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)方具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)管理需求。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，儲(chǔ)能電站安全是一項(xiàng)涉及材料、機(jī)械、電氣、控制、管理、信息、建筑等多學(xué)科專業(yè)交叉，多過(guò)程耦合的系統(tǒng)工程，因此，引發(fā)鋰電池?zé)崾Э剡M(jìn)而產(chǎn)生火災(zāi)爆炸事故的原因紛繁復(fù)雜。
并且，鋰電池?zé)崾Э厮a(chǎn)生的后果也較為嚴(yán)重。一方面，火勢(shì)具有發(fā)生快、傳播快、難以撲滅、易復(fù)燃等特點(diǎn);另一方面，其間所釋放的氣體具有燃爆性、有毒性，爆炸會(huì)給電站本身的電池、設(shè)備、箱體、建筑、周邊的財(cái)產(chǎn)帶來(lái)?yè)p失，甚至帶來(lái)人員的傷亡。
因此，儲(chǔ)能電站安全是一個(gè)系統(tǒng)性工程，安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)可能存在于項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)。
“電化學(xué)儲(chǔ)能風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性、復(fù)雜性等特征。”張森林表示。電池制造缺陷、電池系統(tǒng)電氣保護(hù)缺陷、運(yùn)行環(huán)境不良、安裝質(zhì)量問(wèn)題、集成控制系統(tǒng)缺陷等都可能是引發(fā)電站發(fā)生火災(zāi)或爆炸事故的重要因素。
盡管電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)存在諸多風(fēng)險(xiǎn)，仍有部分運(yùn)營(yíng)方并未投保。記者了解到，部分新型儲(chǔ)能公司或因經(jīng)營(yíng)壓力對(duì)是否投保仍存猶豫。
“目前，新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)還處于商業(yè)化初期階段，多個(gè)應(yīng)用端的商業(yè)模式仍不完善。”張森林向記者介紹。
從電源側(cè)來(lái)看，近年來(lái)，在“新能源發(fā)電強(qiáng)制配儲(chǔ)”等相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)下，新能源電站初始投資隨之增加，度電成本升高，這對(duì)于新能源發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。
同時(shí)，當(dāng)前，大量?jī)?chǔ)能電站存在建而不用的現(xiàn)狀，新型儲(chǔ)能利用率低下已成為行業(yè)難題。這主要與盈利水平有關(guān)。由于電力市場(chǎng)交易帶來(lái)的收益有限，許多儲(chǔ)能電站在衡量成本與收入后選擇停運(yùn)。
因此，電化學(xué)儲(chǔ)能的運(yùn)營(yíng)方在成本上承壓較大，任何會(huì)增加成本的項(xiàng)目，包括保險(xiǎn)的采購(gòu)，可能都會(huì)權(quán)衡再三后再做決定。
“保險(xiǎn)+服務(wù)”破局供需不匹配現(xiàn)狀
如何破局?創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，提供電池儲(chǔ)能安全保障一站式服務(wù)成為業(yè)內(nèi)部分險(xiǎn)企的探索路徑。
從推出業(yè)內(nèi)首款電化學(xué)儲(chǔ)能專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品的鼎和保險(xiǎn)來(lái)看，作為南方電網(wǎng)控股子公司，該險(xiǎn)企發(fā)揮股東及多個(gè)大型能源央企資源優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合電化學(xué)儲(chǔ)能安全檢測(cè)等多個(gè)合作方，打造“一站式”服務(wù)生態(tài)圈。
通過(guò)定制產(chǎn)品和解決需求方對(duì)于安全運(yùn)營(yíng)的需求，提供安全認(rèn)證、在線分析、運(yùn)行維護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)承保全流程風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，險(xiǎn)企通過(guò)“保險(xiǎn)+服務(wù)”幫助電化學(xué)儲(chǔ)能企業(yè)或運(yùn)營(yíng)方實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)減量。
“在調(diào)研中，我們了解到，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)需求被儲(chǔ)能投資方和運(yùn)營(yíng)方反復(fù)提及。”張森林表示。
可見，這一打法既解決了供需不匹配難題，也有利于形成商業(yè)閉環(huán)，通過(guò)提供增值服務(wù)，電化學(xué)儲(chǔ)能保險(xiǎn)將更具盈利保障。
“自2022年3月份推出首個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品以來(lái)，我們?cè)诒５膬?chǔ)能電站已約有150座，保額超35億元，保費(fèi)規(guī)模已接近400萬(wàn)元。”他表示。
記者了解到，近日，粵港澳大灣區(qū)最大新型儲(chǔ)能電站——寶塘儲(chǔ)能電站正式投入運(yùn)營(yíng)。鼎和保險(xiǎn)也為該儲(chǔ)能電站提供風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)，總保額超20億元。
同時(shí)，通過(guò)專屬保險(xiǎn)的設(shè)置以及多方合作，險(xiǎn)企在這一過(guò)程中能積累更多數(shù)據(jù)。
但當(dāng)前，對(duì)于電化學(xué)儲(chǔ)能保險(xiǎn)這一新興市場(chǎng)而言，數(shù)據(jù)積累依然是行業(yè)之困。大數(shù)法則是保險(xiǎn)的基本原則之一，前提是具有足夠多的歷史數(shù)據(jù)積累，以便于設(shè)置保險(xiǎn)條款和定價(jià)等。
張森林表示，目前，電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)方共享電站基本數(shù)據(jù)及投運(yùn)后運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)共享給保險(xiǎn)公司的意愿并不強(qiáng)。
“如果電化學(xué)儲(chǔ)能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能向保險(xiǎn)行業(yè)開放，幫助行業(yè)克服普遍面臨的數(shù)據(jù)廣泛性不足、精細(xì)化程度不高、更新及時(shí)性不強(qiáng)等問(wèn)題，將進(jìn)一步提升險(xiǎn)企風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)能力。”他表示。
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