2024儲能開標連破低價紀錄 企業(yè)逆勢擴產(chǎn)謀突圍|行業(yè)觀察

　　2024年開年以來，儲能行業(yè)延續(xù)了低價競爭的態(tài)勢，本周國家能源集團的儲能EPC項目開標結(jié)果跌破1元/Wh，也刷新了同類報價最低紀錄。電芯企業(yè)普遍報價0.4元/Wh，同比去年初近乎腰斬，顯示各企業(yè)為爭奪市場份額而展開的激烈博弈仍在繼續(xù)。

　　值得注意的是，在這場看似殘酷的競爭中，許多儲能企業(yè)并未選擇削減支出以過冬，而是繼續(xù)擴大規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士向財聯(lián)社記者表示，由于產(chǎn)能過剩、利潤率下降等嚴峻挑戰(zhàn)，擴產(chǎn)不無風險，但只有通過規(guī)模效應(yīng)不斷搶占市場，才能在行業(yè)洗牌中占據(jù)有利地位。

　　儲能戰(zhàn)火重燃起中標頻頻創(chuàng)新低

　　本周華潤電力泰州戴南55MW/110MWh 儲能系統(tǒng)EPC總承包工程開標，該項目位于江蘇泰州。由許繼電氣股份有限公司牽頭的聯(lián)合體以單價約1.067元/Wh的價格獲得第一中標候選人資格，由中國能源建設(shè)集團安徽省電力設(shè)計院牽頭的聯(lián)合體以單價約1.037元/Wh的價格成為第二中標候選人，這一價格已經(jīng)低于了此前行業(yè)平均水平。

　　這樣的低價并非孤例，更引人注目的是，也在本周，國家能源集團河南公司的儲能EPC項目公示了開標結(jié)果，該項目位于河南商丘。中國電力工程顧問集團中南電力設(shè)計院以單價0.975元/Wh的價格獲得了第一中標候選人的位置，這一價格更是刷新了2小時儲能EPC的報價新低。而第二中標候選人，中國能源建設(shè)集團安徽省電力設(shè)計院的報價也僅為0.987元/Wh。

　　實際上，去年儲能EPC中標價格就有明顯的下降趨勢，2小時儲能EPC從年初的1.50元/Wh至2.17元/Wh之間，一路跌至到12月的均價1.3元/Wh。但上述項目的報價不僅遠低于去年末的均價，下滑幅度超過25%，甚至跌破了1元/Wh的關(guān)口。

　　據(jù)了解，此前儲能EPC最低報價多出現(xiàn)在新疆地區(qū)，且多為4小時儲能項目工程，而且個別項目報價能夠低于1元/Wh，也是因為不包含升壓站設(shè)備等。

　　“如果只做儲能EPC，沒有自研產(chǎn)品作為支撐，在現(xiàn)在的市場競爭中，收益率確實比較低。”去年中標多個儲能集成和EPC項目的金智科技(002090.SZ)相關(guān)人士向財聯(lián)社記者表示。

　　低價競爭的背后，是儲能行業(yè)日益激烈的競爭和不斷下滑的電芯成本。

　　近年來，隨著儲能技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴大，儲能系統(tǒng)的需求量也在持續(xù)增長。然而，儲能行業(yè)的競爭也日益加劇。為了搶占市場份額，國內(nèi)EPC廠商紛紛選擇低價競爭策略，加之電芯成本不斷下探，這也導(dǎo)致儲能系統(tǒng)及EPC價格不斷下滑。

　　儲能電池方面，2024年開年，電池級碳酸鋰均價跌破10萬元/噸大關(guān)，相較之前60萬元/噸的高位，已經(jīng)跌去超過八成。國內(nèi)儲能電芯價格也從2023年初的1元/Wh跌至將近0.4元/Wh，近乎腰斬。

　　近期公示的中能建儲能科技(武漢)有限公司2024年度電芯框架采購中標候選人中，0.5C及0.25C電芯最低報價僅0.409元/Wh，來自欣旺達(300207.SZ)。楚能新能源緊隨其后，為0.41元/Wh。

　　據(jù)悉，碳酸鋰降價使得電池企業(yè)的成本壓力得到了一定程度的緩解，但同時也加劇了市場競爭的激烈程度。此前，楚能新能源等企業(yè)在價格戰(zhàn)競爭中已經(jīng)公開表示，儲能電池價格將與碳酸鋰脫鉤，不受上游碳酸鋰價格波動的影響。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴財聯(lián)社記者，電池企業(yè)報價0.4元/Wh已接近“觸底”，若上游電池級碳酸鋰價格再次異動，奔著往10萬元/噸以上漲幅，電池企業(yè)將迎來十分慘重的虧損。

　　據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年儲能電芯價格將穩(wěn)定在0.4元/Wh左右，預(yù)計儲能系統(tǒng)(0.5C)價格將穩(wěn)定至0.8元/Wh，但低于成本價的無序競爭仍會存在。

　　擔憂情緒籠心頭逆勢擴產(chǎn)為何求

　　除了明確披露的招投標價格走低，近期一則關(guān)于“五大六小國央企發(fā)電集團因收益率問題將停止鋰電儲能項目”的傳言，也在儲能業(yè)內(nèi)引起了軒然大波。

　　據(jù)統(tǒng)計，2023年內(nèi)的46.6吉瓦時新增儲能系統(tǒng)容量中，光是五大六小為首的央國企發(fā)電集團就一共采購了超36吉瓦時，占比高達77%。因此，五大六小要是停掉了鋰電儲能項目，對國內(nèi)儲能行業(yè)無異于釜底抽薪。

　　傳言的真實性與否放在一邊，其所引發(fā)的行業(yè)恐慌卻不容忽視。這反映出市場對儲能行業(yè)未來發(fā)展的不確定性以及收益率壓力的擔憂。

　　在2021年7月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見指出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達3000萬千瓦(30GW)以上。

　　而數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月底，我國已投運新型儲能累計裝機34.5GW/74.5GWh，功率和能量規(guī)模同比增長均超150%。業(yè)內(nèi)人士表示，我國新型儲能已提前兩年達成目標、完成規(guī)劃，在此背景下，對于儲能項目的批復(fù)可能會放緩。

　　此外，儲能行業(yè)還面臨著產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競爭嚴重等問題。在過去的一年里，隨著市場的火熱，大量的企業(yè)涌入儲能領(lǐng)域，導(dǎo)致行業(yè)競爭日益激烈。為了爭奪市場份額，企業(yè)紛紛打起了價格戰(zhàn)，這使得整個行業(yè)的利潤率進一步下降。

　　據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年儲能產(chǎn)能將持續(xù)過剩，供過于求成為市場主基調(diào)，在央國企儲能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競爭下，預(yù)計50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時前十名系統(tǒng)企業(yè)市場份額持續(xù)擴大，將占據(jù)80%以上市場。

　　此種形勢下，行業(yè)里出現(xiàn)了奇怪的現(xiàn)象，許多企業(yè)并沒有選擇削減支出做過冬的準備，而是想方設(shè)法降本增效，以繼續(xù)擴大規(guī)模。

　　近期，華為透露2023年大儲出貨量突破1GWh，并表示2024年會繼續(xù)加大市場開拓力度，目標為2023年的數(shù)倍。創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)去年跨界布局儲能，1月8日，江蘇創(chuàng)維新能源二期項目正式簽約落地蘇州高新區(qū)，計劃于一季度實現(xiàn)投產(chǎn)。1月18日，欣旺達與深圳市光明區(qū)簽訂新型儲能產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議，此前公司還與與許昌許繼電科儲能技術(shù)有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　環(huán)保與公用分析師許杰向財聯(lián)社記者表示，儲能企業(yè)仍然逆勢擴產(chǎn)，一方面是由于儲能價格下探的背景，也刺激了近期國內(nèi)不少下游廠商對儲能項目密集展開招標，目前仍有獲取市場的空間。

　　財聯(lián)社記者關(guān)注到，1月17日，華潤集團發(fā)布華潤肇慶懷集潤洲100MW復(fù)合光伏電站項目配套儲能系統(tǒng)EPC總承包招標公告。同日，三峽集團發(fā)布三峽能源新疆吉木薩爾光儲項目200MW/1000MWh全釩液流儲能設(shè)計施工總承包重新招標公告。

　　另一方面，則是規(guī)模效應(yīng)的重要性，在市場效益不佳的現(xiàn)階段，只有達到一定規(guī)模，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立足、存活、突圍，等到行業(yè)格局穩(wěn)定、市場重新上行時，成為少數(shù)能夠獲取超額利潤的企業(yè)。“因此，對于資金實力雄厚、技術(shù)實力強大的頭部企業(yè)來說，現(xiàn)階段也是一個擴大市場份額、提升品牌影響力的好機會。”許杰表示。

　　文章來源：財聯(lián)社