產品賣不動，儲能廠商盯上這個新市場

　　自2023年初開始，產能過剩和市場低迷的陰影，就籠罩著整個便攜式儲能和戶儲市場。

　　隨著戰爭導致歐洲能源價格暴漲帶來的紅利消退，以及越來越多的儲能玩家涌入，全球便攜式儲能和戶用儲能市場均進入“寒冬”狀態。有業內人士驚呼，戶儲市場已經沒有新訂單了。

　　彼時彼刻，幾乎所有的用戶側儲能從業者都在問同一個問題：新的增量市場在哪里?

　　困局之下，一個冉冉升起的新市場吸引著部分儲能廠商們的目光——用小型儲能代替傳統燃油發電機。

　　燃油發電機在歐美市場的普及率非常高，其市場需求主要來自家庭、作業和工業。在to C的家庭場景，燃油發電機已被便攜式儲能系統所部分取代，但在to B的作業和工業場景，尚未發生儲能系統的大規模替代。這為儲能廠商們提供了新的市場機遇。

　　緊抓這一市場機遇，德國創業公司Instagrid已于今年1月完成了9500萬美元的C輪融資，迄今為止其總融資金額超過1.45億美元。其主要產品是適用于建筑、電影、活動和應急服務場景的儲能系統，在以上場景中替代燃油發電機。

　　據悉，2023年Instagrid收入增長了一倍多，正計劃進軍北美市場。

　　適用于作業和工業場景，這類替代燃油發電機的小型儲能產品目前還尚無明確的名稱，其產品也與一般的便攜和戶儲產品有明顯差異，但其背后的市場空間是切實、可觀的。

　　一位家頭部便攜儲能廠商的銷售總監Peter表示，“目前有挺多投資人和咨詢公司在關注便攜式儲能在2B的應用，他們都看到了未來替代燃油發電機的機會。”

　　國內也有廠商開始布局。位于深圳的便攜式儲能公司創始人王哲告訴36碳，他們正在學習Instagrid開發一款替代燃油發電機的儲能產品，目前處于試產和測試階段。

　　“未來全球范圍內淘汰燃油發電機是大勢所趨，儲能替代將大有可為，在工業、作業相關領域，這一塊市場仍然是空白。”王哲表示。

　　儲能新市場爆火，頭部廠商業績連年翻倍

　　燃油發電機是一種將燃油的化學能轉化為電能的設備，主要應用在工業、建筑和醫療等領域，在電網脆弱、電力短缺和輸電線路稀疏的國外市場有著廣泛需求。機構QY Research的報告指出，到2029年全球柴油發電機和汽油發電機的總規模將超過700億元人民幣。

　　不過，由于燃油發電機運行時會產生噪音、廢氣污染和碳排放，在全球推動綠色發展的浪潮下，人們開始轉向更清潔的替代品，包括綠色乙醇發電機、氫能發電機等。

　　小型電化學儲能也是傳統燃油發電機的替代品之一。

　　以Instagrid公司為例，其官方介紹稱，與燃油發電機相比，Instagrid產品的廢氣排放為零，碳足跡降低了97%。目前其下游客戶包括了歐洲建筑租賃公司Loxam、瑞士聯邦鐵路SBB和紅十字會等。用戶還可以在歐洲各地租用Instagrid的產品。

　　Instagrid的銷量也十分可觀。據該公司披露，自兩年前推出以來，其旗艦產品已在29個國家售出近3萬臺。此外，其2023年的收入增長了一倍多，更加印證了這一市場的熱度。

　　不光是在歐洲市場，香港創業公司Ampd Energy也于去年6月完成了800萬美元的A輪融資，該公司專注于用電池代替燃油發電機，為建筑工地供電。同時也在開拓礦業、石油、海事、影視外景拍攝等新場景。

　　據Ampd創始人黃文順介紹，香港有約一半的建筑項目在使用Ampd的儲能系統發電，同時Ampd也在新加坡、澳大利亞、美國、阿聯酋和英國開展業務。

　　也有嗅覺敏銳的國內儲能廠商正在積極布局這一市場。

　　準備進軍這一市場的王哲就將初始目標市場選在了美國。他告訴36碳，出于環保減碳的考慮，美國加州已出臺了相關規定，到2028年禁止銷售便攜式燃油發電機。他表示，“未來全球范圍內淘汰燃油發電機將是大勢所趨，這是儲能的大機會。”

　　一家頭部儲能廠商調研的數據顯示，全球發電機市場規模高達1500億元，其中家庭和作業各占市場份額的30%，工業發電機需求占市場規模的40%。據此測算，還有超1000億元的市場有待開發。

　　對此，Instagrid的創始人Sedlmayr也表示，市場上的便攜式儲能以前專門針對露營或休閑等領域，然而專業用途的能源需求更高。“這是一個至關重要的市場空白。”

　　潛在市場規模或超700億元，但成本仍是瓶頸

　　2023年的便攜式儲能和戶用儲能市場可以說“沒有最卷，只有更卷”。為了謀求新的增長，便攜式儲能廠商開始入局戶用儲能，戶用儲能廠商開始進軍工商業和大型儲能，廠商們正瘋狂地涌入每一塊還有空間的市場。

　　那么代替傳統燃油發電機的小型儲能市場，會不會是一片新藍海?

　　從市場規模來看，目前全球燃油發電機市場的總規模超過700億元人民幣，遠大于當前的便攜式儲能市場(據高工產研數據，2022年全球便攜式儲能銷售額達到190億元)，是一個潛在空間足夠大的市場。

　　但當下，小型電化學儲能系統還無法完全替代燃油發電機。

　　多位資深儲能從業者告訴36碳，目前小型儲能代替燃油發電機的*障礙，主要在于成本過高。即使鋰電池儲能比燃油發電機的噪音更小、更低碳環保，但還是要讓位于成本因素。

　　在此背景下，小型儲能系統替代燃油發電機還不具備普遍的經濟性，下游客戶更多的是出于環保和碳減排的需求才選擇儲能系統。這限制了這一市場的進一步拓展。

　　對于國內儲能廠商來說，布局此類產品的整體難度也更大。

　　*的難度是產品上的差異。工業、作業相關領域的燃油發電機的功率動輒數千瓦時，容量一般介于便攜式儲能和戶儲之間(以3-5度電為主流)。這往往需要廠商針對下游市場進行專門的產品定制，在便攜式儲能和戶儲產品外單獨開辟新的產品線。

　　以廠商Instagrid為例，其主力產品Instagrid ONE的額定容量為2.1度電，額定輸出功率為3680Wh，配備了IP54+級別的防水。同時用戶還可以購買Instagrid LINK模塊將容量增大至6.3度電。

　　王哲表示,要做好這類產品至少要做四個方面，防水、大功率、結實耐造、成本低廉。“目前一些大容量的便攜式儲能系統容量也可以做到2度電，但直接拿到作業和工業廠使用的話，功率太小、價格太高，產品怕刮花不耐造。”

　　其次是下游市場的拓展難度高。

　　燃油發電機的下游應用領域較為分散(包含礦業、石油、海事、影視外景等)，且以to B渠道為主，這與便攜式儲能與戶儲的市場和客戶群有著不小的區別。

　　Peter表示，替代燃油發電機的儲能產品，與戶用儲能的渠道重合度不到5%，與便攜式儲能的渠道重合度約為50%-60%。“進軍這一市場，對渠道能力要求很高。”

　　不過，對于中小企業和創業公司來說，相比便攜式儲能、戶儲的嚴重產能過剩和巨頭林立，代替傳統燃油發電機的小型儲能市場不失為一個好的新去處。

　　“在歐洲部分市場有看到過一些需求，這個市場我覺得是一個利基市場，大廠看不上，但為專業化的中小企業提供了機會。”一位初創儲能創始人告訴36碳。

　　“機會與風險是相伴而生的。如果這個市場變得明朗、可觀了，也就沒有多少小企業的發揮空間了。”該創始人表示。

　　來源：36碳　 王方玉 蘇建勛

作者：王方玉 蘇建勛