英國儲能項目部署加速落地

　　英國是全球重要的新型儲能市場，與德意等以戶儲為主的歐洲國家不同，大規模儲能在英國占據主導地位。據Interact Analysis全球儲能項目統計，截至2023年底，英國儲能項目總規模約55GW(含在規劃、在建及已投運的儲能項目)，其中規劃及在建項目50GW。抽水蓄能項目總規模約6.7GW，新型儲能項目規模超48GW。

　　取消電池儲能項目容量限制，2020年起大儲發展進入快車道

　　英國早在1961年已有抽水蓄能項目投運，2006年開始有新型儲能系統投入運營。2013年左右，隨著光伏裝機的興起，英國新型儲能市場發展穩步攀升。

　　2020年7月，英國內閣通過了二級立法，取消電池儲能項目容量限制，允許在英格蘭部署50MW以上以及在威爾士部署350MW以上的儲能項目。而此前在英格蘭和威爾士建設超過50MW和350MW容量上限的電池儲能項目必須通過英國國家重大基礎設施項目進行申請。受此限制，2020年以前英國電池儲能項目容量規模較小，且大量項目的額定功率被設計為49.9MW。該立法大大降低了大容量儲能項目開發建設的成本與周期，推動了英國大容量儲能項目部署的高速增長。

　　據Interact Analysis不完全統計，截至2020年底，英國電化學儲能項目裝機規模不到0.9GW，而2021-2023年期間，全國新增裝機量達1GW，計劃及在建電池儲能項目規模超41GW，其中近200個項目的規模在50MW以上，總規模約32GW。

　　蘇格蘭電化學儲能裝機或將爆發

　　從地域分布看，威爾士、英格蘭當前儲能裝機量最高，均超過2GW，分別占41%及40%。其中威爾士的儲能以抽水蓄能為主，容量占比超過98%，而英格蘭的在運項目均為新型儲能。在英格蘭的九個行政大區中，儲能項目部署相對集中在英格蘭東南地區。

　　注：內圈為在運儲能項目，外圈為在建及規劃儲能項目

　　值得一提的是，雖然當前蘇格蘭電化學儲能系統裝機量僅為0.3GW，但其在建及規劃儲能項目達到12.3GW，其中超過5.5GW已處于在建或通過審批狀態，遠超其他地區。這些項目預計將在未來3-4年內交付投運，可以預見蘇格蘭地區電化學儲能市場將迎來爆發式發展。蘇格蘭儲能市場的發展主要得益于兩個方面。首先，蘇格蘭的風電等新能源資源豐富，且可再生能源發展基礎較好，為儲能項目提供良好的建設和運營環境。其次，蘇格蘭政府近年來持續發布能源戰略，同時配套對儲能項目的財政金融支持(例如CARES，社區及可再生能源計劃、蘇格蘭能源投資基金等)，降低儲能項目的融資和開發成本。強力的能源支撐以及持續的政策補貼推動蘇格蘭儲能市場蓬勃發展。

　　技術路線百花齊放

　　抽水蓄能仍為主流。從項目統計來看，在運營的四個抽水蓄能項目規模達2.8GW，占整體儲能裝機量的56.3%，由于初始成本高、建造周期長、環境評估要求高等原因，近年來英國抽水蓄能儲能發展較為緩慢，目前在運營項目均建設于2000年以前。鑒于抽水蓄能技術相對成熟且最具大規模開發條件，在儲能市場中仍占據重要地位，威爾士、蘇格蘭地區有抽水蓄能項目在規劃或審批階段。

　　電化學儲能將迎來爆發式增長。截至2023年底，英國電化學儲能項目規模近47GW(含在規劃、在建及已投運的儲能項目)，其中規劃與在建項目規模約45GW。雖然規劃階段的項目未來落地情況存在不確定性，但從規劃項目整體趨勢來看，未來英國電池儲能裝機有望迎來大爆發。儲能市場的興起吸引了大批企業參與，AMP、EDF等大型企業已部署數十個項目，但總體來看，儲能項目開發較為分散。

　　長時儲能成為重要發展方向。長時儲能能夠有效提高風光發電消納能力，可以在長時間維度上穩定電力波動。不過，由于前期投資大、開發周期長、激勵機制不明確等原因，長時儲能項目融資難度大。英國政府近年來出臺多項舉措以激勵長時儲能的發展，2022年底，就曾通過舉辦“長時儲能技術創新競賽”，為長時儲能項目提供6900萬英鎊的資金支持。在政策推動下，2022年起陸續官宣3個氫儲能項目以及3個壓縮空氣儲能項目。2024年1月，英國政府發布長時儲能激勵計劃(長時儲能被定義為持續6小時或更長時間)。隨著政策支持信號的釋放，未來或將有更多長時儲能項目提上日程。