英國儲(chǔ)能項(xiàng)目部署加速落地

　　英國是全球重要的新型儲(chǔ)能市場，與德意等以戶儲(chǔ)為主的歐洲國家不同，大規(guī)模儲(chǔ)能在英國占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)Interact Analysis全球儲(chǔ)能項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，英國儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模約55GW(含在規(guī)劃、在建及已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目)，其中規(guī)劃及在建項(xiàng)目50GW。抽水蓄能項(xiàng)目總規(guī)模約6.7GW，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模超48GW。

　　取消電池儲(chǔ)能項(xiàng)目容量限制，2020年起大儲(chǔ)發(fā)展進(jìn)入快車道

　　英國早在1961年已有抽水蓄能項(xiàng)目投運(yùn)，2006年開始有新型儲(chǔ)能系統(tǒng)投入運(yùn)營。2013年左右，隨著光伏裝機(jī)的興起，英國新型儲(chǔ)能市場發(fā)展穩(wěn)步攀升。

　　2020年7月，英國內(nèi)閣通過了二級立法，取消電池儲(chǔ)能項(xiàng)目容量限制，允許在英格蘭部署50MW以上以及在威爾士部署350MW以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目。而此前在英格蘭和威爾士建設(shè)超過50MW和350MW容量上限的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目必須通過英國國家重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行申請。受此限制，2020年以前英國電池儲(chǔ)能項(xiàng)目容量規(guī)模較小，且大量項(xiàng)目的額定功率被設(shè)計(jì)為49.9MW。該立法大大降低了大容量儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的成本與周期，推動(dòng)了英國大容量儲(chǔ)能項(xiàng)目部署的高速增長。

　　據(jù)Interact Analysis不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，英國電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模不到0.9GW，而2021-2023年期間，全國新增裝機(jī)量達(dá)1GW，計(jì)劃及在建電池儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模超41GW，其中近200個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模在50MW以上，總規(guī)模約32GW。

　　蘇格蘭電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)或?qū)⒈l(fā)

　　從地域分布看，威爾士、英格蘭當(dāng)前儲(chǔ)能裝機(jī)量最高，均超過2GW，分別占41%及40%。其中威爾士的儲(chǔ)能以抽水蓄能為主，容量占比超過98%，而英格蘭的在運(yùn)項(xiàng)目均為新型儲(chǔ)能。在英格蘭的九個(gè)行政大區(qū)中，儲(chǔ)能項(xiàng)目部署相對集中在英格蘭東南地區(qū)。

　　注：內(nèi)圈為在運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目，外圈為在建及規(guī)劃儲(chǔ)能項(xiàng)目

　　值得一提的是，雖然當(dāng)前蘇格蘭電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量僅為0.3GW，但其在建及規(guī)劃儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)到12.3GW，其中超過5.5GW已處于在建或通過審批狀態(tài)，遠(yuǎn)超其他地區(qū)。這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在未來3-4年內(nèi)交付投運(yùn)，可以預(yù)見蘇格蘭地區(qū)電化學(xué)儲(chǔ)能市場將迎來爆發(fā)式發(fā)展。蘇格蘭儲(chǔ)能市場的發(fā)展主要得益于兩個(gè)方面。首先，蘇格蘭的風(fēng)電等新能源資源豐富，且可再生能源發(fā)展基礎(chǔ)較好，為儲(chǔ)能項(xiàng)目提供良好的建設(shè)和運(yùn)營環(huán)境。其次，蘇格蘭政府近年來持續(xù)發(fā)布能源戰(zhàn)略，同時(shí)配套對儲(chǔ)能項(xiàng)目的財(cái)政金融支持(例如CARES，社區(qū)及可再生能源計(jì)劃、蘇格蘭能源投資基金等)，降低儲(chǔ)能項(xiàng)目的融資和開發(fā)成本。強(qiáng)力的能源支撐以及持續(xù)的政策補(bǔ)貼推動(dòng)蘇格蘭儲(chǔ)能市場蓬勃發(fā)展。

　　技術(shù)路線百花齊放

　　抽水蓄能仍為主流。從項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)來看，在運(yùn)營的四個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)2.8GW，占整體儲(chǔ)能裝機(jī)量的56.3%，由于初始成本高、建造周期長、環(huán)境評估要求高等原因，近年來英國抽水蓄能儲(chǔ)能發(fā)展較為緩慢，目前在運(yùn)營項(xiàng)目均建設(shè)于2000年以前。鑒于抽水蓄能技術(shù)相對成熟且最具大規(guī)模開發(fā)條件，在儲(chǔ)能市場中仍占據(jù)重要地位，威爾士、蘇格蘭地區(qū)有抽水蓄能項(xiàng)目在規(guī)劃或?qū)徟A段。

　　電化學(xué)儲(chǔ)能將迎來爆發(fā)式增長。截至2023年底，英國電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模近47GW(含在規(guī)劃、在建及已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目)，其中規(guī)劃與在建項(xiàng)目規(guī)模約45GW。雖然規(guī)劃階段的項(xiàng)目未來落地情況存在不確定性，但從規(guī)劃項(xiàng)目整體趨勢來看，未來英國電池儲(chǔ)能裝機(jī)有望迎來大爆發(fā)。儲(chǔ)能市場的興起吸引了大批企業(yè)參與，AMP、EDF等大型企業(yè)已部署數(shù)十個(gè)項(xiàng)目，但總體來看，儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)較為分散。

　　長時(shí)儲(chǔ)能成為重要發(fā)展方向。長時(shí)儲(chǔ)能能夠有效提高風(fēng)光發(fā)電消納能力，可以在長時(shí)間維度上穩(wěn)定電力波動(dòng)。不過，由于前期投資大、開發(fā)周期長、激勵(lì)機(jī)制不明確等原因，長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目融資難度大。英國政府近年來出臺(tái)多項(xiàng)舉措以激勵(lì)長時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展，2022年底，就曾通過舉辦“長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新競賽”，為長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目提供6900萬英鎊的資金支持。在政策推動(dòng)下，2022年起陸續(xù)官宣3個(gè)氫儲(chǔ)能項(xiàng)目以及3個(gè)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目。2024年1月，英國政府發(fā)布長時(shí)儲(chǔ)能激勵(lì)計(jì)劃(長時(shí)儲(chǔ)能被定義為持續(xù)6小時(shí)或更長時(shí)間)。隨著政策支持信號的釋放，未來或?qū)⒂懈嚅L時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目提上日程。