周一，新能源板塊發(fā)力，鋰電、儲(chǔ)能成為市場(chǎng) " 最靚的仔 "。
其中，A 股狂掀漲停潮，珈偉新能、英聯(lián)股份、天際股份、多氟多、天賜材料等多股漲停;億緯鋰能、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)紛紛大漲。港股贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)也大漲超 8%。
" 寧王 " 大爆發(fā)，截止午盤，漲近 14% 報(bào) 179.97 元，總市值 7916.95 億元。
近兩年來(lái)，新能源一直處于一個(gè)下行態(tài)勢(shì)。年初至今，鋰電池板塊更是走出了深 V，整個(gè) 1 月連連下挫，2 月初開(kāi)始觸底反彈，目前累漲超 20%。
再回頭看今日鋰電的強(qiáng)勢(shì)爆拉，主要受幾方面利好的影響：一是周末外資唱多寧德時(shí)代，二是科技圈的 AI 大佬們重磅 " 指引 "，AI 的盡頭是光伏和儲(chǔ)能。
AI 的儲(chǔ)能故事
繼算力之后，AI 現(xiàn)在又帶火 A 股的電力、儲(chǔ)能。
作為科技圈 " 寵兒 "，AI 是時(shí)下最火熱的賽道;而作為業(yè)界 " 領(lǐng)頭羊 " 的英偉達(dá)和 OpenAI，一舉一動(dòng)均是市場(chǎng)矚目的焦點(diǎn)。
這不，兩家公司的 1 號(hào)人物近期重磅 " 指引 "，將 AI 關(guān)聯(lián)上了光伏和儲(chǔ)能。
近日，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛和 OpenAI 創(chuàng)始人奧特曼在談及 AI 時(shí)紛紛表示，AI 的盡頭是光伏和儲(chǔ)能。
據(jù)悉，英偉達(dá) CEO 黃仁勛在一次公開(kāi)演講中指出，AI 未來(lái)發(fā)展與狀和儲(chǔ)能緊密相連。
"AI 的盡頭是光伏和儲(chǔ)能!我們不能只想著算力，如果只考慮計(jì)算機(jī)，我們需要燒掉 14 個(gè)地球的能源。"
無(wú)獨(dú)有偶，OpenAI 的創(chuàng)始人奧特曼在達(dá)沃斯公開(kāi)露面時(shí)也提出了類似的看法。他表示，" 未來(lái) AI 的技術(shù)取決于能源，我們需要更多的光伏和儲(chǔ)能。"
特斯拉 CEO 馬斯克此前預(yù)計(jì)，兩年內(nèi)年將由 " 缺硅 " 變?yōu)?" 缺電 "，而這可能阻礙 AI 的發(fā)展。馬斯克多次強(qiáng)調(diào)解決日益增長(zhǎng)的電力需求的緊迫性。
據(jù)外媒報(bào)道，ChatGPT 每天可能要消耗超過(guò) 50 萬(wàn)千瓦時(shí)的電力，以響應(yīng)用戶的約 2 億個(gè)請(qǐng)求。而美國(guó)家庭平均每天使用約 29 千瓦時(shí)電力，ChatGPT 每天用電量是家庭用電量的 1.7 萬(wàn)多倍。
如果生成式 AI 被進(jìn)一步采用，耗電量可能會(huì)更多。
荷蘭國(guó)家銀行數(shù)據(jù)科學(xué)家 Alex de Vries 在一篇論文中估計(jì)，到 2027 年，整個(gè)人工智能行業(yè)每年將消耗 85 至 134 太瓦時(shí)(1 太瓦時(shí) =10 億千瓦時(shí))的電力。
" 人工智能是非常耗能的。每一臺(tái)人工智能服務(wù)器的耗電量已經(jīng)相當(dāng)于十幾個(gè)英國(guó)家庭的總和。所以數(shù)字加起來(lái)真的很快。"
如果像谷歌這樣的大型科技公司將生成式 AI 技術(shù)集成到每次搜索中，可能會(huì)導(dǎo)致每年約 290 億千瓦時(shí)的電力消耗，這超過(guò)了許多國(guó)家的年能源消耗量。
不可置否的是，隨著人工智能的不斷發(fā)展，解決其能源消耗對(duì)于確保可持續(xù)的未來(lái)至關(guān)重要。
外資唱多：超配!
除了 AI 大佬的前瞻指引外，外資唱多也是今日新能源大爆發(fā)的一個(gè)重要因素。
摩根士丹利最新表示，隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，寧德時(shí)代準(zhǔn)備通過(guò)新一代大規(guī)模生產(chǎn)線提高成本效率，并擴(kuò)大在凈資產(chǎn)收益率方面的優(yōu)勢(shì)，看到寧德時(shí)代在基本面上的多個(gè)拐點(diǎn)，上調(diào)公司評(píng)級(jí)至超配，并選為行業(yè)首選。
日前，摩根士丹利最新發(fā)布報(bào)告，將寧德時(shí)代的評(píng)級(jí)上調(diào)至 " 超配 "，上調(diào)公司目標(biāo)價(jià) 14% 至 210 元人民幣。
隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，寧德時(shí)代準(zhǔn)備通過(guò)新一代大規(guī)模生產(chǎn)線提高成本效率，并擴(kuò)大在凈資產(chǎn)收益率方面的優(yōu)勢(shì)，看到寧德時(shí)代在基本面上的多個(gè)拐點(diǎn)，上調(diào)公司評(píng)級(jí)至超配，并選為行業(yè)首選。
該機(jī)構(gòu)分析指出，寧德時(shí)代作為全球領(lǐng)先的電池制造商，受益于電動(dòng)汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)和電池需求的攀升。
據(jù)悉，作為全球動(dòng)力電池龍頭的寧德時(shí)代還將聯(lián)手北汽集團(tuán)和小米汽車在北京投資建設(shè)動(dòng)力電池工廠。
再?gòu)娜螂妱?dòng)汽車電池市場(chǎng)份額來(lái)看，韓國(guó)市場(chǎng)研究公司 SNE Research 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024 年 1 月，全球電動(dòng)汽車 ( EV ) 電池消耗總量為 51.5 GWh，比去年同月的 32.1 GWh 增長(zhǎng) 60.6% 。
寧德時(shí)代 1 月份電池裝機(jī)量為 20.5GWh，較去年同月的 10.9GWh 增長(zhǎng) 88.1%。這家動(dòng)力電池巨頭以 39.7% 的份額繼續(xù)位居全球第一，仍然是全球唯一一家市場(chǎng)份額超過(guò) 30% 的電池供應(yīng)商。
中金公司指出，當(dāng)前鋰電池板塊估值已較充分反映市場(chǎng)對(duì)需求、產(chǎn)業(yè)鏈盈利偏悲觀的預(yù)期，而利好因素在聚集，2024 年 1 月新能源車終端銷量數(shù)據(jù)較強(qiáng)驗(yàn)證終端需求韌性，近期碳酸鋰價(jià)格亦有企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，節(jié)后隨新車上市、訂單有望快速回暖，產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫(kù)概率正逐步增強(qiáng)。
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評(píng)論