在行業(yè)的周期性震蕩之下，儲能系統(tǒng)的招投標(biāo)價格仿佛瀑布般一瀉千里，持續(xù)走低。碳酸鋰價格的回落與愈發(fā)激烈的價格戰(zhàn)，使得儲能電芯及系統(tǒng)的中標(biāo)價如江河直下，一去不復(fù)返。今年三月中旬，許繼電氣以驚人的0.564元/Wh價格成功奪標(biāo)新疆立新能源75MW/300MWh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項目，再次為儲能系統(tǒng)的中標(biāo)低價設(shè)下新的標(biāo)桿。回溯至2023年初，儲能系統(tǒng)的平均單價尚穩(wěn)守1.5元/Wh的高地，而如今已是物是人非。
儲能系統(tǒng)毛利率的低迷早已成為行業(yè)的焦點，而招投標(biāo)價格的持續(xù)下滑，更是將儲能系統(tǒng)的毛利率推向了前所未有的低位。在這一行業(yè)背景下，系統(tǒng)企業(yè)的綜合降本增效能力、規(guī)模化生產(chǎn)能力以及整體經(jīng)營能力成為了決定勝負(fù)的關(guān)鍵。正如逆水行舟，不進(jìn)則退，面對市場的風(fēng)云變幻，企業(yè)們必須不斷錘煉自身實力，才能在激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟。
據(jù)預(yù)測，儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)正步入一個調(diào)整期，產(chǎn)能過剩、價格下滑、企業(yè)整合與淘汰成為了主旋律。2024年，純集成企業(yè)的市場份額將面臨被不斷擠壓的困境，被淘汰出局的風(fēng)險也將大幅提升，預(yù)計將有超過50%的儲能系統(tǒng)企業(yè)黯然離場。與此同時，CR10系統(tǒng)企業(yè)市場份額將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計占據(jù)超過80%的市場。據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，2023年全球儲能市場出貨量中，TOP20企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了超過90%的市場份額，這些頭部企業(yè)在品牌、渠道、技術(shù)等方面具有明顯優(yōu)勢，未來有望占據(jù)更高的市場份額。這是一場殘酷的淘汰賽，但同時也是一場實力的較量，只有那些能夠不斷創(chuàng)新、不斷超越自我的企業(yè)，才能在這場競賽中脫穎而出，成為最后的勝者。
儲能系統(tǒng)低價愈演愈烈
2024年的序幕剛剛拉開，大唐集團(tuán)2024年度2GWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)框架采購項目便吸引了49家企業(yè)的目光。在這場激烈的角逐中，報價如同跳水般一路下探，從最高的0.762元/Wh跌至最低的0.615元/Wh。僅僅兩個月后的3月，新疆立新能源75MW/300MWh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項目更是見證了許繼電氣以驚人的0.564元/Wh的價格一舉奪魁。
隨后的重慶辰峰儲能40MW/80MWh儲能系統(tǒng)采購項目更是掀起了價格戰(zhàn)的狂潮。電工時代、中車株洲所和威勝能源三位中標(biāo)候選人的報價均低得令人咋舌，分別是0.6元/Wh、0.603元/Wh和0.614元/Wh。在這場價格大戰(zhàn)中，似乎每家企業(yè)都在為了爭奪市場份額而不惜血本。
而在3月27日的中核集團(tuán)新華水力發(fā)電有限公司2024年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)集中采購項目中，71家企業(yè)參與了投標(biāo)，其中34家企業(yè)的報價更是低至0.6元/Wh及以下。最低報價更是達(dá)到了驚人的0.5575元/Wh，讓人不禁感嘆這場價格戰(zhàn)的慘烈。
2024年的開局，電芯成本依然在不斷下探，國內(nèi)系統(tǒng)廠商們?nèi)缤粌?nèi)卷與過剩的漩渦所裹挾，紛紛選擇了低價競爭策略。這也導(dǎo)致儲能系統(tǒng)及EPC價格持續(xù)下滑，市場競爭愈發(fā)激烈。急劇擴(kuò)張的產(chǎn)能、同質(zhì)化嚴(yán)重的產(chǎn)品以及幾十家企業(yè)爭奪一個標(biāo)的現(xiàn)象屢見不鮮，儲能系統(tǒng)招投標(biāo)仿佛正在卷入一場無休止的價格漩渦。
系統(tǒng)低價的“底”
儲能系統(tǒng)低價之謎：何時觸底反彈?
在儲能領(lǐng)域，一場關(guān)乎價格底線的較量正悄然展開。隨著2024年儲能招投標(biāo)的低價趨勢逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)外對儲能系統(tǒng)的價格走勢充滿了期待與猜測。電池級碳酸鋰的價格跌破10萬元大關(guān)，預(yù)示著一場行業(yè)內(nèi)的洗牌即將來臨。
據(jù)行業(yè)內(nèi)部人士透露，2024年儲能電芯的價格戰(zhàn)將愈演愈烈，但下降速度或?qū)⒎啪彙Ｌ妓徜囀袌龉┬枋Ш猓^剩量高達(dá)18萬噸LCE，預(yù)示著其價格將在波動中尋求底部支撐。現(xiàn)貨市場的最低價格可能會觸及8萬元附近，整體價格區(qū)間將在8～12萬元之間徘徊。
而儲能電芯的價格也在這場價格戰(zhàn)中一路走低，從2023年初的0.95元/Wh直降至年末的0.4元/Wh，跌幅之大令人咋舌。進(jìn)入2024年，除寧德時代的電芯價格仍堅守在0.5元Wh以上，其他電芯廠家的280儲能電芯價格已紛紛跌破0.4元/Wh，正式邁入0.3元/Wh的新時代。
面對如此激烈的市場競爭，不少電池企業(yè)表示已接近“觸底”邊緣。若上游碳酸鋰價格再次出現(xiàn)大幅波動，電池企業(yè)或?qū)⒚媾R沉重的虧損壓力。因此，比亞迪和寧德時代等領(lǐng)軍企業(yè)已率先發(fā)起極限降本和降價行動，力圖在即將到來的價格戰(zhàn)中穩(wěn)固市場地位。
比亞迪內(nèi)部通知顯示，2023年通過嚴(yán)格的篩選和招標(biāo)競價等手段實現(xiàn)了采購利益的最大化。然而，降本空間依然巨大，2024年將繼續(xù)加強(qiáng)非生產(chǎn)性物料的管理和控制，力求降本增效。
有生產(chǎn)商直言：“電芯價格降了，儲能系統(tǒng)報價還能繼續(xù)降，競爭將更加激烈。”隨著2023年下半年去庫存的完成，電池廠商對市場預(yù)期供應(yīng)正逐漸回歸理性，開始通過調(diào)整碳酸鋰供應(yīng)來應(yīng)對產(chǎn)能過剩問題。
據(jù)預(yù)測，交流側(cè)儲能系統(tǒng)的降本將逐漸從主材(電芯、PCS)轉(zhuǎn)向輔材(消防、溫控等)。與電芯和PCS的毛利相比，液冷方案與消防系統(tǒng)的毛利高達(dá)30%以上。隨著新輔材企業(yè)的加入，預(yù)計2024年輔材系統(tǒng)仍有10~15%的降價空間。值得一提的是，這些輔材企業(yè)多來自其他領(lǐng)域，不乏消防、溫控等行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，如美的、格力等家電企業(yè)已紛紛涉足溫控產(chǎn)品領(lǐng)域。這些企業(yè)的加入短期內(nèi)或許能為儲能系統(tǒng)帶來一定的降本優(yōu)勢，從而推動儲能系統(tǒng)價格持續(xù)低位運行。
在這場儲能系統(tǒng)的價格戰(zhàn)中，究竟誰能笑到最后，我們拭目以待。但無論如何，這場價格戰(zhàn)都將為整個行業(yè)帶來深遠(yuǎn)的影響和變革。
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