在剛過去的周末，第十二屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE 2024，下稱“北京儲(chǔ)能展”)落下帷幕，此次展會(huì)舉辦期間(4月10日到13日)吸引了20萬以上人次參與，展區(qū)面積等規(guī)模均創(chuàng)下歷史新高。
從行業(yè)發(fā)展來看，一邊是新老力量不斷創(chuàng)新技術(shù)，另一邊是集采價(jià)格激烈競(jìng)爭(zhēng)，本屆儲(chǔ)能展再次演繹了儲(chǔ)能行業(yè)的“冰火兩重天”。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，相較去年，今年的展會(huì)已經(jīng)回歸到產(chǎn)品層面的冷靜發(fā)力。
然而，頻頻下跌的集采報(bào)價(jià)依舊是廠商的一塊“心病”。“去年初市場(chǎng)價(jià)格大概在每瓦時(shí)1.2元，但是最近一輪集采已經(jīng)跌到了0.6元，相當(dāng)接近成本線。”一位頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，“(價(jià)格)沒有最低，只有更低。我們已經(jīng)做好了打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。”
對(duì)于許多儲(chǔ)能廠商而言，當(dāng)前在激烈的競(jìng)價(jià)旋渦中糾纏是難以回避的現(xiàn)實(shí)。這背后存在電力市場(chǎng)機(jī)制不完善、商業(yè)模式不成熟、產(chǎn)品同質(zhì)化等多重因素。但是如果把視線投向更長遠(yuǎn)的未來，回歸理性、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的聲音仍是主流。
今年“發(fā)展新型儲(chǔ)能”首次納入政府工作報(bào)告，提出要“提高電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力”。對(duì)于儲(chǔ)能的從業(yè)者和投資者而言，這意味著健全電力市場(chǎng)機(jī)制、完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等配套支持措施已經(jīng)“在路上”了。
“疊片”席卷儲(chǔ)能，下一代顛覆性技術(shù)?
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，功率和能量規(guī)模同比增長均超150%，三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模水平，并且首次超過抽水蓄能新增投運(yùn)近四倍之多。
作為全球最大的儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)，2023年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比接近50%，與歐洲、美國合計(jì)占全球市場(chǎng)的88%。也是在這一年，以鋰電池為主力的新型儲(chǔ)能，向著更大容量、更高密度和更長壽命的方向快速迭代，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、液冷等新技術(shù)迅速普及。
本屆北京儲(chǔ)能展作為今年開年以來規(guī)模最大的一次新能源展會(huì)，多家儲(chǔ)能廠商選擇在此期間“官宣”新品。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，大電芯、大容量幾乎成為各家參展企業(yè)新品的首要特征。
為了便利運(yùn)輸和統(tǒng)一尺寸，目前有相當(dāng)數(shù)量的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)選擇以標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱為單位。去年的北京儲(chǔ)能展上，有不少廠商打出了上述尺寸下容量達(dá)5兆瓦時(shí)級(jí)的概念，并在下半年陸續(xù)批量交付。但在今年，新品的容量已經(jīng)遠(yuǎn)超這個(gè)數(shù)字。
遠(yuǎn)景科技集團(tuán)在展會(huì)上發(fā)布EnPower智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品稱，采用了自研350Ah儲(chǔ)能專用電芯，標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱容量達(dá)到5.6兆瓦時(shí)。寧德時(shí)代也在發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)天恒產(chǎn)品時(shí)稱，在標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱內(nèi)，該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6.25兆瓦時(shí)級(jí)的高能量，單位面積能量密度提升30%，整站占地面積減少20%，同時(shí)其還是全球首款5年零衰減且可大規(guī)模量產(chǎn)的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
類似體積下的容量升級(jí)，與電芯的迭代緊密相關(guān)。去年儲(chǔ)能市場(chǎng)主流從280Ah升級(jí)到了314Ah的電芯產(chǎn)品，一度被認(rèn)為已經(jīng)觸及了天花板。但在今年，500Ah+甚至1000Ah+的電芯產(chǎn)品也時(shí)有出現(xiàn)。例如，南都電源在展會(huì)上首發(fā)了690Ah儲(chǔ)能電池，蜂巢能源發(fā)布了730Ah大容量?jī)?chǔ)能短刀電芯，海辰儲(chǔ)能此前則在其生態(tài)日活動(dòng)上率先發(fā)布了1130Ah的長時(shí)儲(chǔ)能超大電芯。
和風(fēng)機(jī)產(chǎn)品越做越大一樣，儲(chǔ)能的容量升級(jí)的邏輯也在于降低經(jīng)濟(jì)成本，而非單純的技術(shù)邏輯。南都電源總工程師相佳媛此前在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，在良性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，用戶最終考慮的是投入與回報(bào)。大容量、高密度的電芯，讓項(xiàng)目的占地面積更小，能夠有效減少土建等方面的固定成本，并表現(xiàn)出更有潛力的投資回報(bào)率。
而疊片工藝，似乎成為儲(chǔ)能電芯突破300Ah級(jí)上限的一把“萬能鑰匙”。
盡管受益于新能源汽車市場(chǎng)積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前，疊片工藝以結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、安全性高、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢(shì)成為后起之秀，但是進(jìn)入到“貼身肉搏”競(jìng)爭(zhēng)的儲(chǔ)能領(lǐng)域，仍然面臨不少挑戰(zhàn)。一位新品采取卷繞工藝的廠商銷售就在友商更換工藝時(shí)質(zhì)疑稱，“我們也不是沒想過這條路線，但疊片不光是投資大，更主要的是工藝難控制、生產(chǎn)效率低。至于誰能勝出，就交給市場(chǎng)吧”。
蜂巢能源儲(chǔ)能總經(jīng)理邢舟對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，目前卷繞和疊片工藝的原材料成本一致，制費(fèi)持平甚至更低，主要區(qū)別體現(xiàn)在良品率上。“我們疊片現(xiàn)在最低的制費(fèi)能夠做到低于主流卷繞電芯水平，314Ah卷繞電芯的制費(fèi)大約在6分錢，當(dāng)兩種產(chǎn)品的規(guī)模拉平以后，制費(fèi)的成本基本能夠持平甚至更低。但是，現(xiàn)在疊片工藝的良品率的確比卷繞要低一些，隨著設(shè)備、人工等要素不斷磨合，我們有信心把它提上去。同時(shí)，當(dāng)疊片電芯的容量越做越大，單位的差額也會(huì)越來越小。對(duì)于調(diào)度次數(shù)多、安全要求高、項(xiàng)目土地少的用戶來說，即使疊片工藝每瓦時(shí)貴出幾厘錢到一毛多錢，也會(huì)有人更青睞。”
隨著電芯容量越做越大，已經(jīng)有人從中嗅到了商機(jī)。歐科儲(chǔ)能溫控總經(jīng)理樊小虎對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，從過去的3.3兆瓦時(shí)級(jí)的20尺集裝箱，經(jīng)歷3.7MWh，然后4.4MWh，再到現(xiàn)在的5兆瓦時(shí)甚至6兆瓦時(shí)級(jí)的容量跳躍，讓溫控環(huán)節(jié)的廠商也面臨跟不上就落后的洗牌局面。“下游的集成廠商考慮的主要是三點(diǎn)：一是大小，即溫控的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否能夠匹配更新的容量尺寸。二是能量，即系統(tǒng)設(shè)計(jì)下能貢獻(xiàn)的制冷量。三是價(jià)格，誰低誰更有優(yōu)勢(shì)。”
以歐科為例，由于進(jìn)軍儲(chǔ)能行業(yè)時(shí)間相對(duì)較晚，因此規(guī)模效應(yīng)下的價(jià)格優(yōu)勢(shì)難以短期內(nèi)追上。“比如說40千瓦的大儲(chǔ)液冷產(chǎn)品，過去有的頭部廠商賣到十幾萬元，后來降到六萬元，現(xiàn)在有的直接虧本賣到兩萬八。對(duì)于很多做溫控的廠商來說，光是原材料加人工成本就要超三萬，完全無法抵抗。”但是不斷迭代的電芯容量，讓樊小虎從前兩者中找到了突破點(diǎn)，歐科在今年初率先推出了適配5兆瓦時(shí)儲(chǔ)能電池及PCS液冷一體化集成的溫控產(chǎn)品，可完全滿足當(dāng)前市場(chǎng)5MWh，甚至6MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)的冷卻應(yīng)用場(chǎng)景。
即便面對(duì)“無空調(diào)”“高溫電池”等創(chuàng)新概念頻出的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)，多家溫控廠商也表現(xiàn)出了并不畏懼的態(tài)度。“散熱是不可回避的一項(xiàng)剛需，就算把鋰電池適宜的溫度區(qū)間提得再高，熱量也不可能無限量地堆積，只是換種形式、換個(gè)強(qiáng)度發(fā)散出去。”樊小虎說。
政策利好頻出，釋放儲(chǔ)能“交易”潛力
儲(chǔ)能產(chǎn)品不斷提質(zhì)升級(jí)的背后，是政策與市場(chǎng)的雙重發(fā)力。
一位龍頭儲(chǔ)能集成廠商高管告訴記者，數(shù)年前，自己不僅看好儲(chǔ)能這個(gè)制造業(yè)，同時(shí)還配合公司投資了一些儲(chǔ)能電站。但是由于市場(chǎng)機(jī)制不完善、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失等影響，項(xiàng)目盈利水平普遍極低，甚至長期虧損。再加上調(diào)度部門青睞規(guī)模大的抽水蓄能，“嫌棄”其他新型儲(chǔ)能規(guī)模小、“不愿調(diào)”，導(dǎo)致存在“備而不建、建而不用”問題，曾斥巨資投建的產(chǎn)能面臨閑置狀態(tài)。但在近一兩年，這種狀況有了好轉(zhuǎn)。
4月12日，國家能源局公布了《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，明確了接受電力系統(tǒng)調(diào)度的新型儲(chǔ)能范圍，并就加強(qiáng)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)行管理、技術(shù)要求及協(xié)調(diào)保障等方面提出了一系列具體要求。
“對(duì)于新型儲(chǔ)能行業(yè)來說，有了并網(wǎng)和調(diào)度的保障，才會(huì)有后續(xù)穩(wěn)定的收益預(yù)期。有了穩(wěn)定的收益預(yù)期，才會(huì)對(duì)產(chǎn)品的性能提出要求，才有助于倒逼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，具備更強(qiáng)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。”華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授王永利此前接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱。
與此同時(shí)，地方上也頻頻發(fā)力完善儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制。
今年3月，江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《我省電力保供政策性保障電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目開展容量租賃的聯(lián)系方式》，文件表示，目前全省有41個(gè)已納規(guī)的電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目自愿承諾確保在2024年7月15日前建成并網(wǎng)。此外，還發(fā)布了專項(xiàng)通知，解決項(xiàng)目建設(shè)困難、理順并網(wǎng)流程問題，并在補(bǔ)貼和利用小時(shí)數(shù)上對(duì)上述項(xiàng)目形成強(qiáng)有力的支持。
根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算，對(duì)于獨(dú)立儲(chǔ)能電站提供調(diào)峰服務(wù)來說，上述條款為儲(chǔ)能提供了較為穩(wěn)定的收益。以2小時(shí)系統(tǒng)為例，320小時(shí)放電調(diào)用意味著滿充放調(diào)用160次，如果按85%的循環(huán)效率、90%的充放電深度計(jì)算，則1kWh系統(tǒng)，2024年全年充放電可獲得收益119元。如按照2小時(shí)系統(tǒng)EPC平均報(bào)價(jià)1.496元/Wh造價(jià)考慮，疊加儲(chǔ)能電站容量租賃費(fèi)用，則在頂峰調(diào)峰+容量租賃的雙重收益下，江蘇省的獨(dú)立儲(chǔ)能電站靜態(tài)回收期約為6.48年。
“目前，國內(nèi)的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)處在比較初期的階段，很多地方都在‘摸著石頭過河’。”遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能CEO田慶軍在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，“盡管當(dāng)下仍在摸索，但是未來的大方向不會(huì)改變，那就是電力體制改革會(huì)繼續(xù)深入。越開放的電力市場(chǎng)，儲(chǔ)能創(chuàng)造的價(jià)值就越大。就像在高速公路上，瑪莎拉蒂可以使足了勁兒開，這個(gè)‘道路’就是‘電力市場(chǎng)的開放程度’。”
儲(chǔ)能的本質(zhì)價(jià)值在于交易，而更開放、更完善的交易市場(chǎng)已經(jīng)緩緩拉開帷幕。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)認(rèn)為，2024年預(yù)計(jì)將有更多省市出臺(tái)類似山東、山西鼓勵(lì)配建儲(chǔ)能轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能的政策，獨(dú)立儲(chǔ)能將以“報(bào)量報(bào)價(jià)”等更靈活的方式進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，儲(chǔ)能的商業(yè)模式進(jìn)一步拓寬。
(本文來自第一財(cái)經(jīng))
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