近日，國內(nèi)最大的分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目在陜西竣工投運(yùn)，覆蓋七個(gè)縣區(qū)的130個(gè)鄉(xiāng)村——149套臺(tái)區(qū)分布式儲(chǔ)能設(shè)備，總體容量達(dá)29986千瓦時(shí)，在滿電情況下，可同時(shí)滿足3000個(gè)普通家庭一天的用電量。
形象地說，儲(chǔ)能就像一個(gè)調(diào)節(jié)水庫，當(dāng)河流(電力供應(yīng))水量充足時(shí)，水庫(儲(chǔ)能系統(tǒng))就會(huì)蓄水;當(dāng)河流干旱(電力需求高峰)時(shí)，水庫就會(huì)放水，確保下游(用戶)的用能需求得到滿足。
這是一個(gè)萬億級風(fēng)口，眼下各地紛紛加碼布局。
但技術(shù)加速創(chuàng)新、市場前景廣闊、政策大力扶持的新型儲(chǔ)能，卻面臨著一個(gè)核心問題，“目前新型儲(chǔ)能仍在商業(yè)化初期，商業(yè)模式還不夠清晰。”南網(wǎng)儲(chǔ)能(600995.SH)曾公開回應(yīng)。
行業(yè)觀察人士表示，商業(yè)模式尚未打通，各地已經(jīng)在加快上馬，新型儲(chǔ)能會(huì)不會(huì)走上光伏的老路，陷入過剩困局?
火起來了
“新型儲(chǔ)能”概念眼下異常火爆。
包括機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能等(國內(nèi)新型儲(chǔ)能賽道，目前以電化學(xué)儲(chǔ)能為主)，其產(chǎn)品功能類似一個(gè)大型“充電寶”，可用來平衡電網(wǎng)供需關(guān)系。
相關(guān)行業(yè)報(bào)告顯示，現(xiàn)階段，新型儲(chǔ)能應(yīng)用場景主要分為用戶側(cè)、發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)。
用戶側(cè)儲(chǔ)能——是指在家庭或企業(yè)內(nèi)安裝儲(chǔ)能設(shè)備，可以在電價(jià)低的時(shí)候儲(chǔ)存電，在電價(jià)高的時(shí)候用電，從而降低電費(fèi)。
發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能——是指在發(fā)電站(比如風(fēng)電場、太陽能發(fā)電站)旁邊安裝儲(chǔ)能設(shè)備，用來儲(chǔ)存過剩的電能或在發(fā)電量不足時(shí)提供電能。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能——是指在電網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安裝儲(chǔ)能設(shè)備，用來提供多種電力輔助服務(wù)，比如頻率調(diào)節(jié)，響應(yīng)電網(wǎng)的需求變化，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。
尤其以農(nóng)村用戶側(cè)儲(chǔ)能為例，能極大程度解決村民用電困難問題。臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能型微電網(wǎng)，可在白天光伏發(fā)電時(shí)，將富余電量存儲(chǔ)起來或跨臺(tái)區(qū)消納;夜晚用電量較大時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)電量，以削峰填谷的形式，保障多區(qū)域村民用電需求。
基于早期新能源配儲(chǔ)政策推動(dòng)，寧夏、新疆、甘肅、青海的儲(chǔ)能電站規(guī)模在全國名列前茅;廣西、廣東、山東、四川、湖北等地，亦密集敲定2025年目標(biāo)——新型儲(chǔ)能裝機(jī)2GW以上(GW，1吉瓦=1000兆瓦=100萬千瓦)。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW/66.87GWh。其中，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦，比2022年底增長超過260%。
31.39GW/66.87GWh是什么概念?
鎬媒體·鎬京筆記粗略估算，如果所有設(shè)備同時(shí)最大功率工作2個(gè)多小時(shí)，可充滿6687萬度電，幾乎相當(dāng)于16750個(gè)家庭一年的用電量。
陜西也開始發(fā)力。從陜西“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃布局來看，位于陜北的榆林、延安地區(qū)的裝機(jī)規(guī)模為1.4GW，關(guān)中銅川、渭南、寶雞、咸陽等地市裝機(jī)規(guī)模為1.2GW。
今年4月初出臺(tái)的《陜西省新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案(2024-2025年)》(下稱“《方案》”)指出，要引導(dǎo)新型儲(chǔ)能重點(diǎn)布局在陜北、關(guān)中渭河以北新能源富集區(qū)域，并且推動(dòng)新型儲(chǔ)能多場景應(yīng)用;到2025年，力爭并網(wǎng)新型儲(chǔ)能總規(guī)模達(dá)到2GW以上。
有待發(fā)力
概念再火，還需要市場來長期驗(yàn)證。
陜西省能源局相關(guān)工作人員告訴鎬京筆記，陜西還沒有要求新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)，更多是提倡發(fā)展網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能，鼓勵(lì)市場化運(yùn)作來促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
問題來了，新型儲(chǔ)能方面，陜西方面市場主體力量發(fā)展如何呢?
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，儲(chǔ)能企業(yè)大致可分為：上游的電池原材料及生產(chǎn)設(shè)備廠商，中游的電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器等零部件生產(chǎn)企業(yè)，下游的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。
企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月22日，全國31個(gè)省(市、自治區(qū))經(jīng)營范圍涉及儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)，共有17萬余家。
從各省儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量來看，廣東、江蘇、浙江位列前三，合計(jì)占到全國近三成。有分析指出，廣東省的新型儲(chǔ)能已處于全國領(lǐng)先水平，廣州、深圳、珠海、東莞等城市，已形成相對明確的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈分工。
再看陜西，共有相關(guān)企業(yè)4225家，數(shù)量占全國總量2.47%，處于中間位次。
某本土新能源企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人告訴鎬京筆記，“整個(gè)西北地區(qū)內(nèi)，陜西儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還是相對緩慢一些，比起其他省份的應(yīng)用端，陜西大型儲(chǔ)能設(shè)備的投入還是不多。”
但其同時(shí)認(rèn)為：“現(xiàn)在，省上相關(guān)政策出臺(tái)后，必將有眾多企業(yè)涌入，這就到了考驗(yàn)企業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)能部署能力的時(shí)候。”
目前，西安已經(jīng)聚集了一批儲(chǔ)能企業(yè)。
譬如，西交大校友創(chuàng)立的奇點(diǎn)能源，儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品已被應(yīng)用于廣東、浙江、寧夏、新疆等地的儲(chǔ)能項(xiàng)目中;特變電工旗下的特變電工西安電氣，其逆變器產(chǎn)品在青海、甘肅、寧夏、新疆等多個(gè)大型光伏電站項(xiàng)目均有應(yīng)用;本土充電樁新秀企業(yè)領(lǐng)充新能源也涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域，持續(xù)在工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)力……
幾點(diǎn)建議
任何新興行業(yè)，必然會(huì)面臨商業(yè)模式的探索之路。
萬億市場風(fēng)口上的——儲(chǔ)能，亦不例外。
現(xiàn)階段，儲(chǔ)能電站的運(yùn)營有四種常見的商業(yè)模式，分別是容量租賃、容量補(bǔ)償、峰谷價(jià)差套利和電力輔助服務(wù)。
容量租賃，是指儲(chǔ)能電站可為風(fēng)電、光伏電站提供相應(yīng)容量的租賃服務(wù)，相當(dāng)于把閑置的“充電寶”容量租給別人，從而賺取租賃收益;容量補(bǔ)償，有點(diǎn)像電網(wǎng)給儲(chǔ)能電站的“保險(xiǎn)費(fèi)”，確保在用電高峰時(shí)有足夠的電力供應(yīng)，從而給儲(chǔ)能電站支付一些補(bǔ)償金。
再看后兩種，峰谷價(jià)差套利，就是借助電力峰谷價(jià)機(jī)制，在電價(jià)低的時(shí)段存電，然后在電價(jià)高的時(shí)段放電，從而賺取差價(jià);電力輔助服務(wù)，則是除了基本的電力供應(yīng)外，儲(chǔ)能電站還可以幫助維持整體電網(wǎng)的頻率穩(wěn)定，從而獲得電網(wǎng)的服務(wù)費(fèi)。
上述本土新能源企業(yè)稱：“目前，陜西省儲(chǔ)能行業(yè)商業(yè)模式以容量租賃和容量補(bǔ)償為主導(dǎo)，峰谷價(jià)差套利和電力輔助服務(wù)等盈利途徑還不是很成熟。”
其同時(shí)指出，如果能鼓勵(lì)新能源企業(yè)通過容量租賃方式形成共享儲(chǔ)能生態(tài)機(jī)制、鼓勵(lì)獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力輔助服務(wù)，儲(chǔ)能市場或?qū)⒏踊钴S。
隨著新型儲(chǔ)能技術(shù)加速更迭、應(yīng)用場景持續(xù)拓展，行業(yè)逐漸進(jìn)入全新發(fā)展階段。在此背景下，就需要政策端進(jìn)一步打通行業(yè)堵點(diǎn)，破除行業(yè)發(fā)展障礙。
目前行業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)是——用好獨(dú)立儲(chǔ)能模式，將更有利于陜西儲(chǔ)能市場機(jī)制加速成熟。
這是因?yàn)椋鄬τ诰C合儲(chǔ)能系統(tǒng)，獨(dú)立儲(chǔ)能模式似乎顯得更為“靈活高效”。
具體來說，綜合儲(chǔ)能——是指將儲(chǔ)能設(shè)備與電網(wǎng)、發(fā)電站或其他系統(tǒng)緊密結(jié)合，形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)運(yùn)作的系統(tǒng)。通常裝機(jī)規(guī)模較大，能夠存儲(chǔ)更多的能量，可快速響應(yīng)電網(wǎng)的需求。但是，如果政策支撐與市場需求反應(yīng)不及時(shí)，就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)營效率低下。
然而，獨(dú)立儲(chǔ)能——作為一個(gè)獨(dú)立的商業(yè)實(shí)體，不依賴于特定的能源系統(tǒng)或電網(wǎng)，可以獨(dú)立進(jìn)行能量充放，具有較高的靈活性和自主性。
但是，獨(dú)立儲(chǔ)能電站卻也正面臨著商業(yè)模式上的痛點(diǎn)。
首先，是收益與成本之間的錯(cuò)配。據(jù)浙商證券研究所相關(guān)報(bào)告顯示，比如建一個(gè)100mw/200mwh規(guī)模的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，初始項(xiàng)目投入為4億元，但每年通過峰谷價(jià)差套利、容量租賃、容量補(bǔ)償?shù)氖杖霝?150萬元，扣除每年的運(yùn)營成本以及電池容量因損耗而換新的支出，在其16年使用壽命周期中，IRR(內(nèi)部收益率)僅為6.6%。
其次，市場機(jī)制不健全、盈利模式單一也是亟待解決的問題。
不過，《方案》也明確提到，鼓勵(lì)完善價(jià)格機(jī)制、共享租賃等市場化運(yùn)營機(jī)制，然而涉及獨(dú)立儲(chǔ)能電站前期建設(shè)、運(yùn)營成本等細(xì)節(jié)，尚未給出具體政策。但隨著國內(nèi)最大的分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目竣工投運(yùn)，時(shí)間會(huì)給出答案，走向模式創(chuàng)新的企業(yè)、城市終將站上萬億產(chǎn)業(yè)“風(fēng)口”。
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