儲能，已是中國高速發(fā)展的一張新名片，而來到2024年，它的市場格局卻悄然生變。
據(jù)InfoLink全球鋰電池供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，2024年第一季度的全球儲能電芯出貨規(guī)模達38.82GWh，同比下降2.2%，市場表現(xiàn)總體低迷。其中，儲能電芯出貨量Top5企業(yè)分別為寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪和海辰儲能。
有所不同的是，參照2023年，今年Q1頭部企業(yè)格局發(fā)生改變：除了寧德時代市占率領(lǐng)先穩(wěn)坐龍頭、海辰儲能仍舊第五的位置不變之外，比亞迪從第二退居第四，億緯鋰能憑借大額訂單的儲能電池出貨量同比增長翻倍，升至第二，瑞浦蘭鈞則延續(xù)去年的出貨勢頭上升一個名次，位居第三。
很顯然，這次Q1頭部站位的巨變，在很大程度上反映出儲能市場形勢嚴(yán)峻，不容樂觀。
儲能行業(yè)“冰火兩重天”
這里可以用一句通俗的話語來描述如今的儲能市場：這是最好的時代，也是最壞的時代。
回望過去兩年，儲能發(fā)展迅速。2022年全球儲能出貨142.7GWh，同比增長204.3%，達到周期高峰，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體繁榮;2023年全球儲能出貨196.7GWh，同比增長約38%，盡管增速放緩，不過還保持正增長，儲能蛋糕越來越大，市場趨勢向好。至于2024年Q1，受去年底沖量和季節(jié)性需求的影響，相比去年同期的43.9GWh出貨規(guī)模略有回落，如國內(nèi)預(yù)計今年Q2進入年中并網(wǎng)備貨階段，將會獲得明顯的市場提振，利于出貨提速。
再具體到今年第一季度的儲能企業(yè)排名，Top10里中國企業(yè)占到9席，Top5都是中國企業(yè)，中國儲能可謂斷崖式領(lǐng)先。另外，無論是CR10還是CR5，雖然同比2023年略有下降，但仍維持在高位，頭部集中度高，強者恒強。
不過與此同時，隨著大量玩家涌入儲能這條萬億賽道，儲能企業(yè)高壓競爭，經(jīng)歷過2022年瘋狂擴產(chǎn)之后出現(xiàn)了產(chǎn)能階段性過剩問題，整體產(chǎn)能利用率已不足50%，還衍生了高庫存壓力。
隨之而來的價格戰(zhàn)也愈演愈烈。從原材料價格崩盤引發(fā)了連鎖反應(yīng)，像碳酸鋰從高位時的五六十萬跌到十萬左右一噸，儲能電芯跌破0.4元/Wh，包括儲能系統(tǒng)也好不到哪里去，今年Q1跌到0.64元/Wh，甚至部分儲能系統(tǒng)項目報價低至0.54元/Wh，創(chuàng)歷史新低。在這樣的市場環(huán)境下，儲能企業(yè)業(yè)績普遍下滑，常態(tài)虧損，不得已陷入降價潮，通過以價換量謀求更多的市場份額，以保障企業(yè)自身的穩(wěn)定發(fā)展。
換言之，如今儲能出貨量繼續(xù)增長，裝機量也在同步攀升，均價卻遭到不同程度的“腰斬”，市場行情屬實“冰火兩重天”。
儲能走向大容量，產(chǎn)品迭代加快
另外，這種冰火特征在大小儲細分領(lǐng)域上也能體現(xiàn)出來。
本季度，大儲(含工商)出貨同比增長10.3%，走勢向上，小儲(含通訊)出貨同比下降51.9%，走勢向下。值得提及的是，在Q1大儲市場中，300Ah+電芯產(chǎn)品在國內(nèi)加快流通，滲透率提高至22%，且到今年Q4的滲透率預(yù)計接近50%，「大容量」市場未來可期。
也由此可見，在降本增效的驅(qū)動下，儲能280Ah后時代儼然提前殺到。
就拿瑞浦蘭鈞來說，其2022年儲能出貨同比增長達500%以上，首次躋身全球儲能出貨前五，2023年儲能出貨規(guī)模達15GWh以上，進入全球儲能出貨前四，到2024年Q1全球儲能出貨排名升至前三，包括大儲(含工商)的出貨排名同樣殺入前三，上位明顯，已是不折不扣的鋰電黑馬。
尤其大儲方面，為順應(yīng)市場潮流和擺脫電芯同質(zhì)化，瑞浦蘭鈞搶先一步布局大容量儲能電芯，早在去年10月便實現(xiàn)首家批量生產(chǎn)320Ah儲能電芯，遠超當(dāng)時同行多數(shù)仍是樣品的300Ah+電芯產(chǎn)品，成了大儲引領(lǐng)者。
而介于今年Q1周期，瑞浦蘭鈞大儲動作更是不斷。
其不止做到320Ah電芯量產(chǎn)下線，又加碼推出容量更大、能量密度更高、循環(huán)壽命更長、安全性能達到國際標(biāo)準(zhǔn)的345Ah儲能電芯，以及發(fā)力直流側(cè)系統(tǒng)整合，正式下線了5.5MWh儲能電池艙(已批量交付)，還有后面又發(fā)布了與345Ah配套的6.9MWh儲能電池艙(5年零衰減)等等，持續(xù)構(gòu)建著大容量矩陣。
毋庸置疑，瑞浦蘭鈞在這場300Ah+大容量競速中拔得頭籌，這點透過與全球知名儲能系統(tǒng)集成商POWIN、光伏電站系統(tǒng)集成商SUNPIN SOLAR簽署320Ah電池供應(yīng)的大額訂單，足以證明其產(chǎn)品力受到客戶高度認可。可以說，正是憑借著絕對的差異化優(yōu)勢，瑞浦蘭鈞大儲電池能給到客戶更好的產(chǎn)品性能和更低的周期成本，助力降本增效，進一步推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。
結(jié)構(gòu)+電化學(xué)創(chuàng)新，持續(xù)問頂增效
不難發(fā)現(xiàn)，瑞浦蘭鈞迭代大容量產(chǎn)品，如電芯單體從320Ah到345Ah，系統(tǒng)應(yīng)用從5.5MWh到6.9MWh等，充分反映出其對儲能市場需求的及時響應(yīng)，只是能做到像瑞浦蘭鈞這樣提前預(yù)判落地的儲能企業(yè)并不多。這背后和企業(yè)的創(chuàng)新能力實則密不可分。
而瑞浦蘭鈞之所以能快速覆蓋大容量矩陣，是因為一方面得益于母公司青山集團賦能的上游供應(yīng)鏈優(yōu)勢，推出更具性價比的大儲產(chǎn)品，抗住市場風(fēng)險，適應(yīng)客戶需求變化;另一方面也是最核心的，即打造出自主研發(fā)的問頂技術(shù)，通過這一技術(shù)對電芯空間結(jié)構(gòu)進行創(chuàng)新，說白了就是標(biāo)準(zhǔn)71173尺寸下最大限度提高了電芯的空間利用率，變相提高電池的能量密度，讓問頂大儲在電芯環(huán)節(jié)實實在在幫到客戶降本增效。
再加上融合電化學(xué)固液界面技術(shù)等多項創(chuàng)新技術(shù)，使得電芯內(nèi)部空間的利用效率得到進一步提升。以問頂345Ah儲能電芯為例，實際容量超350Ah，能量升級至1.12 kWh，體積能量密度升級至440Wh/L，能量效率達96.2%，可減少能量轉(zhuǎn)換損耗降低7%成本，相當(dāng)于又一次升級了大儲產(chǎn)品力。
這也正如瑞浦蘭鈞董事長曹輝博士在ESIE2024領(lǐng)袖峰會分享關(guān)于電芯企業(yè)擺脫行業(yè)內(nèi)卷所應(yīng)進行的創(chuàng)新觀點那樣，基于電池結(jié)構(gòu)和電化學(xué)體系雙重創(chuàng)新，以更優(yōu)異的產(chǎn)品力去保持企業(yè)自身的競爭力，實現(xiàn)長遠發(fā)展。舉個成功案例，瑞浦蘭鈞前不久又斬獲了一筆問頂320Ah電池合作的大額訂單，攜手合作伙伴POWIN賦能更廣泛的儲能應(yīng)用，儲能步伐再提速。
可以明確一點：當(dāng)內(nèi)卷成為行業(yè)常態(tài)，市場格局隨時動蕩，儲能企業(yè)拼的已然不能限于產(chǎn)能，還有拼技術(shù)、拼創(chuàng)新，相信這也是瑞浦蘭鈞儲能表現(xiàn)逆風(fēng)上揚，在今年Q1全球儲能出貨排名和大儲(含工商)出貨排名雙雙殺入前三的根本原因。而正值大儲興起之際，儲能企業(yè)間的新一輪廝殺才剛剛開始，搶占大容量高地已經(jīng)刻不容緩，只有創(chuàng)新發(fā)力，方有問頂未來的可能。
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