一文看懂2024年中國儲能行業產業集群

: 電力網; 2024-08-01; 來源：中弦能源; 瀏覽：

　　隨著全球對清潔能源需求的持續增加，儲能產業在中國迅速發展，并形成了多種類型的產業集群。中國儲能行業的產業集群類型多樣，涵蓋了鋰電池、鈉電池、壓縮空氣儲能、液流電池以及新興儲能技術等多個領域。每種產業集群都有其獨特的區域分布、技術特點和發展前景。

　　儲能電池產業技術路徑對比

　　從技術路徑來看，鋰離子電池商業化成熟，在新型儲能項目累計裝機規模中占比 97% 以上;

　　鈉硫電池是另一種相對成熟的技術路線，但由于價格和安全性等因素，無法用于大中型儲能

　　電站建設;鉛炭電池從傳統鉛酸電池演進而來，性能有明顯優化，但商業推廣仍要解決成本

　　問題;壓縮空氣儲能如能降低單位造價，加快相關技術突破，將能有效解決大規模長時儲能

　　問題。此外還有液流電池、鈉離子電池和超級電容等儲能技術有待開發和實現商業化發展。

全國動力電池及儲能電池規劃產能布局

　　目前全國動力電池及儲能電池規劃產能約 5000GWh (含中國企業海外布局)，以動力電池為主，純動力電池項目約 2800GWh，動力及儲能電池項目約 2000GWh，純儲能電池項目約 200GWh 年前三季度儲能鋰電池累計出貨量近 127GWh 。而 2023 ，行業產能利用率普遍低于 50%。

　　區域布局方面，華東區域產能規劃動力和儲能電池超 2300GWh，集中全國近 50% 產能，華中和西北地區分別為 850 和 860GWh，華南地區約 380GWh，海外約330GWh。其中純儲能電池產能主要分布在華東和西南地區.

儲能電池產業競爭格局及市場企業

　　按照企業 2023 年儲能電池出貨量劃分，中國儲能電池行業主要分為三個競爭梯隊，其中寧德時代以超過 70GWh、37% 的市場占比處于絕對領先地位，比亞迪、億緯鋰能出貨量均在 20GWh 以上，瑞浦蘭鈞、海辰儲能均在10GWh 以上，位列第二梯隊。目前電池制造廠商的主流技術路線是磷酸鐵鋰，并且在產品體系上多數向系統集成方向發展，即向上進入到 3S 系統研發、PACK 等領域，向下兼容電站開發、系統銷售、建設運維等環節。

中國鋰電產業集群分布及特點

　　憑借完善的產業鏈配套、科教創新資源等優勢，鋰電產業鏈在長三角、珠三角、京津冀等東部地區逐漸形成產業集群，一批產業鏈龍頭及創新企業在集群土壤中孕育壯大。近年來，由于電力、人力及原材料等價格的上漲，鋰電產業逐漸開始向青海、宜賓、遂寧、重慶等中西部地區轉移。未來中西部地區將依托鋰資源優勢和生產要素成本優勢完善上游原材料開采、加工及鋰電制造環節，而東部地區則憑借其發達的工業基礎，著力發展鋰電研發等技術創新領域。鋰電產業的梯度化專業分工將愈加明顯。

　　1.國內鋰礦儲量最大的江西以及可以從事鹽湖提鋰的青海，也成為電池企業以及上游材料企業布局的重點--通過鋰礦資源，吸引大量鋰電產業

　　2.重慶依托發達的汽車工業，吸引了比亞迪刀片電池項目落地

　　3.四川宜賓通過引進寧德時代，進而帶動大量的產業鏈企業入駐;遂寧則依托原材料龍頭企業天齊鋰業，打造了鋰電材料產業集群

鋰電池中國企業 300+Ah 電芯技術布局趨勢

　　目前，市場應用的主流電芯仍以280Ah為主。近年來，儲能電站規模持續上升，海內外儲能市場需求爆發，電芯供不應求，對電芯的產能與維護成本提出了更高的要求，合理擴大儲能電芯容量已成為行業共識。容量的增高能夠有效減少 PACK所需零部件數量，附帶簡化后續集成、裝配工藝流程，節約設備、能耗與人力，從而降低儲能成本。今年以來:二十余家電池企業相繼推出了 300Ah 及以上的大容量儲能專用電芯。

中國鈉電產業集群分布及特點

　　與鋰電池相比,鈉離子電池最大的優勢是原材料成本低，安全性高，高低溫環境下性能表現較好，倍率性好，適合快充模式應用，可應用于家庭/商業儲能、新能源儲能電站、基站電源/儲能等領域，市場空間廣闊，有望全面滲透儲能市場。由于技術因素，鈉離子電池的能量密度較低，與三元鋰有較大發展差距，2019 年裝機量僅 33GWh。隨著新技術路線開發以及產業鏈的逐漸發展，未來鈉離子電池有望在技術、性能方面有大幅提升，市場規模預計年增長 42%，在 2025 年有望實現裝機量 273GWh。

中國釩電產業集群分布及特點

　　2022 年全釩液流電池整個行業還處于商業化進程緩慢階段，全球范圍內只有日本住友電工、美國 UniEnergyTechnologies、奧地利 Gildemeister 和中國大連融科能提供成熟的商業化產品。2023年，隨著我國在長時儲能、價格補償、鼓勵釩資源開發等支持政策的落地生效以及資本市場的追捧，全釩液流電池賽道創新企業涌現，推動我國全釩液流儲能技術和產業發展向世界領先水平邁進。

三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池企業布局

　　磷酸鐵鋰電池憑借成本和性能提升優勢、海外市場發展機遇，市場占比不斷擴大,持續擠壓三元鋰電池市場占比,預計 2023 年中國磷酸鐵鋰電池裝機量達 251GWh，占比 68%，三元鋰電池裝機量達 120GWh，占比 32%。三元和磷酸鐵鋰電池頭部品牌呈集群分布，主要集中于華東、西南、華南等區域，其中規劃產能重點分布在華東等靠近新能源汽車主機廠等下游市場地區和西南等靠近原材料區域。

中國固態電池市場及創新格局

　　全國固態電池產能主要分布在廣東、長三角、重慶、北京等有較強科研實力和完善汽車產業鏈布局的地區。

　　目前全國固態電池主要有三類玩家，一是專注于全固態/半固態電池研發和生產的自主創新企業，如輝能科技、清陶新能源等憑借核心關鍵技術及突出的產能建設能力位居第一梯隊，固態鋰電池規劃產能超150GWh，此外還有衛藍新能源、太藍新能源、領新新能源、恩力動力等創新企業;二是鋰電產業巨頭，如寧德時代、比亞迪、贛鋒鋰業、國軒高科、億緯鋰能和孚能科技等，出于多元業務布局的考量兼顧固態電池賽道;三是廣汽埃安、上汽集團、長安汽車等國內車企也自主研發或與固態電池企業戰略合作實現固態電池的布局。

　　技術層面固態電解質主要有三大路線，其中氧化物由于研發成本和難度相對較低，國內較多企業選擇這一路線，并且在半固態和準固態電池中應用實現規模化。比如清陶新能源在儲能領域與浙江中弦能源科技有限公司推出單柜容量291kWh的“方舟一號”固態儲能系統;在新能源汽車領域與上汽合作推出實現超過1000公里續航里程的智己L6車型。