根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，截至2024年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模103.3GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能），同比增長47%，比去年底增長20%。抽水蓄能累計裝機占比繼去年首次低于60%之后，再次下降近10個百分點，首次低于55%。其中新型儲能累計裝機首次超過百吉瓦時，達到48.18GW/107.86GWh，功率規模同比增長129%，能量規模同比增長142%。
預計2024年全年新增裝機30-41GW
2024年上半年，中國新型儲能繼續高速發展。根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，2024上半年新型儲能新增投運裝機規模13.67GW/33.41GWh，功率規模和能量規模同比均增長71%。新型儲能項目數量（含規劃、建設中和投運）超1000個，較去年同期增長67%。下半年將繼續保持快速增長態勢，預計2024年全年新增裝機30-41GW。
技術分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲能技術應用逐漸增多；應用分布上，仍以源網側應用為主，合計占比92%；用戶側占比較去年同期提升6個百分點，裝機規模同比增長超過650%；支持可再生能源并網、大容量能源服務、用戶能源管理服務是各應用領域最主要的服務。
招標規模持續高增長，電池系統、儲能系統和EPC的招標量均超去年同期水平（以能量規模計算）。此外，儲能系統上半年整體比去年同期是下降趨勢，但上半年整體中標均價趨穩，為676.06元/kWh，與年初相比下降9%。
整體來看產能投資回歸理性
報告顯示，從產能規模來看，上半年我國新增儲能電池產能規模74GWh（含擬建、開工和投產項目），投產項目產能規模9GWh，全部來自鋰電池項目。整體來看，產能投資回歸理性，黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多個鋰電池、材料、電解液項目暫緩或終止。
從資本市場景氣度來看，2021年CNESA通過54家上市企業成分股發布的CNESA儲能指數，在今年上半年上升了8.67%，同期創業板指數下降10.99%。與2021年初相比，儲能指數上漲1.88%，創業板指數下降43.25%；整體來看，行業競爭仍然激烈，上游電池及電池材料，產能利用率走低，單價下降，多家企業呈現增收不增利的現象。從成分股的表現來看，規模化企業的抗風險能力高于業界平均水平。
企業方面，上半年儲能企業在全球業務拓展方面持續加力。2024年上半年，中國儲能企業在全球范圍內簽約訂單規模超過80GWh（不含招投標訂單）；海外訂單簽約規模超過50GWh，主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。電池類企業帶著“產品”與“產能”出海逐漸成為趨勢，部分電池企業也開始延展鏈條，將業務拓展至集成環節。光儲類企業，由于具備技術、資源、渠道等優勢，因此在海外布局的節奏也比較快。
理想場景下2030新型儲能累計裝機313.9GW
截至2024年6月底，全國已發布約2160余項與儲能直接和間接相關的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲能政策最為集中；2024年上半年，全國共發布儲能直接和間接相關政策425項，是去年同期的1.6倍。截至目前，全國已有26個省市制定了2025年底的新型儲能裝機目標，總規模達86.6GW。20余個地區提出的2025年產值/營收目標超500億元，總規模目標近3萬億元。
報告預計，“十四五”最后兩年，新增儲能裝機仍呈快速增長態勢，超額完成目前各省的規劃目標；“十五五”呈現平穩增長的態勢。
保守場景下，預計2028年新型儲能累計裝機規模將達到168.7GW，2024年至2028年復合年均增長率（CAGR）為37.4%；預計2030年新型儲能累計裝機規模將達到221.2GW，2024年至2030年復合年均增長率（CAGR）為30.4%，年平均新增儲能裝機規模為26.6GW。
理想場景下，預計2028年新型儲能累計裝機規模將達到220.9GW，2024年至2028年復合年均增長率（CAGR）為45.0%。預計2030年新型儲能累計裝機規模將達到313.9GW，2024年至2030年復合年均增長率（CAGR）為37.1%，年平均新增儲能裝機規模為39.9GW。
來源：上海證券報
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