很難想象，戶外運(yùn)動在全球風(fēng)靡多年，但市場仍有一個巨大的品類“空白”：戶外便攜式移動電源。更讓人意外的是，是中國出海企業(yè)率先發(fā)現(xiàn)了這個市場“空白”，并推出了全球首款鋰電池儲能產(chǎn)品。
2012年，華寶新能(301327.SZ)旗下專注于出海的品牌JACKERY誕生。2016年，JACKERY首款鋰電池便攜式儲能面世，面向戶外運(yùn)動愛好者。伴隨著戶外風(fēng)潮的興起，JACKERY借助亞馬遜等線上平臺，迅速占領(lǐng)國外市場，目前全球銷量已近500萬臺，成為行業(yè)中的領(lǐng)先者。
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，全球便攜式儲能市場規(guī)模由2017年的1.2億元快速提升至2021年的111.2億元，年復(fù)合增長率高達(dá)210.3%。四年就創(chuàng)造了一個百億元級的市場。
風(fēng)口上，競爭者爭相涌入，正浩創(chuàng)新科技、德蘭明海、Goal Zero、安克創(chuàng)新(300866.SZ)，甚至小米、華為等也擠入賽道。在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和消費升級的大背景下，便攜式儲能行業(yè)蓬勃發(fā)展。
加上戶外風(fēng)潮的興起，這個市場還有很大的增長空間，不過，這個行業(yè)的頭號玩家已經(jīng)前瞻性地尋找第二增長曲線，將目光轉(zhuǎn)向了家庭儲能。
“華寶新能下一步希望開拓的是家庭儲能場景。”華寶新能美洲事業(yè)部副總賀楚琪告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
戶外儲能市場居然有“空白”
戶外的風(fēng)吹向國內(nèi)之前已經(jīng)在國外風(fēng)靡多時。根據(jù)《2024全球戶外用品市場洞察報告》，2023年全球戶外用品市場總估值高達(dá)702.2億美元，預(yù)計到2032年將突破1291億美元。
其中，除了戶外鞋服之外，有一個細(xì)分市場增長迅速，那就是便攜式儲能。便攜式儲能，也叫作“戶外儲能”，可以支持手機(jī)、筆記本電腦，甚至電磁爐等大功率電器在戶外充電，廣泛應(yīng)用于房車露營、戶外釣魚、自駕、家庭應(yīng)急等場景。
說戶外儲能市場存在“空白”，不是說沒有可用的儲能產(chǎn)品，而是這些產(chǎn)品不是專門針對戶外這個場景開發(fā)的。“過去的便攜式儲能產(chǎn)品用的是鉛酸(電池)，相對比較重，戶外本身強(qiáng)調(diào)輕、強(qiáng)調(diào)便攜，過于笨重的產(chǎn)品，消費者不愿意攜帶出去。”賀楚琪告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。不僅僅是體積大，過去使用的傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)也會有噪音和環(huán)境污染。這樣不太好的體驗讓JACKERY抓到了機(jī)會。
在2012年成立之初，JACKERY原本是以做手機(jī)的背夾電池產(chǎn)品為主，在發(fā)現(xiàn)戶外儲能這個巨大的市場“空白”之后，JACKERY迅速轉(zhuǎn)向了戶外儲能市場，并選擇鋰電池代替原本的鉛酸電池，降低產(chǎn)品的體積、重量，并降低了發(fā)電中的噪音和污染。
2016年，JACKERY首款鋰電池便攜式儲能產(chǎn)品上市就得到了很好的增長。在深入研究戶外群體的儲能需求后，JACKERY發(fā)現(xiàn)還有一款產(chǎn)品可以革新，那就是太陽能板。
“過去的太陽能板帶玻璃框架或者硬鐵架，必須安裝在房車頂或者屋頂，所以我們就打造了折疊式的磁吸太陽能板。也是為了戶外使用時更便攜。如果在戶外使用沒有太陽也別擔(dān)心，當(dāng)?shù)氐墓贩浅０l(fā)達(dá)，開車去最近的加油站，能夠快速地通過‘墻充’補(bǔ)充電力。”賀楚琪說。
JACKERY踩上了風(fēng)口。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年至2021年，全球便攜式儲能市場規(guī)模從1.2億元上漲至111.2億元，年復(fù)合增長率達(dá)到210.3%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在亞馬遜平臺搜索發(fā)現(xiàn)，JACKERY的產(chǎn)品及配件價格從20美元到逾3500美元不等，銷量靠前的兩款產(chǎn)品的價格都超過600美元。
記者了解到，目前JACKERY在亞馬遜平臺的全球銷量已近500萬臺，產(chǎn)品覆蓋全球50多個國家和地區(qū)。
母公司上市，從戶外品牌轉(zhuǎn)身做全品類
海外市場主打品牌JACKERY，國內(nèi)市場則通過“電小二”發(fā)力，在兩大品牌的協(xié)力下，JACKERY的母公司華寶新能于2022年9月在A股創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。
海外市場讓品牌實現(xiàn)高增長，但高度的不確定性同樣給品牌帶來了一定的風(fēng)險。上市后的一年內(nèi)，華寶新能出現(xiàn)了業(yè)績承壓的情況。2023年半年報顯示：華寶新能2023年上半年的營收為9.21億元，同比下滑29.93%;利潤由正轉(zhuǎn)負(fù)，凈虧損為5104.43萬元。
華寶新能在財報中表示，2023年上半年由于海外持續(xù)的高通脹和央行的加息動作，海外消費市場階段性疲軟，因銷售不及預(yù)期導(dǎo)致庫存消化周期拉長、市場競爭加劇、期間費用占比提升，公司上半年面對了較大的經(jīng)營壓力。
在經(jīng)歷去庫存等一系列措施之后，華寶新能在2024年交出了一份不錯的成績單。根據(jù)最新財報，2024年前三季度，華寶新能營業(yè)收入為21.33億元，同比增長35.02%;前三季度毛利率為45.17%，同比上升5.86個百分點;歸母凈利潤為1.59億元，去年同期這一數(shù)字為虧損6202萬元。
華寶新能將2024年前三季度營業(yè)收入和凈利潤的快速增長，歸功于全球品牌力和產(chǎn)品競爭力的持續(xù)提升、內(nèi)部降本增效、原材料價格下降等。
從財報看，華寶新能的新品研發(fā)能力帶動了公司營收的上漲。比如在2024年上半年，華寶新能光伏太陽能板實現(xiàn)營收2.23億元，同比增長53.56%，成為同期增長最快的業(yè)務(wù);Solar Generator光充戶外電源品類在2024年前三季度的銷售額同比增長近130%，占比高達(dá)近50%。
除環(huán)境因素外，行業(yè)競爭也在加劇。全球便攜式儲能市場集中度相對較低。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024—2029年便攜式儲能電源行業(yè)市場深度分析及發(fā)展咨詢報告》顯示，華寶新能市場份額為16.5%，但后來者在不斷增長——正浩創(chuàng)新科技、Goal Zero、德蘭明海、安克創(chuàng)新是在戶外儲能發(fā)力的品牌，其市場份額分別為6.2%、5.5%、5.2%和2.2%。
對此，華寶新能于2023年開始往家庭儲能方向拓展，尋找第二增長曲線。
“2024年，JACKERY的品牌定位做了一些修正，我們希望擁抱更多的家庭，不僅僅是戶外用戶。新品方向也是圍繞家庭場景，未來的JACKERY品牌將包含戶外、室內(nèi)的全場景產(chǎn)品。”賀楚琪說。
便攜式儲能產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌，中國企業(yè)領(lǐng)航
在全球能源轉(zhuǎn)型升級和戶外生活方式迅速滲透的背景下，便攜式儲能近年來成為新的風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，全球便攜式儲能市場規(guī)模由2017年的1.2億元快速提升至2021年的111.2億元，年復(fù)合增長率高達(dá)210.3%，預(yù)計2026年市場規(guī)模將達(dá)到882.3億元，2021—2026年年復(fù)合增長率達(dá)51.3%。
僅僅四年時間，便攜式儲能市場的規(guī)模便躍升為百億元級別，增長速度令人矚目。
從需求端看，頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，便攜式儲能的主要應(yīng)用市場集中在美國和日本。其中，美國是全球最大的便攜式儲能電源應(yīng)用市場，占比47.3%，主要原因為美國戶外活動滲透率較高，便攜式儲能電源需求量較大;日本則是全球第二大便攜式儲能應(yīng)用市場，占比29.6%，主要原因是日本地震等災(zāi)害事故頻發(fā)，應(yīng)急設(shè)備使用需求量較大。
JACKERY最大的兩個市場也是美國與日本。根據(jù)財報數(shù)據(jù)，2024年上半年華寶新能在美國市場實現(xiàn)的營業(yè)收入同比增長38.17%，日本市場實現(xiàn)的營業(yè)收入同比增長51.13%。
中國便攜式儲能電源應(yīng)用市場占比較小，僅不到5%，尚處于起步階段，但近年來伴隨著國內(nèi)戶外游的興起，中國市場呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
在全球市場需求持續(xù)增長的同時，企業(yè)的競爭也愈發(fā)激烈。便攜式儲能的市場格局正在快速變化，越來越多的企業(yè)切入其中，力圖在這一新興領(lǐng)域搶占先機(jī)。中國便攜式儲能行業(yè)憑借在原材料和供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢，自便攜式儲能行業(yè)發(fā)展以來，設(shè)備出貨量一直占據(jù)全球市場的重要份額。
根據(jù)2023年10月高工產(chǎn)業(yè)研究院儲能研究所發(fā)布的《2023H1全球便攜式儲能(戶外電源)排名》榜單，全球便攜式儲能市場銷售額前五的企業(yè)分別為正浩創(chuàng)新科技、華寶新能、德蘭明海、Goal Zero和安克創(chuàng)新，除Goal Zero外，其他均為中國企業(yè)，而Goal Zero也主要由中國企業(yè)代工。此外，該市場還吸引了綠聯(lián)、公牛等公司，甚至數(shù)碼配件類企業(yè)如小米、華為等也開始利用自身配件供應(yīng)優(yōu)勢，拓展便攜式儲能市場。
在這場激烈的競爭中，不少企業(yè)也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。
其中，正浩創(chuàng)新科技自2017年成立以來已經(jīng)進(jìn)行了5輪融資。2021年6月，正浩創(chuàng)新科技完成B輪融資，由紅杉中國領(lǐng)投，投后估值達(dá)10億美元;另一個在亞馬遜上名列前茅的便攜式儲能品牌德蘭明海在2022年實現(xiàn)銷售收入近20億元，并在2023年年初啟動IPO。
依靠充電設(shè)備起家的安克創(chuàng)新也在便攜式儲能市場上取得了顯著成績。2022年5月推出公司首款功率在1500W以上的戶外儲能產(chǎn)品，在其2023年的財報中，充電儲能類產(chǎn)品實現(xiàn)收入86.04億元，占總營收的49.14%，占比有所提升。
隨著新入局的企業(yè)持續(xù)增加，頭部企業(yè)也在通過擴(kuò)大營銷投入的方式搶占市場份額，行業(yè)競爭日益激烈，便攜式儲能市場逐漸向“紅海”市場發(fā)展。與此同時，家庭儲能(戶用儲能)成為企業(yè)尋找新增長點的一個重要方向。
從戶外轉(zhuǎn)向家用儲能有沒有難點?賀楚琪表示，兩大市場在產(chǎn)品、客戶方面有很大的相似性;不同點在于更大型、更高客單價的家庭儲能，其本地化渠道更為重要。
整體來說，家庭儲能的整體市場規(guī)模較戶外儲能小，并且應(yīng)用場景也不像戶外儲能一樣豐富。但華寶新能創(chuàng)始人孫中偉認(rèn)為這是一片“藍(lán)海”。他曾在公開發(fā)言中表示：“全球家庭儲能滲透率可能都不到1%。”
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會預(yù)計，到2026年，家庭應(yīng)急領(lǐng)域?qū)Ρ銛y式儲能產(chǎn)品的購置需求將達(dá)1155萬臺，便攜式儲能產(chǎn)品在應(yīng)急用電領(lǐng)域的滲透率可達(dá)19.4%。
便攜式儲能市場在快速發(fā)展的同時，行業(yè)競爭格局也日益復(fù)雜。從戶外活動的普及到家庭應(yīng)急需求的激增，便攜式儲能正逐步滲透到多個應(yīng)用場景，這對企業(yè)來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的逐步成熟，行業(yè)的競爭格局將經(jīng)歷進(jìn)一步的洗牌。
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞
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