中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月，國內(nèi)一級(jí)市場儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域共發(fā)生257起融資事件，其中136起未披露融資金額，121起已披露金額，融資金額超260億元。
融資輪次明確的235起儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)投融資事件中，有166起發(fā)生在早期階段(天使輪、Pre-A輪、A輪、A+輪等)，占比70.64%，即超過七成的融資事件發(fā)生在企業(yè)早期階段。
其中，江浙粵這三個(gè)省儲(chǔ)能相關(guān)公司融資事件總數(shù)占比超過全國的50%。北京儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資19起，融資金額超124億元，金額居全國首位。
1-9月，國內(nèi)共228家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)完成融資。其中，44家融資金額超過1億元，融資金額最高的是中氫新能技術(shù)有限公司;共137家披露了最新輪次融資的估值。投后估值大于70億的獨(dú)角獸企業(yè)共5家，分別為陽光新能源、美克生能源、啟源芯動(dòng)力、蔚來能源、中氫新能，其融資金額在數(shù)億元-數(shù)十億元不等。
“當(dāng)下重點(diǎn)是梳理新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的投資運(yùn)行情況，進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化布局，對(duì)低端產(chǎn)能和同質(zhì)化產(chǎn)品要逐步淘汰或戰(zhàn)略性重組。”在近日舉辦的2024世界儲(chǔ)能大會(huì)上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇接受包括中國工業(yè)報(bào)記者的采訪時(shí)如是建議。
新型儲(chǔ)能成本快速下降
受益于新能源項(xiàng)目加速落地，疊加政策持續(xù)加碼，我國儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長。
“截至2024年9月底，國內(nèi)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)52GW。2024年1-9月，新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)20.8GW/51.57GWh，功率規(guī)模同比增長65%，容量規(guī)模同比增長90%，總投資額達(dá)972.16億元。”劉勇介紹。
另據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院數(shù)據(jù)，截至2024年上半年，全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到4444萬千瓦，較2023年底增長超過40%。其中，西北、華北地區(qū)是裝機(jī)規(guī)模最大的地區(qū)，已投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)分別占全國27.3%、27.2%，華中地區(qū)、南方地區(qū)、華東地區(qū)占比分別為15.3%、15.2%、14.6%。
據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院首席專家劉慶分析，截至2024上半年，全國抽水蓄能裝機(jī)5439萬千瓦，新型儲(chǔ)能裝機(jī)已超過抽蓄裝機(jī)的80%。新型儲(chǔ)能中，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能占比97%，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)快速發(fā)展。2024年，多個(gè)300兆瓦等級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目、100兆瓦等級(jí)液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目、兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目開工建設(shè)，重力儲(chǔ)能、液態(tài)空氣儲(chǔ)能、二氧化碳儲(chǔ)能等新技術(shù)落地實(shí)施。
相比抽水蓄能，新型儲(chǔ)能建設(shè)周期短、布局靈活、響應(yīng)速度快。從效率上看，電化學(xué)儲(chǔ)能均接近或高于抽水蓄能;從經(jīng)濟(jì)性看，鋰離子電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等成本正在快速下降，逐步向抽水蓄能接近。
劉慶提醒，新型儲(chǔ)能行業(yè)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，部分影響新型儲(chǔ)能充分利用的機(jī)制有待改善與提升。
01首先，調(diào)度機(jī)制需要改善。
新能源配儲(chǔ)的調(diào)度方式以電網(wǎng)一體化調(diào)度為主，只能在新能源場站發(fā)電，考慮充放電效率帶來的電量損耗，新能源消納較好的電站調(diào)用儲(chǔ)能意愿不足，電站調(diào)用和運(yùn)維的積極性不高，存在超期檢修等現(xiàn)象，進(jìn)一步降低了新能源配儲(chǔ)的調(diào)用情況。
02其次，價(jià)格機(jī)制有待完善。
獨(dú)立儲(chǔ)能電站接受電網(wǎng)調(diào)度，部分地區(qū)日內(nèi)新能源大發(fā)時(shí)執(zhí)行平段電價(jià)，導(dǎo)致儲(chǔ)能充放電價(jià)格偏高，存在充放電價(jià)格倒掛的現(xiàn)象，導(dǎo)致經(jīng)營主體虧損。在容量租賃方面，存在租賃周期短、價(jià)格波動(dòng)大的情況，實(shí)際租賃價(jià)格逐年下降。在現(xiàn)貨市場方面，部分省份凌晨低谷與早間高峰的價(jià)差較小，儲(chǔ)能電站智能利用午間低谷和晚間高峰實(shí)現(xiàn)一次充放。
03最后，電站質(zhì)量和管理需要提升。
新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)而儲(chǔ)能收益不明確，建設(shè)單位投資意愿較弱，導(dǎo)致儲(chǔ)能電站質(zhì)量參差不齊，運(yùn)維管理水平有待提升，非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)多，占停運(yùn)次數(shù)的80%以上。電池和變流器等關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)集成安裝等質(zhì)量問題成為導(dǎo)致電站非計(jì)劃停運(yùn)的主要原因。
磷酸鐵鋰電站投資是主流
2024年，儲(chǔ)能企業(yè)融資活躍。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示：
1-9月，中國新型儲(chǔ)能電站新增投資1241.42億元，涉及645個(gè)儲(chǔ)能電站，規(guī)模達(dá)37.79GW/94.88GWh。其中，電源側(cè)占比23.13%;電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立/共享儲(chǔ)能電站新增投資金額最大，達(dá)873.63億元，占比70.37%;用戶側(cè)儲(chǔ)能電站中，新增投資金額超31.67億元，占比3.5%。
新增投資儲(chǔ)能電站中，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能電站投資955.47億元，占比76.97%，依舊是主流技術(shù)路線。
隨著長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，長時(shí)儲(chǔ)能電站投建比例也在不斷提升。1-9月，已披露儲(chǔ)能時(shí)長的項(xiàng)目新增投資共計(jì)1079.78億元，其中4h及以上長時(shí)儲(chǔ)能電站投資達(dá)376.2億元，占比34.84%，超過了三分之一。
1-9月，儲(chǔ)能融資領(lǐng)域最熱門的賽道是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成(含PCS)，共發(fā)生34起融資事件。融資企業(yè)共34家，主要業(yè)務(wù)包括大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、移動(dòng)儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能、二氧化碳儲(chǔ)能系統(tǒng)、微電網(wǎng)、PCS、儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案、光儲(chǔ)充解決方案等。融資金額多為千萬元級(jí)，融資輪次多為早期階段。
其次是氫儲(chǔ)能賽道，共發(fā)生30起融資事件，已披露金額超84億元。
下一代電池技術(shù)也頗受資本青睞，液流電池領(lǐng)域融資5起，鈉離子電池、固態(tài)電池領(lǐng)域融資事件均超15起。
1-9月，儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域共17家從事固態(tài)電池業(yè)務(wù)的企業(yè)完成融資，有8起披露了融資金額，其中5起為億元級(jí)。
熱管理領(lǐng)域新增融資超9起，主要企業(yè)有埃泰斯新能源、清安能源、文軒新能源、聯(lián)穎新能源、正和鋁業(yè)、易新能、天目智能、埃森特科技、清研皓隆等，其中7起已披露金額，多數(shù)為數(shù)千萬元，主要集中在天使輪和A輪。
此外，儲(chǔ)充換領(lǐng)域融資超過11起，金額超34億元。電池回收融資超8起，能源運(yùn)營領(lǐng)域融資超7起，飛輪儲(chǔ)能企業(yè)融資超過4起，壓縮空氣儲(chǔ)能企業(yè)融資完成1起。
前7月，共407家投資機(jī)構(gòu)參與了儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域投資，主要是市場化機(jī)構(gòu)、國資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)基金或公司。同創(chuàng)偉業(yè)、中科創(chuàng)星、順為資本、投控東海、麟閣創(chuàng)投、建信投資、高瓴創(chuàng)投等52家投資機(jī)構(gòu)多次出手。
不同技術(shù)路線的儲(chǔ)能技術(shù)，投資情況亦不相同。
磷酸鐵鋰作為目前商業(yè)化應(yīng)用比例最高的新型儲(chǔ)能技術(shù)，近兩年初始投資成本持續(xù)下降，合計(jì)成本大約在0.80元/Wh-1.22元/Wh。
其他新型儲(chǔ)能技術(shù)由于市場占比相對(duì)較低，仍處于示范應(yīng)用或商業(yè)化發(fā)展的初期階段，初始投資成本普遍較高。例如，全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，初始投資成本大約在2.5元/Wh-2.8元/Wh。壓縮空氣儲(chǔ)能電站的成本，會(huì)伴隨電站規(guī)模的擴(kuò)大而降低，百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能電站單位造價(jià)成本大約在6000元/kW左右，按照容量規(guī)模分析，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的單位成本為1.5元/Wh-2.0元/Wh，其中電能存儲(chǔ)設(shè)備成本占比約60%-70%。
儲(chǔ)能度電成本也稱平準(zhǔn)化成本，是對(duì)儲(chǔ)能電站全生命周期內(nèi)的成本和發(fā)電量進(jìn)行平準(zhǔn)化后計(jì)算得到的儲(chǔ)能成本。“在儲(chǔ)能系統(tǒng)循環(huán)壽命不斷提高的基礎(chǔ)上，鋰離子電池儲(chǔ)能度電成本將逐步向0.3元/kWh邁進(jìn)。預(yù)計(jì)到2030年，鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)全生命周期成本有望降低至0.6元/Wh-0.8元/Wh，度電成本降低至0.2元/kWh。”劉勇分析。(中國工業(yè)報(bào)記者 余娜)
作者：
評(píng)論