高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)文稱，2024年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)超55%，其中中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)超60%。具體來看，電力/戶用/工商業(yè)儲(chǔ)能鋰電池2024年出貨量分別同比增長(zhǎng)超+70%/+25%/+40%。
2022-2024年儲(chǔ)能鋰電池出貨結(jié)構(gòu)(GWh)
2024年海外市場(chǎng)需求仍是儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)的亮點(diǎn)。GGII統(tǒng)計(jì)2024年全年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出海訂單超120GWh，以美國(guó)、歐洲、東南亞、中東等為主，其中歐美業(yè)主需求占比達(dá)73%。從訂單出貨主體來看，GWh以上訂單幾乎全部為TOP10企業(yè)所攬。
由于海外市場(chǎng)需求的火熱，2024年國(guó)內(nèi)頭部鋰電池企業(yè)均加大在海外市場(chǎng)的布局，如億緯鋰能(300014.SZ)北美區(qū)域總部、海辰儲(chǔ)能費(fèi)利蒙營(yíng)銷中心/德州10GWh工廠、瑞浦蘭鈞(00666)美國(guó)子公司等。此外，億緯鋰能/海辰儲(chǔ)能/瑞浦蘭鈞等均重點(diǎn)針對(duì)東南亞和中東市場(chǎng)布局工廠。
2023-2024儲(chǔ)能鋰電池出貨量結(jié)構(gòu)(GWh，%)
針對(duì)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)的火熱需求和激烈競(jìng)爭(zhēng)，電芯企業(yè)正構(gòu)筑電芯-PACK-直流艙集成的綜合研發(fā)實(shí)力，甚至逐步切入交流側(cè)，如寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)項(xiàng)目招標(biāo)(中國(guó)能建2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)5GWh集采等)中與其他集成商“同臺(tái)競(jìng)技”，瑞浦蘭鈞旗下蘭鈞新能源投資建設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成10GWh項(xiàng)目等。
中國(guó)是全球儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)的主要參與者，國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)正主導(dǎo)全球儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)格局。2024年中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量占全球出貨超90%，全球市場(chǎng)前十均為中國(guó)企業(yè)。在中國(guó)企業(yè)推動(dòng)下，加上更安全的產(chǎn)品性能和更低的成本，全球儲(chǔ)能路線鐵鋰化趨勢(shì)更加明顯，日韓企業(yè)在儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)份額已全部跌出TOP10。國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)開發(fā)的314Ah電芯與5MWh產(chǎn)品在2024年全球市場(chǎng)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)接受度，滲透速度超出預(yù)期。
2024年盡管儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)出貨實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，但由于激烈的價(jià)格戰(zhàn)，鋰電池及上游材料企業(yè)普遍量增利減，國(guó)內(nèi)超6成鋰電上市公司歸母凈利潤(rùn)同比下降40%-60%。海外市場(chǎng)，受儲(chǔ)能鐵鋰化、中企出海加快、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等多重沖擊，日韓電池企業(yè)壓力巨大。公開數(shù)據(jù)顯示，2024年韓國(guó)三家電池企業(yè)(LG ES、三星SDI、SK ON)合計(jì)錄得高達(dá)8000億韓元(約合人民幣40.3億元)的營(yíng)業(yè)虧損。
在日韓企業(yè)漸退、中國(guó)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)沖擊下，2024年全球儲(chǔ)能鋰電池集中度進(jìn)一步提升，CR10由2023年的88%提升至93%。其中，寧德時(shí)代/億緯鋰能/海辰儲(chǔ)能位居全球前三。為了應(yīng)對(duì)更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電芯企業(yè)采取了一系列措施增加出貨量，主要競(jìng)爭(zhēng)策略包括加速出海、成本管控、綁定大客戶、向直流側(cè)延伸等，部分企業(yè)憑借314Ah產(chǎn)品的凸出優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)2024年出貨的快速增長(zhǎng)。
GGII正式發(fā)布2024年儲(chǔ)能鋰電池榜單，以下為出貨量口徑，均扣除代工量。
電力儲(chǔ)能鋰電池
314Ah的快速切換與產(chǎn)能釋放成為影響企業(yè)出貨的重要因素。受下游業(yè)主/集成商在大儲(chǔ)領(lǐng)域規(guī)模應(yīng)用帶動(dòng)，2024年314Ah在國(guó)內(nèi)與海外大儲(chǔ)應(yīng)用均快于預(yù)期，全年滲透率達(dá)40%，預(yù)計(jì)2025年滲透率超70%。而2024年280Ah&314Ah合計(jì)總產(chǎn)能為440GWh，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)530GWh，同比增長(zhǎng)20%。
2024年，第三代儲(chǔ)能電芯500Ah+陸續(xù)發(fā)布，預(yù)計(jì)將在2025年陸續(xù)量產(chǎn)。
戶用儲(chǔ)能鋰電池
50-100Ah仍為市場(chǎng)主流。從循環(huán)壽命來看，一般要求循環(huán)壽命實(shí)現(xiàn)6000次@80%，高端產(chǎn)品可達(dá)10000次@80%。為滿足高端市場(chǎng)15-20年保修年限，部分企業(yè)將補(bǔ)鋰技術(shù)引入戶儲(chǔ)產(chǎn)品解決容量衰減問題。此外，部分產(chǎn)品針對(duì)嚴(yán)寒環(huán)境運(yùn)行溫度可低至-30℃，在家庭用電高峰期間能夠?qū)崿F(xiàn)高功率瞬時(shí)響應(yīng)。
通信儲(chǔ)能
通信儲(chǔ)能中基站儲(chǔ)能下游客戶集中，且基站建設(shè)與電池更換具有周期性需求，2024年為招標(biāo)小年，僅中國(guó)移動(dòng)通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品(第二批次)集中采購(gòu)1.19GWh一個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)，同比下滑78%，中標(biāo)均價(jià)0.53元/Wh，較2023年0.78元/Wh下滑32%。海外部分地區(qū)則面臨基站電力供應(yīng)不穩(wěn)定的問題，儲(chǔ)能成為解決電力保障的重要手段，預(yù)計(jì)未來通信儲(chǔ)能市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定。
數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能
數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能方面，過去幾年國(guó)內(nèi)光伏、儲(chǔ)能價(jià)格快速下降，使得當(dāng)前迎來“光儲(chǔ)平價(jià)”時(shí)代，據(jù)GGII測(cè)算，2024年光伏+儲(chǔ)能LCOE水平已低于煤電。2024年3月，國(guó)電南自64.8MW/259.2MWh數(shù)據(jù)中心示范項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)，該項(xiàng)目采用“風(fēng)光+數(shù)據(jù)中心+儲(chǔ)能”一體化清潔能源供電方式。
在AI算力帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來西部“風(fēng)光大基地+數(shù)據(jù)中心+儲(chǔ)能”協(xié)同開發(fā)、東部“數(shù)據(jù)中心+源網(wǎng)荷儲(chǔ)”模式將陸續(xù)出現(xiàn)，如廣西來賓新能源數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目、內(nèi)蒙古中金數(shù)據(jù)烏蘭察布零碳算力基地項(xiàng)目等，成為又一增長(zhǎng)點(diǎn)。（本文源自：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)）
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