充電樁發(fā)展迎“井噴”，新基建浪潮下再提速

　　據(jù)國際能源署(IEA)近期發(fā)表的《全球電動(dòng)汽車展望》，2019年電動(dòng)汽車的公共充電樁數(shù)量躍升60%，是過去三年來最大增幅，并超過了電動(dòng)汽車本身的銷量增幅。全球慢充和快充充電樁數(shù)量達(dá)到86.2萬個(gè)，中國占有其中60%份額。

　　目前我國已建公共充電樁51.6萬，公共和私人充電樁總計(jì)保有量為121.9萬，距離480萬的目標(biāo)尚有三百多萬的距離，此目標(biāo)將成為我國新能源車行業(yè)的長期目標(biāo)。

　　而對(duì)于未來的國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模，據(jù)工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿提出，預(yù)計(jì)到2030年，我國新能源汽車保有量將達(dá)6420萬輛。

　　根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》，我國到2020年要建設(shè)超過480萬個(gè)分散式充電樁，以滿足“一車一樁”的需求。

　　根據(jù)車樁比1:1的建設(shè)目標(biāo)，未來十年，我國充電樁建設(shè)存在6300萬的缺口，預(yù)計(jì)將形成1.02萬億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)。

　　充電樁建設(shè)不僅僅是要補(bǔ)齊新能源車輛上發(fā)展中的短板，更為重要的是，充電樁還是信息樁、數(shù)據(jù)樁、網(wǎng)聯(lián)樁，能夠推進(jìn)出行領(lǐng)域乃至整個(gè)社會(huì)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

　　隨著2020年充電樁納入新基建，窗口期縮短，充電樁行業(yè)有望迎來關(guān)鍵發(fā)展階段。

　　充電樁產(chǎn)業(yè)鏈完整，從建設(shè)到運(yùn)營涉及充電設(shè)備制造商、建設(shè)運(yùn)營商、整體解決方案提供商、電力供應(yīng)、場(chǎng)地供應(yīng)以及第三方充電平臺(tái)，充電樁下游涉及產(chǎn)業(yè)支持，主要包括導(dǎo)航功能支持、支付功能支持。

　　從制造端看，充電模塊是制造端的核心設(shè)備，設(shè)備廠商在加裝配電設(shè)備和濾波器等器件后，組成充電樁銷售給下游客戶。

　　上游零部件中充電模塊具備技術(shù)護(hù)城河，其主要功能是將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化成可以為電池充電的直流電，約占充電系統(tǒng)成本的50%。

　　充電模塊技術(shù)關(guān)鍵在于IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)，其加工難度較高，目前主要依賴進(jìn)口，國外研發(fā)IGBT器件的公司主要有英飛凌、ABB、三菱、西門子、東芝、富士等。

　　除IGBT外，大部分關(guān)鍵充電樁元器件均具備國內(nèi)生產(chǎn)能力，充電設(shè)備本身的技術(shù)壁壘不高，產(chǎn)品不存在顯著技術(shù)差異，目前主流的充電樁整機(jī)制造商如特銳德、許繼電氣等，均可自行生產(chǎn)功率模塊等器件，僅需對(duì)外采購斷路器、接觸器、電纜等標(biāo)準(zhǔn)化電氣附件。

　　從運(yùn)營端看，國家電網(wǎng)和特來電等廠商是公共充電樁建設(shè)的主力，國網(wǎng)“e充電”項(xiàng)目鼓勵(lì)私人充電樁進(jìn)入到共享運(yùn)營領(lǐng)域，充電樁運(yùn)營端進(jìn)入門檻顯著降低，有望進(jìn)一步帶動(dòng)充電樁的建設(shè)。

　　按充電方式，充電樁可以分為交流充電樁和直流充電樁。

　　交流充電樁俗稱“慢充”，是通過車載電機(jī)為電動(dòng)車電池充電，交流充電樁只提供電力輸出，沒有充電功能，交流充電樁大多安裝在居民小區(qū)的停車場(chǎng)內(nèi)。

　　直流充電樁俗稱“快充”，是先將交流電轉(zhuǎn)化為直流電，再通過充電插口直接給電池充電。直流充電樁只適合于那些對(duì)充電時(shí)間要求較高的場(chǎng)景，如出租車、公交車等，直流樁也一般安裝于集中式的充電站或加油站。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，到2019年我國直流公共充電樁的數(shù)量已經(jīng)突破20萬個(gè)，預(yù)計(jì)未來會(huì)有更大的突破。

　　隨著充電技術(shù)的逐漸成熟，直流樁功率模塊成本明顯降低。2019年直流模塊將至0,4元/W，僅為2016年的30%。功率變化方面，新增交流樁功率以7kW為主，平均功率穩(wěn)定在8.7kW左右，預(yù)計(jì)2025年將提高到10kW。

　　新增直流樁平均功率為115.76kW。由于電池容量的提升和大功率充電技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)直流樁功率未來兩年內(nèi)將持續(xù)上漲。

　　從充電樁行業(yè)政策方面來看，當(dāng)前政策支持方向正在由鼓勵(lì)投資向投資、運(yùn)營、平臺(tái)、用戶等多角度并重轉(zhuǎn)變。

　　隨我國新能源車快速發(fā)展，充電樁需求亦水漲船高，當(dāng)前國內(nèi)充電樁數(shù)量距離各省規(guī)劃仍有差距。

　　北上廣深等特大城市作為充電樁建設(shè)領(lǐng)先地區(qū)，2019年充電樁保有量均在5萬臺(tái)以上，其中北京市直流樁占比相對(duì)較高，達(dá)到39.3%。

　　目前上海市充換電設(shè)施保有量超過27萬臺(tái)，其中公共充電樁9.74萬臺(tái)(公用樁5.5萬臺(tái)，專用樁4.24萬臺(tái))，2019年新建充電樁超過6萬臺(tái)，同比增長31.5%，其中公共樁2.2萬臺(tái)，同比持平。

　　隨著近年來充電樁行業(yè)持續(xù)高速增長，政策扶持力度不減，與新能源車協(xié)同發(fā)展，疊加新基建浪潮下充電樁建設(shè)節(jié)奏加快，未來充電樁行業(yè)仍有巨大的增長空間。