日前，國產(chǎn)車規(guī)級微控制器(MCU)領(lǐng)域龍頭企業(yè)上海芯旺微電子技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“芯旺微”)申報科創(chuàng)板公開發(fā)行上市，擬募資超17億元。
業(yè)內(nèi)人士認為，車規(guī)級MCU是汽車電子設(shè)備的“大腦”，國產(chǎn)汽車品牌特別是新能源汽車品牌的崛起，將為國內(nèi)車規(guī)級MCU廠商的長遠發(fā)展帶來支撐。
芯旺微沖擊科創(chuàng)板
芯旺微的招股說明書(申報稿)顯示，公司是一家以自主研發(fā)的KungFu指令集與MCU內(nèi)核為基礎(chǔ)，以車規(guī)級、工業(yè)級MCU的研發(fā)、設(shè)計及銷售為主營業(yè)務(wù)的專業(yè)化集成電路設(shè)計企業(yè)。公司采用Fabless經(jīng)營模式，對外采購主要包括晶圓制造、晶圓測試及芯片封裝服務(wù)。報告期內(nèi)，公司的晶圓代工廠主要為中芯國際、華虹宏力，晶圓測試廠主要為紀元微科、盛合晶微，芯片封裝廠主要為日榮半導(dǎo)體、華天科技、西安微電子。公司主要供應(yīng)商為行業(yè)內(nèi)知名半導(dǎo)體廠商、境內(nèi)外上市公司或其子公司。
自2015年起，芯旺微就啟動了車規(guī)級MCU的技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)，形成了豐富的車規(guī)級技術(shù)積累及產(chǎn)品儲備，報告期內(nèi)，公司車規(guī)級MCU產(chǎn)品出貨量超5000萬顆，報告期各期，公司車規(guī)級MCU的營業(yè)收入分別為81.06萬元、5755.78萬元及22252.91萬元。
目前，芯旺微車規(guī)級MCU已進入安波福、華域汽車、拓普集團、奧特佳、伯特利、英搏爾、華陽集團、星宇股份等多家知名汽車零部件廠商(Tier1、Tier2 等)的供應(yīng)鏈體系，產(chǎn)品批量應(yīng)用于上汽集團、一汽集團、長安汽車、廣汽集團、比亞迪、吉利汽車、東風(fēng)汽車、長城汽車、奇瑞汽車、理想汽車、小鵬汽車等眾多國內(nèi)知名汽車品牌廠商。另外，部分產(chǎn)品也已應(yīng)用于大眾汽車、現(xiàn)代汽車等知名外資汽車品牌廠商。
據(jù)悉，芯旺微此次沖擊科創(chuàng)板IPO所募集資金，將投資于車規(guī)級MCU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)級和AIoT MCU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、車規(guī)級信號鏈及射頻SoC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化以及測試認證中心建設(shè)等項目。
芯旺微方面表示，以車規(guī)級MCU產(chǎn)品為核心，持續(xù)研發(fā)高性能高品質(zhì)MCU，并深化公司在車規(guī)級信號鏈及射頻SoC芯片等汽車芯片領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。
電動智能化帶動需求激增
汽車芯片可分為主控芯片、存儲芯片、功率芯片、模擬芯片和傳感器芯片等五大類，其中MCU為主控芯片的一種。
根據(jù)德勤統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近十年來整車所用芯片平均數(shù)量不斷上升。其中，傳統(tǒng)燃油車單車從 2012 年平均使用438顆汽車芯片增長至2022年平均使用934顆，新能源汽車單車從 2012 年平均使用567顆汽車芯片增長至2022年平均使用1459顆。
MCU在汽車芯片上的價值占比較高。根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)燃油車中，MCU占汽車芯片的價值占比最高，約為23%;在純電動車型中，MCU占汽車芯片的價值占比約為11%，僅次于功率半導(dǎo)體。
新能源汽車的“三電”系統(tǒng)將帶動MCU的增量需求，如在新能源汽車的電池系統(tǒng)中， MCU 用于電池模組的分布式管理;在電驅(qū)系統(tǒng)中，MCU用于逆變器實現(xiàn)直流電向交流電轉(zhuǎn)換;在電控系統(tǒng)中，MCU 用于電池管理系統(tǒng)(BMS)進行溫度控制和充放電管理，用于整車控制器(VCU)中實現(xiàn)命令傳輸、任務(wù)調(diào)度、和能量管理。除“三電系統(tǒng)”外，新能源汽車的車載無線充電、聲學(xué)汽車警報系統(tǒng)(AVAS)、新能源汽車配套的充電槍、充電樁等儲能相關(guān)設(shè)備等也需要運用MCU執(zhí)行運算和控制功能。
顯然，在汽車電動智能化趨勢下，MCU的應(yīng)用前景十分可觀。IC Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球MCU市場規(guī)模在經(jīng)歷2020年下降后，隨著2021年全球經(jīng)濟復(fù)蘇達到196億美元，預(yù)計2022年將會繼續(xù)保持增長趨勢，達到215億美元。IC Insights預(yù)測，從2021年到2026年，全球MCU市場規(guī)模的復(fù)合增長率約為6.7%，在2026年達到272億美元。
2020年，全球MCU的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車電子、工業(yè)、消費電子、醫(yī)療健康和航空國防等，其中汽車電子占比約為35%，工業(yè)占比約為24%，合計占比近 60%。
我國工業(yè)用MCU和車用MCU市場份額同樣可觀。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年中國MCU市場規(guī)模約72億美元(約合人民幣464億元)，2022年增長至82億美元(約合人民幣552億元)，預(yù)計2023年市場規(guī)模達到約85億美元。
國產(chǎn)替代空間廣闊
近年來，我國新能源汽車量價齊升，市場滲透率持續(xù)提高。7月21日，國家發(fā)展改革委舉行專題新聞發(fā)布會，介紹促進汽車、電子產(chǎn)品消費有關(guān)情況。從產(chǎn)銷量看，今年上半年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%。從市場占有率看，新能源汽車銷量占全部汽車銷量的比例達到28.3%，比2022年提升2.7個百分點。從保有量看，截至今年6月底，全國新能源汽車保有量超過1620萬輛。
芯旺微方面認為，雖然我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年位列世界第一，但在人均汽車保有量上卻遠低于歐美發(fā)達國家。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2022年我國千人汽車保有量約為200余輛，與歐美發(fā)達國家500輛以上的千人汽車保有量水平相比，仍存在較大差距。隨著我國城鎮(zhèn)化進程加速、居民收入水平的提高以及消費升級，我國汽車市場增長空間廣闊。
我國半導(dǎo)體光電子學(xué)物理及器件領(lǐng)域?qū)＜摇⑸钲诩夹g(shù)大學(xué)集成電路與光電芯片學(xué)院院長寧存政表示：“由于眾所周知的原因，我國集成電路產(chǎn)業(yè)要想在5納米和3納米制程上短期實現(xiàn)突破很難。應(yīng)該在先進制程上繼續(xù)投資和技術(shù)攻關(guān)同時，積極提高成熟工藝上的制造能力和產(chǎn)能，爭取占更大的市場份額。這確實是一個重要的戰(zhàn)略做法。”
全球頭部功率半導(dǎo)體公司W(wǎng)olfspeed國內(nèi)代理商、深圳市鵬源電子有限公司總經(jīng)理阮勝超認為，在新的國內(nèi)外市場環(huán)境下，中國車企紛紛在國內(nèi)尋找汽車電子器件的“備胎”，國產(chǎn)廠商應(yīng)抓住這個窗口期，實現(xiàn)“上車”。
“我國汽車電動化走在了全球最前列，本土市場的拉動成為國產(chǎn)芯片企業(yè)崛起的最有利因素。”深圳華強實業(yè)股份有限公司投資發(fā)展中心副總經(jīng)理張戈說，我國汽車芯片優(yōu)秀企業(yè)有望借行業(yè)景氣周期與國產(chǎn)替代共振，實現(xiàn)迅速崛起，縮短在各領(lǐng)域的主要差距，并不斷提升自主率。
來源：經(jīng)濟參考報 記者 印朋
作者：印朋
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