新能源汽車發展將進入深度調整期

　　中汽協數據顯示，2023年11月，國內新能源汽車產銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長39.2%和30%，市場占有率達到34.5%。這是新能源汽車月度產銷首次雙雙超過百萬輛。2023年1至11月，新能源汽車產銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。

　　2024年我國新能源汽車行業將怎樣發展?中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉給出樂觀判斷：“2024年，我國新能源汽車產銷規模有望達到1300萬輛，增速約40%，整體滲透率超40%，乘用車領域單月滲透率有望超過50%，迎來產業發展重要里程碑。”就全球范圍看，他預計，2024年，全球新能源汽車銷量將超2000萬輛，中國仍將貢獻全球銷量的60%。

　　不過，他同時指出，2024年是我國新能源汽車“換道超車”先行優勢進一步夯實為產業發展優勢的關鍵之年，行業發展面臨的多重變動與挑戰不容忽視。

　　行業競爭持續加劇

　　“2024年，市場集中度將越來越高，呈現出‘強者恒強，分化加劇’的局面。”張永偉認為，2024年，車企競爭將進入優勝劣汰加速期。

　　2023年以來，受價格戰影響，不少新能源汽車價格進一步下探，隨后車企也將“油電同價”作為發展策略。2023年1至11月，成交價在10萬元—15萬元之間的新能源汽車銷量同比增長超60%。在張永偉看來，2024年中端乘用車市場“油電大戰”將進一步加劇。“預計2024年，10萬元—15萬元價位的A級車與B級轎車將成為關鍵增量市場，有望貢獻1/3的新能源汽車銷量。”

　　同時，新能源汽車產品研發周期縮短，容不得企業“停下來”。在張永偉看來，2024年，企業將面臨新車型密集發布、產品迭代速度加快、消費者需求多元化等市場競爭日趨激烈的發展環境。企業需從提升產品差異化、加快汽車全生命周期布局、商業模式創新等多方位發力，提升核心競爭力，不斷拓寬價值鏈。

　　雖然國內市場競爭加劇，但2024年新能源汽車國際化發展將成為一大亮點，也使車企看到更多發展空間。“銷地產及技術合作等多元模式進入加速落地期。預計2024年，新能源汽車海外銷售規模將突破180萬輛(不含海外生產)，增速達50%，占整車出口量的30%。”張永偉舉例稱，企業憑借產品性能優勢及價格競爭力，通過貨物貿易模式將整車出口到歐洲、東盟等海外市場，伴隨海外市場需求及國內產品和布局突破，規模將進一步增長。同時，在海外貿易的基礎上，結合海外政策、產業基礎，以及本地化建廠、營銷的模式，2024年整車企業在東盟、拉美及電池企業在歐洲等地產能將加速落地。

　　存量結構將調整

　　我國新能源汽車產業競爭格局也將步入深度重塑期。張永偉表示，過去，我國新能源汽車行業以新能源整車、電池市場增量為主的發展特征即將改變，隨著競爭加劇，2024年新能源汽車產業發展將以存量結構調整優化為主。

　　在張永偉看來，存量結構調優化整要從兩方面著手。一方面，傳統車產能“油改電”將是重點任務，在“油改電”過程中，燃油車產能要盤活，不能“只破不立”。另一方面，早期建設的部分電動汽車產能由于規模經濟性不足，需要進一步升級重組，小規模新能源車企將成為產業重組的主要對象。

　　此趨勢也將帶動部分供應鏈環節變動調整。張永偉指出，動力電池擴產在過去兩年中一直處于高歌猛進狀態，預計2024年電池產能將迎來釋放期，也將步入投資放緩、價格下行的軌道。同時，汽車芯片市場格局快速向頭部企業集中，行業將迎來“淘汰賽”。

　　值得注意的是，存量結構調整勢必影響產業融資。“融資熱度往往伴隨著增量調整，隨著產業進入存量結構調整階段，2024年融資環境不會太樂觀。”張永偉認為，目前港股逐漸成為行業重要的融資渠道，但融資規模較小。同時，雖然2023年以來，國內頭部車企對于中東資本等海外資本仍具有一定吸引力，但這些投資呈現單筆投資大卻總量不大的特點，難以給我國車企以強力支撐。

　　車能融合快速發展

　　不過，在張永偉看來，我國新能源汽車核心技術創新不會減速。當前，新能源汽車融匯綠色能源、人工智能、互聯網、大數據等多項變革技術，已成為新技術落地應用的重要載體，2024年在電池、芯片、操作系統等標志性領域有望進一突破。

　　在車輛電動化方面，2024年，磷酸錳鐵鋰電池、46系大圓柱電池、混合固液電池等動力電池創新性技術逐漸進入兌現應用期，同時，800V高壓快充車型將迎來放量。“在車端，這將帶動SiC功率器件發展、配電系統產品升級;在電池端，4C+快充電池加速量產，電池材料、熱管理等不斷迭代升級;在充電端，充電設備向分體式、配儲、液冷、高功率方向發展。”張永偉說。

　　張永偉指出，2024年，車能融合也將進入快速發展期。“在能源行業看來，汽車是能源的組成部分;在ICT行業看來，汽車就是一個大終端;而在汽車行業看來，必須進一步打通和能源的連接，并應用大量ICT行業軟硬件新技術，來實現自我發展。”

　　具體看來，支撐汽車與能源融合發展的基礎設施持續完善，預計2024年充電樁將突破1400萬臺，800V 高壓快充、風光儲充一體綜合能源站和換電等新技術、新項目將加速落地。與此同時，車能互動功能與綜合能源服務體系趨于成熟。新能源汽車與新型電力系統、微電網、虛擬電廠、能源島的互動關系逐步清晰，基于峰谷電價及智能控制的有序充電規模化落地，V2G探索加速。此外，目前各個省市已有超62座站綜合能源站投入運營，預計2025年綜合能源服務市場潛力約為0.8萬億元至1.2萬億元，下一步將向“車+站+網”綜合服務新模式延伸。

　　文丨中國能源報 記者 楊梓