2024年8月22日，國電電力獲天風證券買入評級，近一個月國電電力獲得5份研報關注。
研報預計公司2024-2026年歸母凈利潤為111、90、110億元，原值為85、99、117億元。公司2024年上半年實現營收858.28億元，同比下降3.22%;實現歸母凈利潤67.16億元，同比增長127%。上半年煤機完成發電量1732.55億千瓦時，同比降低1.65%;完成平均上網電價460.89元/兆瓦時，同比微降1.18%。水電方面，上半年公司來水較好，完成水電發電量244.44億千瓦時，同比增長31.91%，實現營收56.48億元，同比增長10.87%。新能源板塊，2024年上半年公司新增新能源裝機177.03萬千瓦，上半年風光共貢獻業績11.99億元，同比下降16.74%。研報認為，考慮到公司電量、電價、煤價水平及轉讓國電建投50%股權的貢獻，上調24年業績、下調25-26年業績，維持“買入”評級。
風險提示：新增裝機不及預期、補貼兌付節奏大幅放緩、行業競爭過于激烈的風險、行業技術進步放緩、煤炭價格大幅上升、電價下調的風險、下游需求低于預期等。
本文源自：金融界
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