A股上市公司并購重組持續(xù)升溫。10月22日晚間，龍源電力公告，公司擬現(xiàn)金收購控股股東國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱“國家能源集團(tuán)”)所持有的山東、江西、甘肅、廣西區(qū)域共計8家新能源公司股權(quán)，初步預(yù)計交易對價合計為16.86億元。收購?fù)瓿珊螅?家標(biāo)的公司將納入公司合并報表范圍。本次關(guān)聯(lián)交易將減少公司與控股股東間的同業(yè)競爭，增強(qiáng)公司核心競爭力。
公告顯示，龍源電力的控股股東國家能源集團(tuán)為落實《國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于避免與龍源電力集團(tuán)股份有限公司同業(yè)競爭的補(bǔ)充承諾函》約定，推動減少同業(yè)競爭，擬向龍源電力注入部分新能源資產(chǎn)。
經(jīng)龍源電力結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資金籌劃安排、標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量、合規(guī)性以及區(qū)域協(xié)同性等因素充分研判，擬現(xiàn)金收購國家能源集團(tuán)全資子公司國家能源集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司(簡稱“國能資產(chǎn)管理公司”)、國家能源集團(tuán)甘肅電力有限公司(簡稱“國能甘肅電力”)和國家能源集團(tuán)廣西電力有限公司(簡稱“國能廣西電力”)所持有的山東、江西、甘肅、廣西區(qū)域共計8家新能源公司股權(quán)。
公告顯示，截至目前，初步預(yù)計本次交易標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價合計為16.86億元，最終將以至交割日的實際情況進(jìn)行調(diào)整。上述標(biāo)的公司在運(yùn)和在建裝機(jī)容量合計203.29萬千瓦，其中在運(yùn)144.69萬千瓦，在建58.60萬千瓦;風(fēng)電131.60萬千瓦，光伏71.69萬千瓦。
龍源電力表示，本次關(guān)聯(lián)交易將減少公司與控股股東間的同業(yè)競爭，擴(kuò)展公司在新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大市場份額，增加發(fā)電收入并提升盈利能力，增強(qiáng)公司核心競爭力。
龍源電力成立于1993年，是中國最早開發(fā)風(fēng)電的專業(yè)化公司，現(xiàn)隸屬于國家能源集團(tuán)。2009年，龍源電力在港交所主板上市，2022年，龍源電力登陸深交所主板。
2022年1月，龍源電力發(fā)布《發(fā)行A股股份換股吸收合并ST平能及重大資產(chǎn)出售及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易上市公告書》表示，為進(jìn)一步避免來自國家能源集團(tuán)的同業(yè)競爭，國家能源集團(tuán)出具《補(bǔ)充承諾函》。根據(jù)承諾函，國家能源集團(tuán)授予龍源電力對可能構(gòu)成潛在同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)機(jī)會和資產(chǎn)的優(yōu)先交易及選擇權(quán)、優(yōu)先受讓權(quán)及優(yōu)先收購權(quán)，并承諾在龍源電力A股上市三年內(nèi)，將綜合運(yùn)用資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)調(diào)整、設(shè)立合資公司等多種方式，將存續(xù)風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)注入龍源電力。
2022年，國家能源集團(tuán)將存續(xù)的2吉瓦風(fēng)電資產(chǎn)注入龍源電力。2024年7月，龍源電力公告稱，國家能源集團(tuán)擬啟動向其注入部分新能源資產(chǎn)的工作，注入的新能源裝機(jī)規(guī)模約400萬千瓦，計劃分批注入。
來源：上海證券報作者：馮心怡 記者 俞立嚴(yán)
作者：馮心怡 記者 俞立嚴(yán)
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