國(guó)家電投黃河公司成功發(fā)行26.41億元類REITs產(chǎn)品

近日，總規(guī)模26.41億元的國(guó)家電投集團(tuán)黃河公司能源基礎(chǔ)設(shè)施投資中型水電綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行，該項(xiàng)目是全市場(chǎng)首單雙SPV結(jié)構(gòu)下由專項(xiàng)計(jì)劃通過(guò)增資方式取得項(xiàng)目公司股權(quán)的類REITs產(chǎn)品，也是全市場(chǎng)首單實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)計(jì)劃持有項(xiàng)目公司股權(quán)突破至51%的類REITs產(chǎn)品。標(biāo)志著黃河公司在踐行國(guó)家電投集團(tuán)“均衡增長(zhǎng)戰(zhàn)略”和堅(jiān)持綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展方面取得了又一重大突破和創(chuàng)新實(shí)踐。

項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程中，黃河公司在市場(chǎng)首次創(chuàng)新性采用增資交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案，大幅降低交易成本的同時(shí)極大提升了項(xiàng)目發(fā)行經(jīng)濟(jì)性和可行性。

項(xiàng)目發(fā)行過(guò)程中，黃河公司充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，組織銷售覆蓋全市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)、深度摸排市場(chǎng)情況，以優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)質(zhì)量獲得市場(chǎng)投資人高度認(rèn)可，最終實(shí)現(xiàn)發(fā)行利率創(chuàng)近期同類產(chǎn)品新低。

在國(guó)家電投集團(tuán)的統(tǒng)籌下，黃河公司積極協(xié)調(diào)組織，項(xiàng)目由中信證券作為計(jì)劃管理人牽頭各中介機(jī)構(gòu)依法合規(guī)推進(jìn)，產(chǎn)品交易安排考慮創(chuàng)新設(shè)計(jì)和經(jīng)濟(jì)效益、兼顧權(quán)益認(rèn)定和產(chǎn)品安全、平衡公司訴求和投資人利益、統(tǒng)籌短期發(fā)展與長(zhǎng)期規(guī)劃，得到上海證券交易所的充分肯定，獲得了資本市場(chǎng)投資人的高度認(rèn)可。
作者：馬永濤