風(fēng)電資產(chǎn)價(jià)值高于光伏
李鵬首先對(duì)近兩年的風(fēng)電裝機(jī)情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)，他認(rèn)為2023年風(fēng)電裝機(jī)能裝到70-80吉瓦，還可以預(yù)測(cè)一下2024年差不多還會(huì)維持這個(gè)量。他進(jìn)一步舉例表示，在北方一個(gè)風(fēng)光同場(chǎng)項(xiàng)目中，風(fēng)電EPC價(jià)格不到5000元/千瓦，現(xiàn)在年等效利用小時(shí)數(shù)3100，電價(jià)大概是0.31元/千瓦時(shí)，與煤電標(biāo)桿電價(jià)持平。它旁邊的光伏EPC價(jià)格大概不到4000元/千瓦，年等效利用小時(shí)數(shù)1524，電價(jià)在0.31元/千瓦時(shí)基礎(chǔ)上打八折，執(zhí)行谷電價(jià)格。通過(guò)測(cè)算可以發(fā)現(xiàn)，兩項(xiàng)資產(chǎn)內(nèi)部收益率相差5倍左右。因此2023年風(fēng)電大概裝到7500萬(wàn)千瓦，是行業(yè)給自己掙來(lái)的，而且將來(lái)風(fēng)電一旦進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，其電價(jià)友好性要高于光伏，風(fēng)電資產(chǎn)價(jià)值會(huì)比光伏要好得多。這一點(diǎn)去了解一下路條的價(jià)格，就清楚了。
零部件產(chǎn)能穩(wěn)定利潤(rùn)率高
針對(duì)風(fēng)電整機(jī)利潤(rùn)較少的問(wèn)題，李鵬分析，第一個(gè)邏輯，作為開(kāi)發(fā)企業(yè)來(lái)說(shuō)，很難分清楚各品牌風(fēng)機(jī)質(zhì)量上的真正差異。整個(gè)中國(guó)的整機(jī)產(chǎn)能是很大的，達(dá)到實(shí)際需求的2倍。為什么利潤(rùn)被零部件掙去了？是因?yàn)殛P(guān)鍵零部件產(chǎn)能一直穩(wěn)定。大家都去買(mǎi)齒輪箱，需求一旦擴(kuò)起來(lái)后，零部件價(jià)格上漲。第二個(gè)邏輯，中國(guó)整機(jī)企業(yè)都是基于同一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈體系的廠家，買(mǎi)的葉片都是時(shí)代新材、中復(fù)連眾等，齒輪箱都是南高齒、得力佳。基于同一個(gè)供應(yīng)鏈組裝出來(lái)的產(chǎn)品，沒(méi)有品牌門(mén)檻。品牌背后是質(zhì)量保證和服務(wù)，售后服務(wù)是有保障的。
風(fēng)電整機(jī)廠家面臨洗牌
李鵬認(rèn)為主機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量難以被量化，這么多年以來(lái)，沒(méi)有人能夠提出一個(gè)非常有說(shuō)服力的平準(zhǔn)化度電成本，整機(jī)企業(yè)希望開(kāi)發(fā)企業(yè)付質(zhì)量溢價(jià)，比如說(shuō)300-400元/千瓦的溢價(jià)，這個(gè)溢價(jià)背后的價(jià)值是什么，無(wú)法衡量。
李鵬進(jìn)一步表示，關(guān)起門(mén)來(lái)說(shuō)，2023年風(fēng)電行業(yè)輿情管控做得還不錯(cuò)。2023年風(fēng)電葉片出的狀況最多，有些甚至連常規(guī)的發(fā)電機(jī)都會(huì)出問(wèn)題，這就出現(xiàn)幾個(gè)問(wèn)題應(yīng)好好思考：第一是拔起蘿卜帶出泥，在設(shè)計(jì)上吃?xún)艨眨ㄟ^(guò)降低整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本保持低價(jià)，這種情況必然會(huì)出現(xiàn)。2012年的情況很多整機(jī)商都經(jīng)歷過(guò)，那是風(fēng)電最危險(xiǎn)的一年，出了很多事故。李鵬認(rèn)為是機(jī)型迭代很快，但真正的模塊化設(shè)計(jì)思維還沒(méi)有徹底落下去。
近些年葉片研發(fā)一直相較落后，而且有可能在大葉片的環(huán)境下會(huì)出現(xiàn)材料迭代，100-130米以上就是碳纖維。現(xiàn)在材料成本已經(jīng)降下來(lái)了，未來(lái)幾年會(huì)是洗牌期，像金風(fēng)科技是有品牌溢價(jià)的，從行業(yè)來(lái)說(shuō)會(huì)覺(jué)得質(zhì)量是有保證的。但有些新進(jìn)來(lái)的以及二線廠家，一旦出現(xiàn)批量事故，很有可能會(huì)出局。所以未來(lái)2-3年，市場(chǎng)即使穩(wěn)定在75-80吉瓦，可能也會(huì)有質(zhì)量管控不到位的廠家出局，或者市場(chǎng)份額固守在它所提供風(fēng)資源的比例上。風(fēng)電企業(yè)還是要做高效的產(chǎn)業(yè)鏈管理，千萬(wàn)不要出批量事故。最后有批量的企業(yè)，在風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的吊裝量名單上會(huì)越來(lái)越少，應(yīng)該引起行業(yè)高度重視，而不是都去做輿情管控，這是兩個(gè)完全不同的結(jié)果，總有刪不掉的地方。
如果真的有一款風(fēng)機(jī)，能證明在同一個(gè)地方比別人要多發(fā)200小時(shí)，折算到主機(jī)價(jià)格上，開(kāi)發(fā)商眼睛不眨地都會(huì)買(mǎi)，但沒(méi)有人能夠量化與證明這件事情。
2024年三北大基地發(fā)展樂(lè)觀
針對(duì)未來(lái)三北地區(qū)風(fēng)電發(fā)展情況，李鵬進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明。三北2023年對(duì)風(fēng)電裝機(jī)的貢獻(xiàn)很大，是意料之中的。光伏最好的地方年利用小時(shí)數(shù)是1700，在青海和西藏，通道的利用率不足。但現(xiàn)在三北地區(qū)風(fēng)電整場(chǎng)利用小時(shí)數(shù)4000并不罕見(jiàn)，這是風(fēng)比較好的地區(qū)。如果說(shuō)4000小時(shí)外送，通道利用率差不多是50%以上，風(fēng)+光在一起外送，困擾多年的外送通道電量占比就能夠有很好的解決，這是外送。這些年火電的作用還是要肯定的，新增了這么多裝機(jī)量，其利用小時(shí)數(shù)并沒(méi)有增加。
在三北單機(jī)年利用小時(shí)數(shù)達(dá)到4000-5000都很常見(jiàn)，如果場(chǎng)站年利用小時(shí)數(shù)能到4000，可以與工業(yè)負(fù)荷進(jìn)行很好的匹配。再加上儲(chǔ)能，這一塊也是三北的一個(gè)增量。因此，李鵬對(duì)2024年三北大基地持樂(lè)觀態(tài)度。還有三北源網(wǎng)荷儲(chǔ)的破局，目前來(lái)看，我國(guó)做的實(shí)驗(yàn)是比較超前的。
風(fēng)電更大規(guī)模發(fā)展靠“風(fēng)電+”
對(duì)于未來(lái)風(fēng)電發(fā)展，李鵬認(rèn)為要關(guān)注“風(fēng)電+”。他談到，全世界所有國(guó)家的風(fēng)電與光伏進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)后，都會(huì)大幅分化。風(fēng)電的同時(shí)率只有20%，所以對(duì)電網(wǎng)的友好性非常強(qiáng)。山西風(fēng)電和光伏價(jià)差已經(jīng)從過(guò)去的0.01元/千瓦時(shí)，漲到0.02元/千瓦時(shí)以上，現(xiàn)在又漲到將近0.05元/千瓦時(shí)。同樣是新能源的發(fā)電，在純現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)運(yùn)行的，甚至有風(fēng)電比光伏高0.1元/千瓦時(shí)以上的情況。
通過(guò)參加一些研討活動(dòng)，李鵬總結(jié)，第一，現(xiàn)貨市場(chǎng)一定是解決新能源健康發(fā)展和調(diào)節(jié)風(fēng)光比例，很重要的一個(gè)措施，包括解決它的消納問(wèn)題。第二，現(xiàn)貨市場(chǎng)交易一定會(huì)對(duì)風(fēng)電有利，而且現(xiàn)在已經(jīng)被驗(yàn)證。第三，接下來(lái)很重要的一件事是要做“風(fēng)電+”。
2023年光伏裝機(jī)量大概是2.17個(gè)億千瓦，分布式占到接近1.1億千瓦，如果不做“光伏+”，不做漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)、戶(hù)用光伏，而是在三北開(kāi)發(fā)大型的光伏電站，光伏最多也就1億千瓦。所以，有1億千瓦以上的市場(chǎng)，是商業(yè)模式創(chuàng)新帶來(lái)的。目前風(fēng)電行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新相對(duì)滯后，一定要拓展“風(fēng)電+”，包括分散式與風(fēng)電直供等，才能進(jìn)一步擴(kuò)展市場(chǎng)。李鵬強(qiáng)調(diào)，2030年風(fēng)電新增裝機(jī)量能不能達(dá)到2億千瓦，關(guān)鍵是“風(fēng)電+”能起到多少作用。
來(lái)源： 風(fēng)電世界
作者：
評(píng)論