陸風/海風招標持續(xù)超預期 風電板塊異動拉升

　　5月19日，受陸風/海風招標持續(xù)超預期消息影響，A股風電板塊異動拉升，截至發(fā)稿，創(chuàng)業(yè)板中環(huán)海陸(301040.SZ)直線封板，云南能投(002053.SZ)漲停，金雷股份(300443.SZ)、大金重工(002487.SZ)、海鍋股份(301063.SZ)、天順風能(002531.SZ)等股拉升跟漲。

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來陸風/海風招標持續(xù)超預期。2022年1-3月國內(nèi)公開市場新增招標24.7GW，同比增長74%;另據(jù)分析機構(gòu)不完全統(tǒng)計，4月新增招標14.4GW，同比增長136%，與一季度相比提速明顯。

　　截至4月底，國內(nèi)風電招標量已經(jīng)超40GW，其中4月份陸風招標量環(huán)比大幅增長，預計全年招標有望超80GW。隨著海外加息導致原材料價格出現(xiàn)下行，風電產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力出現(xiàn)一定程度的緩解，預計在整機廠商和零部件企業(yè)持續(xù)降本推動下，行業(yè)盈利有望在Q2迎來拐點。

　　隨著風電大兆瓦加速升級、大基地項目建設加快和風機整體降價，陸上風電裝機有望迎來快速回升，收益率有望明顯修復，預計全年整體裝機量有望達50GW以上。隨著招標量持續(xù)增長、招標價格趨穩(wěn)、鋼鐵、銅等大宗原材料價格持續(xù)下降，風電設備行業(yè)上市公司盈利能力將逐季修復。

　　在國內(nèi)風機廠商技術(shù)升級、性價比優(yōu)勢大幅提升的背景下，預計2022年風機出口市場有望加速增長。機構(gòu)預計，“十四五”風電累計投資超過8000億元，年均超過1600億元。