在“碳達(dá)峰、碳中和”的大背景下，全球能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程不斷加速：全球氣候變化問題日益嚴(yán)峻。為實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的氣候目標(biāo)，全球能源格局必須進(jìn)行深刻的變革。減少與能源相關(guān)的二氧化碳排放是能源轉(zhuǎn)型的核心，國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)指出，從現(xiàn)在到2050 年，與能源相關(guān)的二氧化碳排放量需要每年減少3.5%左右，之后還要繼續(xù)減少，與當(dāng)前水平相比，到2050 年需要將與能源相關(guān)的排放量減少70%。化石燃料是全球能源系統(tǒng)的主要構(gòu)成部分，也是二氧化碳排放的主要貢獻(xiàn)者。將主要的化石燃料轉(zhuǎn)向更清潔、可再生的能源形式，擴(kuò)大可再生能源發(fā)電規(guī)模對于世界能源系統(tǒng)的脫碳至關(guān)重要。
可再生能源是能源革命的一大核心，風(fēng)電繼水電之后主導(dǎo)可再生能源行業(yè)：2021年全球可再生能源裝機(jī)容量新增290GW，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)IEA 預(yù)測，到2026年，全球可再生能源裝機(jī)容量將躍升至4800GW 以上，相當(dāng)于目前全球化石燃料和核電設(shè)施裝機(jī)容量的總和。風(fēng)電是目前技術(shù)較為成熟，價格極具競爭力的可再生能源之一，是實現(xiàn)碳減排的主力軍。到2050 年，可再生電源在全球發(fā)電總量將增至85%，太陽能和風(fēng)能等間歇性電源的占比將高達(dá)60%，僅風(fēng)電就能夠滿足超過全球三分之一的總電力需求。風(fēng)能在發(fā)電過程中不產(chǎn)生任何溫室氣體，即使是風(fēng)車在制造過程中產(chǎn)生的碳排放，也僅相當(dāng)于風(fēng)力發(fā)電3-6 個月的減排量，而風(fēng)電機(jī)組平均使用壽命長達(dá)20 年。IRENA 預(yù)計，到2050 年風(fēng)力發(fā)電能夠減少共6.3Gt 的二氧化碳排放量。
政策驅(qū)動能源轉(zhuǎn)型，我國風(fēng)電行業(yè)迎發(fā)展良機(jī)：國家大力推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地項目建設(shè)，支持分布式風(fēng)電的發(fā)展。“十四五”時期規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約2億千瓦，包括外送1.5 億千瓦、本地自用0.5 億千瓦;“十五五”時期規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約2.55 億千瓦，包括外送1.65 億千瓦、本地自用0.9 億千瓦。
“十四五”期間會在全國100 個縣，優(yōu)選5000 個村，安裝1 萬臺風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5000 萬千瓦。風(fēng)力發(fā)電將通過替代燃煤發(fā)電，大幅貢獻(xiàn)二氧化碳減排額度，成為我國實現(xiàn)碳減排的重要路徑。預(yù)計到2025 年，我國非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，到2030 年達(dá)到25%左右，到2060 年達(dá)到80%以上。2020年，風(fēng)能在中國能源結(jié)構(gòu)中的比例為3.2%，預(yù)計到2050 年，風(fēng)電將占到能源消費(fèi)的38.5%。我國風(fēng)電行業(yè)受政策驅(qū)動迎來高速成長期，風(fēng)電裝機(jī)容量增速顯著。2020 年北京國際風(fēng)能大會發(fā)表《風(fēng)能北京宣言》提出，“十四五”期間風(fēng)電裝機(jī)量每年新增不少于50GW，2025-2030 年每年新增不少于60GW。
風(fēng)電行業(yè)高景氣，風(fēng)電材料需求有望大幅提升：風(fēng)電葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件，風(fēng)電葉片材料主要由基體樹脂、增強(qiáng)纖維、芯材(夾層材料)、粘接膠(結(jié)構(gòu)膠)等構(gòu)成，其成本占比分別為36%、28%、12%、11%。風(fēng)電行業(yè)的高景氣將會大幅帶動碳纖維、聚醚胺、環(huán)氧樹脂、結(jié)構(gòu)膠和芯材(夾層材料)的需求，在當(dāng)前時點具有較高的投資價值。
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