“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，隨著碳達峰碳中和“1+N”政策體系在2022年陸續(xù)發(fā)布，能源、工業(yè)、交通、建筑等行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑愈發(fā)清晰。
在能源電力領(lǐng)域，2022年重大政策《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》與《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》頂層文件落地，進一步明確了可再生能源技術(shù)、市場、金融，以及低碳發(fā)展的目標(biāo)路徑。據(jù)風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計，2022年涉及能源電力尤其是風(fēng)電的國家級政策約30項，從頂層規(guī)劃、開發(fā)模式、市場交易、創(chuàng)新技術(shù)、安全管理、金融投資等各方面形成了一整套政策體系支撐，為2023年以風(fēng)電為代表的可再生能源指引了發(fā)展趨勢和路徑。風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)也通過總結(jié)形成了明年市場發(fā)展的6大趨勢前瞻，以期為行業(yè)提供一定的參考和借鑒。
趨勢一：技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)向上
2022年，國家發(fā)改委、國家能源局以及工信部發(fā)布了至少4個涉及能源裝備創(chuàng)新發(fā)展的政策。其中，《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中對“風(fēng)電重點任務(wù)”提到——開展深遠(yuǎn)海域海上風(fēng)電開發(fā)及超大型海上風(fēng)機技術(shù)；突破超長葉片、大型結(jié)構(gòu)件、變流器、主軸軸承、主控制器等關(guān)鍵部件設(shè)計制造技術(shù)；開發(fā)15兆瓦及以上海上風(fēng)電機組整機設(shè)計集成技術(shù)、先進測試技術(shù)等。
8月份，《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》發(fā)布，提出將重點發(fā)展8MW以上陸上風(fēng)電機組、13MW以上海上風(fēng)電機組和深遠(yuǎn)海漂浮式海上風(fēng)電裝備。突破超大型海風(fēng)支撐結(jié)構(gòu)、主軸承及變流器關(guān)鍵功率模塊等。可以看出，步入平價后，技術(shù)創(chuàng)新成為推動國內(nèi)風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展的唯一途徑。
2022年國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)在風(fēng)機功率等級，葉片長度和新材料應(yīng)用上屢屢突破，當(dāng)前國內(nèi)陸上最大7.XMW風(fēng)機已在東北地區(qū)成功吊裝，海上最大H260-18MW機組風(fēng)機也將下線，引領(lǐng)了全球風(fēng)電的發(fā)展方向。
此前英國能源公司SSE Renewables提交了愛爾蘭4.1GW海上風(fēng)電規(guī)劃，擬采用葉輪直徑達310米的風(fēng)電機組。而當(dāng)前配置全球最大葉輪直徑的海上機組來自于中國海裝H260-18MW機組和明陽智能16MW海上機組。從全球風(fēng)電發(fā)展趨勢來看，未來機型容量將繼續(xù)增大，機組大型化及配套研發(fā)仍將是未來幾年的創(chuàng)新方向。
趨勢二：分散式與大基地開發(fā)并舉
2021年10月，我國在聯(lián)合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會上正式提出“在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項目”。很快，國家發(fā)改委、能源局跟進發(fā)布《關(guān)于印發(fā)第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)項目清單的通知》，公布第一批總規(guī)模為97.05GW的風(fēng)光基地建設(shè)項目清單。在此后發(fā)布的多個可再生能源發(fā)展頂層規(guī)劃中，多次提到推動加快“沙戈荒”大基地模式的開發(fā)建設(shè)。
當(dāng)前，國內(nèi)第一批大型風(fēng)光基地已悉數(shù)開工建設(shè)，第二批項目正在陸續(xù)開工中，第三批項目也正在推進。
“十四五”大型清潔能源基地布局示意圖
來源《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》
值得注意的是，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》強調(diào)了“發(fā)揮煤電支撐性調(diào)節(jié)作用”。未來“沙戈荒”可再生能源基地將更加重視煤電的支撐性作用，建設(shè)“以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)，以周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系”。
分布式能源的規(guī)劃與建設(shè)是不容忽視的另一趨勢。2022年1月，國家能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》，以及5月中共中央國務(wù)院發(fā)布的《鄉(xiāng)村建設(shè)行動方案》中，均提出了實施鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)工程，在適宜的地區(qū)推進分布式風(fēng)電和光伏建設(shè)。這意味著，在鄉(xiāng)村振興成為“十四五”乃至“十五五”主旋律之一的背景下，分散式風(fēng)電也將獲得重大發(fā)展機遇，尤其是在接入條件和消納較好的地區(qū)，類似于“整縣光伏”開發(fā)模式的分散式風(fēng)電開發(fā)也將進入探索落地階段。
趨勢三：漂浮式新市場啟動
2021年底，三峽能源“引領(lǐng)號”和中國海裝“扶搖號”國內(nèi)兩項具有重大示范意義的漂浮式風(fēng)電建成。其中“扶搖號”以水深65米，開創(chuàng)了國內(nèi)深遠(yuǎn)海漂浮式海上風(fēng)電先河。
但是，目前我國漂浮式海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，研發(fā)制造廠商較少，也是造成上述兩個示范項目存在型式單一、成本較高，以及供應(yīng)鏈不足的原因之一。
《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中也針對性地提到，要突破深遠(yuǎn)海域海上風(fēng)電勘察設(shè)計及安裝技術(shù)，研發(fā)遠(yuǎn)海深水區(qū)域漂浮式風(fēng)電機組基礎(chǔ)一體化設(shè)計、建造與施工技術(shù)，開發(fā)符合中國海洋特點的一體化固定式風(fēng)機安裝技術(shù)及新型漂浮式樁基礎(chǔ)
。2022年12月26日，海南萬寧開工的全國最大商業(yè)化漂浮式項目預(yù)示著國內(nèi)漂浮式風(fēng)電已經(jīng)起航，該項目的開工建設(shè)必然會帶動和培育漂浮式風(fēng)電裝備和國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈能力的發(fā)展，推動國內(nèi)漂浮式技術(shù)體系的構(gòu)建。
趨勢四：市場化交易更進一步
2022年1月，《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》提出到2030年實現(xiàn)新能源全面參與市場交易。有序推動新能源參與電力市場交易，引導(dǎo)新能源簽訂較長期限的中長期合同，鼓勵分布式光伏、分散式風(fēng)電等主體與周邊用戶直接交易。
5月，《國家發(fā)展改革委 國家能源局綜合司關(guān)于加快推進電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》發(fā)布，提出建立與新能源特性相適應(yīng)的交易機制，滿足新能源對合同電量、曲線的靈活調(diào)節(jié)需求，鼓勵新能源以差價合約形式參與現(xiàn)貨市場。
這意味著，未來新建風(fēng)光項目參與市場化交易的比例將繼續(xù)增大，在保障性收購的政策下，風(fēng)光電價將分為固定電價和交易電價兩個部分，且交易電價的比重會持續(xù)增大，參與電力市場已經(jīng)成為可再生能源發(fā)電市場化的關(guān)鍵一步。
同時，以配額制為代表的一系列政策的出臺，既有強制消費綠電指標(biāo)，又有市場化的鼓勵政策，再加上電力市場的深入發(fā)展，將儲能產(chǎn)業(yè)推入了發(fā)展快車道。目前出臺新能源配儲能聯(lián)合開發(fā)政策的省、市已經(jīng)超過30個，未來隨著新能源參與電力市場交易比例增加，區(qū)域用電峰谷差值越來越大，儲能也將承擔(dān)更重要的調(diào)峰調(diào)頻作用，以及峰谷差價收益模式更多的應(yīng)用。
但需要注意的是，新能源+儲能最大的桎梏在于電源側(cè)儲能的利用效率、頻次，以及儲能的成本疏導(dǎo)機制仍不完善。
趨勢五：資產(chǎn)管理愈加重要
碳達峰、碳中和目標(biāo)下，利用市場機制控制和減少溫室氣體排放成為支撐雙碳目標(biāo)達成的重要手段。
2021年2月1日，《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》正式實施；2021年7月，全國碳市場交易鳴鑼開市，當(dāng)天首批交易主體為占全國碳排40%以上的超2000家發(fā)電企業(yè)，首日成交均價51.23元/噸，成交量410.40萬噸。碳市場通過發(fā)揮市場機制作用，促進企業(yè)節(jié)能減排優(yōu)化——當(dāng)企業(yè)實際排放高于配額，則需去市場上購買其他企業(yè)富余的排放配額；反之，那些綠電企業(yè)則可以去碳市場出售自己的排放額度。
可以說，“碳資產(chǎn)”成為了能源電力企業(yè)的除設(shè)備資產(chǎn)外同樣重要的一種資產(chǎn)形式，其不僅能從節(jié)能減排的角度幫助能源電力企業(yè)踐行“雙碳”，也在這個過程中通過碳市場交易產(chǎn)生大量的收益。
當(dāng)前，碳資產(chǎn)管理、挖掘碳價值已成為能源電力企業(yè)的必修課。盡管目前我國碳排放權(quán)交易市場的規(guī)模還不大，不過隨著全國碳排放權(quán)交易市場的落地，機構(gòu)預(yù)測到2030年，我國碳市場累計交易額有望超過1000億元。且未來市場上將會出現(xiàn)更多的如碳基金、碳配額質(zhì)押等碳金融產(chǎn)品來發(fā)現(xiàn)和穩(wěn)定碳的價格，有助于進一步加強碳市場流動性，推動整個市場的成熟。
數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年風(fēng)電資產(chǎn)交易持續(xù)活躍，交易規(guī)模比2021年同比增長60%。各路資金注入新能源行業(yè)也帶來一個明顯的趨勢，新能源生產(chǎn)運營已經(jīng)從單一的設(shè)備維護變成對新能源固定資產(chǎn)、生產(chǎn)運維、人工成本等多方面的資產(chǎn)管理范疇，并由設(shè)備運維轉(zhuǎn)變?yōu)橐噪妰r收益為指標(biāo)的管理邏輯。
這對風(fēng)光發(fā)電企業(yè)的設(shè)備質(zhì)量、運維能力、技術(shù)服務(wù)水平提出了更高的要求，并帶動了風(fēng)電后服務(wù)市場的快速發(fā)展——《中國后市場發(fā)展報告2022》顯示，預(yù)計到2025年我國風(fēng)電后市場容量或突破650億元，初步測算2021―2030年全國有改造退役需求的風(fēng)電機組累計容量將超過6000萬千瓦。以運維管理、托管服務(wù)、設(shè)備升級為代表的后市場服務(wù)將獲得長足的發(fā)展。
趨勢六：綠色金融發(fā)力
2022年6月，國家發(fā)改委《關(guān)于進一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點工作的通知》發(fā)布，在能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域明確風(fēng)電、光伏、水電等清潔能源項目和特高壓輸電項目等。
10月，國家發(fā)改委《關(guān)于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》也提出鼓勵民營企業(yè)加大太陽能發(fā)電、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電、儲能等節(jié)能降碳領(lǐng)域投資力度。
2021年3月，全國首單銀行間市場“碳中和”資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）落地。該產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為17.5億元，募集資金將全部用于支持風(fēng)電、水電和光伏等清潔能源項目。
2021年11月，央行推出結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具“碳減排支持工具”，旨在撬動更多的社會資金，以精準(zhǔn)直達的方式支持清潔能源等重點領(lǐng)域發(fā)展。央行行長易綱也曾表示，對于實現(xiàn)碳達峰和碳中和的資金需求，各方面有不少測算，規(guī)模級別都是百萬億元人民幣。這樣巨大的資金需求，政府資金只能覆蓋很小一部分，缺口要靠市場資金彌補。
自補貼退出后，可再生能源發(fā)展正在納入更多的國家綠色發(fā)展基金、REITs、綠色債券等市場化資金參與。同時，2022年風(fēng)電板塊也持續(xù)獲得資本市場關(guān)注，近兩年新增20多家風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游上市企業(yè)，風(fēng)電板塊總市值達4.7萬億。新能源國家補貼已成為歷史，雙碳目標(biāo)下，新能源已經(jīng)成為金融機構(gòu)更為重視的投資方向，隨著市場的進一步擴大，新能源投融資也必然更加活躍。
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