“風光”新能源高景氣有望延續

　　7月26日，國家能源局電力司負責人劉明陽在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，今年上半年全國風電光伏新增裝機一億千瓦以上，累計裝機約8.6億千瓦，風電光伏發電量達到7300億千瓦時，風電光伏產業成為我國最具競爭力的產業之一。

　　電力數據是反映經濟運行的“晴雨表”。上半年，全社會用電量同比增長5%，增速比上年同期提高2.1個百分點。其中，高技術及裝備制造業用電量同比增長8.1%。反映出國民經濟恢復勢頭總體向好，制造業轉型升級繼續推進。業內人士表示，下半年電力消費增速將進一步回升。在政策推動下，風電光伏產業高景氣有望延續。

　　優化電力供應布局

　　劉明陽介紹，國家能源局適度超前優化電力供應布局，全力抓好重大電力項目。據統計，截至今年6月底，全國累計發電裝機容量約27.1億千瓦，同比增長10.8%。上半年投產及并網各類電源裝機約1.4億千瓦，其中支撐性電源約3000萬千瓦。

　　在輸電通道規劃建設方面，今年以來，白鶴灘—浙江直流工程、陜北—湖北直流配套電源等項目陸續投產。截至6月底，“西電東送”輸電能力已超過3億千瓦，其中跨省跨區直流通道度夏期間最大輸電能力可達1.8億千瓦，較去年同期提升約1750萬千瓦。

　　劉明陽表示，近年來，我國新能源發展取得舉世矚目的成就，裝機規模和發電量均穩居世界首位。隨著風電、光伏裝機規模不斷擴大，其已成為我國新增電源裝機的和新增發電量的雙重主體。據統計，今年上半年，風電光伏新增裝機占全國新增裝機的71%，新增發電量占全國新增發電量的54%以上。

　　7月20日，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰表示，上半年中國光伏新增裝機7842萬千瓦，占新增電源總裝機的56%。截至6月底，光伏累計裝機約4.7億千瓦，已經是中國裝機規模第二大電源，僅次于煤電。

　　制造業轉型升級加快推進

　　電力數據是反映經濟運行的“晴雨表”。國家能源局發布的最新數據顯示，今年上半年我國全社會用電量同比增長5.0%，增速比2022年上半年提高2.1個百分點。國民經濟恢復勢頭總體向好，高端制造業等用電量增長較快。

　　隨著制造業高端化、智能化、綠色化不斷深入，創新發展活力不斷釋放，相關領域用電量隨之增長。

　　中電聯統計中心主任王益烜在接受中國證券報記者采訪時表示：“上半年，全國規模以上制造業增加值同比增長4.2%，制造業用電量同比增長4.3%，用電量增速比上年同期提高3.6個百分點。高技術及裝備制造業上半年用電量同比增長8.1%，超過制造業整體增長水平3.8個百分點，反映出制造業轉型升級繼續推進。”

　　下半年電力消費增速將進一步回升。“我國經濟將延續恢復向好態勢，預計下半年全社會用電量同比增長6%至7%，全年用電量9.15萬億千瓦時，同比增長6%左右。”中電聯統計與數據中心副主任蔣德斌稱。

　　華泰證券認為，下半年政策端持續發力將助推風電光伏產業發展，行業高景氣態勢將延續。銀河證券表示，在“雙碳”目標指引下，新能源裝機增長確定性高，看好新能源長期發展空間。

　　新能源投資占比高

　　上半年，中國電力企業聯合會重點調查企業電力完成投資5373億元，同比增長32.2%。其中，非化石能源發電投資占電源投資的比重高達88.6%，電力行業綠色低碳轉型持續推進。據中電聯秘書長郝英杰介紹，2023年全國新增發電裝機規模有望突破3億千瓦，其中新增非化石能源發電裝機規模超過2.3億千瓦。

　　從上市公司業績看，由于市場需求旺盛、訂單不斷，多家光伏公司業績大幅預增。

　　根據Wind數據，截至7月26日晚18時，23家光伏公司發布了上半年業績預告，21家公司(扭虧2家，預增19家)預喜，占比達90%。其中，14家光伏企業預計凈利潤實現翻倍。

　　以龍頭企業晶科能源為例，晶科能源預計，上半年凈利潤為36.6億元-40.6億元，同比增長304.38%-348.58%。對于業績大幅預增的原因，公司表示，全球市場需求旺盛，公司在實現光伏組件出貨上升的同時，N型先進產品占比持續提升。

　　協鑫集成預計，上半年歸母凈利潤為1億元至1.2億元，同比增長160.57%-219.89%;預計扣非凈利潤同比增長277.17%-305.14%。上半年公司充分把握市場爆發機遇，采取積極的銷售策略連續中標入圍。公司訂單充足，組件銷售量和營業收入同步大幅提升。

　　來源：中國證券報 記者 劉楊