機(jī)構(gòu)表示，春節(jié)假期前，考慮全球經(jīng)濟(jì)差異、疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、電新成長(zhǎng)股業(yè)績(jī)、光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格等因素，電新板塊中大市值標(biāo)的迎來(lái)一定的估值修復(fù)。春節(jié)假期后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)，行業(yè)以及資本市場(chǎng)將會(huì)修正前期對(duì)于價(jià)格持續(xù)跌至較低位置的預(yù)期，但需求較好的邏輯并沒(méi)有變化，投資核心仍在于把握低價(jià)籌碼；儲(chǔ)能行業(yè)則相對(duì)更為景氣，盈利、區(qū)位、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)相對(duì)顯著，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)在于連續(xù)的業(yè)績(jī)驗(yàn)證?？傮w而言，光儲(chǔ)的景氣度依舊。
華安證券指出，1月各地頻發(fā)儲(chǔ)能相關(guān)政策，甘肅、山西明確電力輔助市場(chǎng)規(guī)則，貴州“十四五”新型儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)始申報(bào)，西藏全力推進(jìn)光伏配置時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)。儲(chǔ)能新技術(shù)陸續(xù)推出，采用大容量、長(zhǎng)壽命電芯，新型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，液冷熱管理等新技術(shù)，以及實(shí)施閉環(huán)退役和廢舊電池回收等，在降低儲(chǔ)能投資成本的同時(shí)，提升電池安全性。當(dāng)前硅料、鋰價(jià)格下跌有望促進(jìn)光伏電站及儲(chǔ)能裝機(jī)需求，看好大儲(chǔ)賽道，建議關(guān)注儲(chǔ)能電池、逆變器、溫控設(shè)備、儲(chǔ)能EPC等相關(guān)公司。
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評(píng)論