2024年的當下，光伏、新能源汽車等制造面臨飽和，在一輪輪廝殺后，產業鏈價格越來越低。對于未來產業發展來說，需迫切尋找一個新的經濟增長點。
這時候，氫能似乎成了政策選擇培育的重點方向。
2月27日，國家發改委和能源局發文支持氫儲能等多種儲能技術協調發展和優化配置，29日，國家七部門表示將構建氫能制、儲、輸、用等全產業鏈技術裝備體系。
幾天后，今年的《政府工作報告》又首次把氫能作為前沿新興產業。
一系列好消息直接點燃資本市場，超40多只氫能概念股漲停，其中億華通A股大漲20%。實際上，從2月初起，氫能源板塊指數基本呈上升趨勢，區間累計漲幅達28.58%。
圖說：近一年氫能行業相對大盤走勢
不過，更重磅政策來自地方，開年僅2個月，有8個省市接連發布氫能政策，尤其是內蒙宣布全區范圍放開化工區制綠氫的限制，山東則對氫能重卡免除高速通行費。
一個打實惠牌，一個一步到位，在山東和內蒙接連放出兩個重磅“炸彈之后”，業內人士大呼，簡直是久旱逢甘露啊!
很明顯，繼光伏、新能源汽車之后，各地又開始新一輪內卷，從燃料電池到壓縮機，再到電解槽，據不完全統計，全國至少36個省級市級地方出臺政策發展氫能，22個省市將氫能寫進2024政府工作報告，年經濟產值規劃超過10萬億。
在政策和產業鏈不斷降本之下，氫能的果子，未來誰有機會摘?哪些地區將有機會靠氫能出圈?
01 哪個地方發展氫能優勢最大?
要想發展氫能，首先要回答“氫從哪里來?”。
這要從氫氣制備說起。目前主要有三種氫源，分別是灰氫、藍氫，以及綠氫，碳排放也由高到低排列。
在現有的這三種氫源中，灰氫制取由于消耗化石能源，技術成熟，成本低廉，占比超70%，但其碳排放過大，生產1kg的灰氫伴有5.5~11.0kg的CO2產生，不符合“雙碳”理念，有點像為了制氫而制氫。
而藍氫是工業副產氫氣，即在工業生產中附帶產生的氫氣，或者是在灰氫的基礎上，通過碳捕捉和儲存(CCS)的技術來控制碳排放。
綠氫則用可再生能源發的綠電來電解水制氫，過程中的碳排放為零。但問題又來了，目前綠氫的制造成本三者最高。
既要降低碳排放，又要平衡成本，三者中藍氫似乎成了短期氫能發展的最優方案。
然而，藍氫制備的前提是要有副產氫的產業，并不是每個地方都具備生產能力。由下圖可看到，我國西北部、東部等地具有優勢。
圖說：我國工業副產氫地域分布
來源：國信證券研究所
如果從長期“雙碳”戰略來看，無碳排放的綠氫更占優勢，但其制氫的成本受電價影響很大，而電價又與各地可再生能源資源稟賦有關。
于是，我們又攤開能源地圖，發現我國80%的風能和90%太陽能都分布在西北部地區。
根據可再生能源分布和風光波動，時偉等人分析，綠氫生產成本最低的前5個省份主要集中在我國北部和東北部，分別是內蒙古、遼寧、黑龍江、河北、吉林。
而位于我國中部和南部的河南、浙江、湖北、湖南、重慶這5個省份的綠氫制取成本是東北部地區的1.75倍。
無論短期選擇還是長期選擇，我國西北部地區發展氫能將完美回答 “氫從哪里來”的問題，并且還具備“低成本制氫”的優勢。
02 東西部地區都難以發展氫能?
有人可能會想，西北地區的城市靠氫能崛起不是輕輕松松?
實際情況卻并沒有這么容易。
我國氫能產業發展，是從氫燃料電池汽車發展著手的，目前在商用車領域應用且集中在西北地區，而生產這類車的產業鏈和技術大多集中在東部發達省份，也就是說西北地區缺少研發、制造等環節。
東部省份的發展則依靠地方政府的積極推動。據香橙會統計，2020-2022年三年，廣東、上海、浙江分別出臺87項、56項、53項氫能相關政策，基本形成以長三角、京津冀、大灣區為核心的氫燃料汽車產業鏈。
圖說：2020-2022各地氫能相關政策出臺數量
來源：香橙會
一批氫能城市在東部開始崛起，就廣東省內就有好幾個城市角逐。
其中佛山首當其沖，躋身氫能產業重點城市，聚集氫能企業和機構超150家，涵蓋氫能全產業鏈，投資規模超600億元。
然而，幾年過去了，上海、廣東、江浙等這些氫能產業優勢地區卻略顯乏力。
一方面，受限于昂貴的氫能運輸環節，東部城市氫氣需求大，但卻沒有氫。2021年，佛山缺氫現象尤其嚴重，因為加不上氫，全市氫燃料電池汽真正跑起來的不到1/3。
據了解，佛山依賴外源氫氣的局面一時無法改變，雖然佛山在加大本地制氫力度，在建首座制氫-加氫加氣一體站，但情況仍不樂觀，光建站審批就是一個繁瑣的難關。
另一方面，隨著可再生能源的發展，氫能的發展重心逐漸從氫能應用端到生產端。
這時候，主打擁有綠氫氣生產優勢的西北地區城市開始嶄露頭角，吸引眾多綠氫項目前去投資，僅內蒙古一地的綠氫項目數量和投資規模就占全國的一半。之前在東部辛苦培育的氫能企業又都一窩蜂跑去西北發展。
圖說：2023年1月至11月我國綠氫項目投資分布
來源：氫能促進會
這就造成一個尷尬的局面：東部有裝備制造但缺少可再生能源制氫，西部有豐富的可再生能源制氫和應用卻沒裝備制造，雙方都心有余而力不足。
03 呼朋引伴，也許是發展氫能的最好出路
這其實是我國氫能的現有格局——“產銷分離”，由氫能產業鏈條復雜冗長導致。因此單一城市很難實現上下游產業鏈全覆蓋，“產業無法一體化”是擺在各地面前的難題。
呼朋引伴，打造“氫能朋友圈”也許是一個能真正實現雙贏的方法。
2021年，國家批準五大氫能產業示范城市群，分別為京津冀城市群、上海城市群、廣東城市群、河南城市群和河北城市群。
來源：氫能圈
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仔細觀察不難發現，在這5個城市群中并沒有最適合制氫的西北地區城市群，而是把西北城市穿插在這5個城市群中。
尤其是內蒙古，自治區內3個不同城市分別攜手3個不同城市群，最遠跨越兩千多公里。
據“第一風口”統計，包頭以加入廣東城市群為契機，2022年僅10個月，就引進氫能及相關產業項目17個，總投資67.32億元。
可見，新能源資源不會再像煤炭資源那樣一賣了之，而是可以拿資源交換能源制造產業。
而上海城市群，在鄂爾多斯加入后，形成了集研發、制造、應用等更全面的氫能產業鏈，將打造國內產業規模最大、體制環境最優、整體競爭力最強的燃料電池汽車產業集群。
正如中國科學院院士徐冠華表示，氫能產業的發展要警惕一些地方和部門的分割、低端重復開發，資源和資金的浪費等。
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