2022年，為推動(dòng)建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，我國正式發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021—2035年)》，明確了氫能在我國能源轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略定位和重要作用。燃料電池汽車作為氫能應(yīng)用的重要領(lǐng)域，是氫能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用的突破口，目前我國已經(jīng)啟動(dòng)了燃料電池汽車示范工作，加快推動(dòng)氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中央企業(yè)作為中國特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“頂梁柱”，應(yīng)主動(dòng)服務(wù)和支撐國家重大戰(zhàn)略、履行社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)決維護(hù)國家能源安全，加大氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)投入力度，推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)國資央企擔(dān)當(dāng)。
本文重點(diǎn)分析我國氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和中央企業(yè)布局情況，客觀總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的關(guān)鍵問題，并對(duì)中央企業(yè)發(fā)展氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)提出相關(guān)建議。
產(chǎn)業(yè)最新進(jìn)展情況
我國高度重視氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年9月，我國發(fā)布了《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，將對(duì)燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼調(diào)整為示范應(yīng)用支持政策。2021年8月和12月，我國分兩批先后批復(fù)了京津冀、上海、廣東城市群，以及河南、河北城市群啟動(dòng)示范工作。2022年3月，我國發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021—2035年)》，對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了系統(tǒng)部署。經(jīng)過近幾年的示范推廣，我國氫能及燃料電池汽車開始呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)，相比示范啟動(dòng)前，核心技術(shù)創(chuàng)新取得明顯突破，市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，氫能體系、政策環(huán)境等也在加速建設(shè)。
在氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，越來越多的中央企業(yè)開始入局并持續(xù)發(fā)力，對(duì)鞏固和引領(lǐng)我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要推動(dòng)作用。
依托示范，行業(yè)企業(yè)加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)，基本實(shí)現(xiàn)了燃料電池系統(tǒng)、電堆、膜電極、雙極板、質(zhì)子交換膜、催化劑、空氣壓縮機(jī)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)等核心技術(shù)的自主化突破。以國家電投、東方電氣集團(tuán)、航天科技等為代表的中央企業(yè)，已圍繞燃料電池關(guān)鍵材料和部件形成了自主研發(fā)生產(chǎn)能力，初步打破了國外技術(shù)壟斷，關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化也直接推動(dòng)了燃料電池成本大幅下降。
截至2023年11月，我國燃料電池汽車?yán)塾?jì)銷售18984輛，已成為全球第二大燃料電池汽車市場(chǎng)。燃料電池汽車應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)豐富，基本覆蓋了城市物流、城市公交、渣土運(yùn)輸、環(huán)衛(wèi)、長途運(yùn)輸、礦場(chǎng)運(yùn)輸?shù)榷嘣瘧?yīng)用場(chǎng)景。其中，中國一汽、東風(fēng)公司、長安汽車等中央企業(yè)積極響應(yīng)政策號(hào)召，深入?yún)⑴c示范工作，并聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同探索挖掘燃料電池汽車潛在應(yīng)用場(chǎng)景。
目前我國已累計(jì)建成加氫站超過420座，加氫站數(shù)量位居全球首位，初步構(gòu)建了涵蓋制備、儲(chǔ)運(yùn)、加注等較為完善的氫能供給體系。中國石化、中國石油、中國海油、中國三峽集團(tuán)等中央企業(yè)在氫能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，中國石化積極推動(dòng)加氫站建設(shè)，并啟動(dòng)了我國首個(gè)純氫長輸管道項(xiàng)目“西氫東送”輸氫管道示范工程，旨在替代京津冀地區(qū)現(xiàn)有的化石能源制氫及交通用氫。
中央企業(yè)布局情況
在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型大背景下，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)，中央企業(yè)紛紛布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈，逐步形成了上游制氫、中游儲(chǔ)氫、下游用氫的發(fā)展格局。據(jù)中國氫能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，國務(wù)院國資委監(jiān)管的97家央企中已開展氫能相關(guān)業(yè)務(wù)或布局的達(dá)到45家，占央企總數(shù)的46%，涉及業(yè)務(wù)涵蓋氫氣制取、裝備制造、基礎(chǔ)設(shè)施、燃料電池等，以及工程建設(shè)、檢測(cè)認(rèn)證、金融服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，已成為我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量之一。
在上游產(chǎn)業(yè)鏈，傳統(tǒng)能源企業(yè)是碳排放大戶，面臨較大的低碳轉(zhuǎn)型壓力，一方面需要持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)碳排放，另一方面也需要發(fā)展和應(yīng)用低碳清潔能源。目前，以中國石化、中國石油、中國海油、中國三峽集團(tuán)、國家能源集團(tuán)等為代表的企業(yè)，正積極布局氫能供給體系，推動(dòng)加氫站建設(shè)。其中，中國石化是國內(nèi)能源巨頭，上下游產(chǎn)業(yè)配套完善，具有制氫能力、網(wǎng)絡(luò)渠道、終端應(yīng)用、資金實(shí)力等多方面優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)布局，既有廉價(jià)的氫氣來源，也可以依托遍布全國的加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)油氫合建站，是我國發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)中央企業(yè)中的典型代表。
在中游產(chǎn)業(yè)鏈，以國家電投、東方電氣集團(tuán)等為代表的中央企業(yè)，積極布局關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)。國家電投已實(shí)現(xiàn)催化劑、碳紙、質(zhì)子交換膜、膜電極、雙極板、電堆、系統(tǒng)集成與控制等關(guān)鍵核心技術(shù)自主化，“氫騰”品牌燃料電池已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)和示范應(yīng)用。東方電氣集團(tuán)掌握了膜電極、電堆、系統(tǒng)等關(guān)鍵核心技術(shù)，形成了氫能制、儲(chǔ)、加、用全產(chǎn)業(yè)鏈整體解決方案的供應(yīng)能力，并在成都市打造了東方氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
在下游產(chǎn)業(yè)鏈，以中國一汽、東風(fēng)公司、長安汽車等為代表的中央企業(yè)，積極布局燃料電池汽車整車研發(fā)生產(chǎn)。2023年1—11月，中國一汽和東風(fēng)公司分別銷售燃料電池汽車225輛和247輛，大部分為燃料電池汽車商用車。值得注意的是，中國一汽和東風(fēng)公司也在加大燃料電池乘用車推廣力度，其中紅旗H5、東風(fēng)氫舟等燃料電池乘用車品牌已經(jīng)開展小批量上路示范運(yùn)行。長安汽車近年來也加大燃料電池汽車布局力度，其深藍(lán)SL03于2022年正式上市，共推出了純電版、增程版、氫燃料電池版3種不同動(dòng)力版本車型，其中氫燃料電池版續(xù)航里程為700公里。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題
近年來，我國氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)取得了積極進(jìn)展，但總體尚處于試點(diǎn)示范、市場(chǎng)起步階段，應(yīng)用場(chǎng)景還不豐富，仍面臨核心技術(shù)不夠先進(jìn)、氫能體系不夠完善、政策體系不夠健全等問題，燃料電池汽車經(jīng)濟(jì)性和傳統(tǒng)燃油車尚不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
我國在燃料電池汽車整車經(jīng)濟(jì)性、耐久性、環(huán)境適應(yīng)性以及燃料電池壽命、可靠性、低溫適應(yīng)性等方面，與國外先進(jìn)水平還有一定差距，質(zhì)子交換膜、催化劑、碳紙等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍相對(duì)薄弱，產(chǎn)品一致性、可靠性和耐久性還需進(jìn)一步驗(yàn)證和提升。此外，70兆帕碳纖維纏繞塑料內(nèi)膽氣瓶(Ⅳ型瓶)、大容量氫氣壓縮機(jī)、70兆帕加氫槍、管閥件等相比國外先進(jìn)水平還存在明顯差距。
目前燃料電池汽車還普遍面臨“加氫焦慮”，加氫不方便、用氫成本高等問題依然凸顯。氫氣制備儲(chǔ)運(yùn)、加氫站建設(shè)運(yùn)營成本仍較高，氫氣終端售價(jià)也普遍較高，部分城市群氫氣價(jià)格仍高于60元/公斤(不含補(bǔ)貼)，且加氫站普遍處于虧損狀態(tài)。此外，大部分地方仍將氫能作為危化品而非能源管理，加氫站建設(shè)仍面臨用地及建設(shè)審批主管部門不明確等難題，部分已經(jīng)建成的加氫站由于手續(xù)不全等問題難以實(shí)現(xiàn)對(duì)外運(yùn)營。
目前燃料電池汽車還是以短途運(yùn)輸為主，且運(yùn)行范圍主要集中在示范城市內(nèi)部，受基礎(chǔ)設(shè)施和氫能供給等限制，跨區(qū)域、長途運(yùn)營還處于發(fā)展初期，燃料電池汽車中遠(yuǎn)途特色技術(shù)優(yōu)勢(shì)未能有效發(fā)揮。此外，針對(duì)70兆帕儲(chǔ)氫系統(tǒng)、液氫系統(tǒng)等新技術(shù)、新產(chǎn)品，長途重載干線運(yùn)輸雖已具備場(chǎng)景實(shí)踐基礎(chǔ)，但受限于加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施和配套政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)不完善，尚未形成規(guī)模化示范應(yīng)用。
有關(guān)對(duì)策建議
隨著我國燃料電池汽車示范工作啟動(dòng)，氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)開始邁入發(fā)展快車道，中央企業(yè)擁有渠道、資金、政策等多方優(yōu)勢(shì)，在未來以氫能為核心的能源變革中將大有可為。同時(shí)，“十四五”是脫碳加氫推進(jìn)“碳達(dá)峰”的關(guān)鍵期，也是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期，中央企業(yè)作為國之基石，更應(yīng)借助燃料電池汽車示范有利時(shí)機(jī)，在這場(chǎng)能源革命中發(fā)揮引領(lǐng)和支撐作用，積極推動(dòng)我國氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障國家能源供給、確保國家能源安全，為推動(dòng)我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。
氫能屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，從氫氣的制儲(chǔ)運(yùn)，到最后的加注和應(yīng)用，都有著極高的技術(shù)要求。目前我國氫能產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出央企和民企共同參與的局面，其中央企擁有雄厚的資金優(yōu)勢(shì)，民營企業(yè)擁有靈活的機(jī)制優(yōu)勢(shì)，都在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要力量。針對(duì)關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”難題，建議央企和民企發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)特長，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵材料、核心零部件、燃料電池、氫能等核心技術(shù)，加強(qiáng)研發(fā)及生產(chǎn)制造能力建設(shè)，盡快突破核心領(lǐng)域、補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，打通氫能產(chǎn)業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控。
中國石化等能源央企資金雄厚，上下游產(chǎn)業(yè)配套完善，氫氣管理制度和經(jīng)驗(yàn)豐富，且擁有遍布全國的煉廠和加油站網(wǎng)絡(luò)，可依托現(xiàn)有加油站改造升級(jí)為油氫電等綜合能源站，具備發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)。因此，建議能源央企承擔(dān)氫能供給體系建設(shè)重任，并結(jié)合上下游一體化優(yōu)勢(shì)，提供廉價(jià)的氫氣，統(tǒng)籌構(gòu)建覆蓋制、儲(chǔ)、輸、用全鏈條的氫能供給體系，降低用氫成本，為氫能應(yīng)用提供良好的使用環(huán)境。同時(shí)，要鼓勵(lì)中央企業(yè)因地制宜選擇制氫技術(shù)路線，加快布局低碳?xì)洹⑶鍧崥浜涂稍偕鷼洌瑢⒖稍偕鷼渥鳛楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要突破口，逐步推動(dòng)構(gòu)建綠色低碳、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的氫能供給體系。
建議統(tǒng)籌運(yùn)用中央企業(yè)資源，組織涵蓋氫能供給、車輛生產(chǎn)、終端應(yīng)用等環(huán)節(jié)的中央企業(yè)，按照聯(lián)通示范城市群、帶動(dòng)非示范城市的原則，共同開展氫能高速網(wǎng)絡(luò)體系等示范場(chǎng)景建設(shè)，推動(dòng)跨區(qū)域燃料電池商用車規(guī)模化發(fā)展。同時(shí)，緊密結(jié)合前沿技術(shù)，為大功率商用車、液氫重卡、70兆帕儲(chǔ)氫系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用搭建多元化場(chǎng)景，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展。此外，通過氫能高速建設(shè)進(jìn)一步帶動(dòng)氫能、零部件、整車產(chǎn)業(yè)的有效銜接，加強(qiáng)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接，鍛長板補(bǔ)短板，加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈共生發(fā)展的良好生態(tài)。通過構(gòu)建氫高速，能夠與燃料電池汽車示范政策形成互補(bǔ)、互促，助力形成燃料電池汽車跨區(qū)域規(guī)模運(yùn)營的發(fā)展格局。
中央企業(yè)具備發(fā)展氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)和地位優(yōu)勢(shì)，建議充分利用氫能發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，進(jìn)一步做實(shí)氫能及燃料電池汽車鏈長制工作機(jī)制，成立氫能及燃料電池汽車中央企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體，圍繞氫能、關(guān)鍵部件、燃料電池汽車加快構(gòu)建朋友圈、生態(tài)圈，充分發(fā)揮各企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)中央企業(yè)加強(qiáng)協(xié)同合作、形成發(fā)展合力，加快培育能夠和國外競(jìng)爭(zhēng)的高精尖能力，真正成為我國氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。同時(shí)，支持有條件的中央企業(yè)在氫能及燃料電池汽車領(lǐng)域加大投入力度，依托中央企業(yè)的技術(shù)、資源、資金優(yōu)勢(shì)，通過兼并、重組、收購、參股等多種形式，投資布局行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，培育產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
來源：《國資報(bào)告》 作者：中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 王佳 姚占輝 吳征
作者：王佳 姚占輝 吳征
評(píng)論