編者按 2024年5月22日，A股走勢震蕩，光伏板塊異軍突起。光伏發(fā)電作為清潔能源的重要一員，碳排放量只是化石能源的十分之一到二十分之一，其未來發(fā)展對于世界范圍內(nèi)的減排都能起到突出的貢獻作用。2024年《政府工作報告》提出，“積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，深入推進能源革命，加快建設(shè)新型能源體系，加強大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)。”光伏和儲能行業(yè)如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，是本期關(guān)注的重點。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，截至2025年，樂觀估計下，全球范圍內(nèi)累計光伏裝機量或?qū)⑦_到約375吉瓦，在相對保守的估計下將達到約284吉瓦。
隨著能源行業(yè)的發(fā)展，儲能技術(shù)逐漸成為行業(yè)熱點。同花順數(shù)據(jù)顯示，A股儲能相關(guān)概念股共有232家企業(yè)，2024年一季度，86.6%的企業(yè)實現(xiàn)盈利，其中歸母凈利潤同比增長超100%的企業(yè)占比超35%。截至一季度末，全國建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3530萬千瓦/7768萬千瓦時，較2023年底增長超過12%，顯示出儲能行業(yè)高速發(fā)展的態(tài)勢。
接受中國經(jīng)濟時報記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，儲能技術(shù)的不斷迭代是行業(yè)發(fā)展的核心動力，先進的儲能技術(shù)能夠顯著提升系統(tǒng)效率，降低成本，從而增強企業(yè)的市場競爭力。展望未來，儲能行業(yè)具有培育新質(zhì)生產(chǎn)力的巨大前景，新質(zhì)生產(chǎn)力所需要素可與儲能行業(yè)進一步融合，從而推動能源系統(tǒng)的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。
向好信號明顯
同花順數(shù)據(jù)顯示，2023年排名前十的儲能企業(yè)，營收全部在500億元之上，依次分別為比亞迪、寧德時代、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、上海電氣、天合光能、陽光電源、華友鈷業(yè)、正泰電器、均勝電子。這10家頭部企業(yè)合計營收為19626.3億元。
與此同時，2023年以來，多起儲能企業(yè)融資事件金額在億元以上。截至2023年年底，共統(tǒng)計融資總額達534億元(不含上游材料端融資事件)，涉及領(lǐng)域包括鈉離子電池、PCS、便攜式/戶儲系統(tǒng)、儲能安全、電池回收等。
儲能板塊上市公司2024年一季度業(yè)績公告出爐，寧德時代(凈利潤105.1億元)繼續(xù)保持行業(yè)龍頭地位;排名第二至第五的企業(yè)分別為比亞迪(凈利潤45.69億元)、陽光電源(凈利潤20.96億元)、洛陽鉬業(yè)(凈利潤20.72億元)、正泰電器(凈利潤10.81億元);排名第六至第十的企業(yè)分別是億緯鋰能(凈利潤10.66億元)、匯川技術(shù)(凈利潤8.111億元)、中天科技(凈利潤6.361億元)、藏格礦業(yè)(凈利潤5.293億元)、華友鈷業(yè)(凈利潤5.224億元)。
中國人民大學(xué)重陽金融研究院副研究員劉錦濤在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時說，近期儲能板塊的發(fā)展反映出以下趨勢。一是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動促進儲能行業(yè)的快速發(fā)展。先進的儲能技術(shù)能顯著提升系統(tǒng)效率，降低成本，從而增強企業(yè)的市場競爭力。二是市場需求不斷增長。隨著可再生能源的快速發(fā)展和電網(wǎng)對儲能需求的增加，儲能市場的需求量大幅上升。尤其是光伏、風(fēng)能等間歇性能源的發(fā)展，進一步推動了儲能技術(shù)的應(yīng)用。三是政策支持力度持續(xù)加大。
中央財經(jīng)大學(xué)副教授劉春生在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時表示，儲能板塊上市公司第一季度的財報數(shù)據(jù)亮眼，大部分企業(yè)實現(xiàn)了盈利，其中不乏歸母凈利潤同比增長超100%的企業(yè)，這顯示了儲能行業(yè)巨大的市場潛力和投資價值。
仍存多項挑戰(zhàn)
國家能源局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)新型儲能持續(xù)快速發(fā)展，已投運裝機超過3500萬千瓦。有數(shù)據(jù)推算，2024年我國新增裝機將超過35GW，將連續(xù)第三年單年新增裝機超過累計裝機規(guī)模。
而在近期，億緯鋰能高管向機構(gòu)投資者表示，目前公司儲能電池訂單是飽和的，預(yù)計2024年全年將保持30%—50%的增速，對儲能出貨量規(guī)劃目標(biāo)在50GWh以上。
整體來看，儲能的“蛋糕”在越做越大，但從儲能產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)2023年度及2024年一季度報告來看，隨著儲能市場競爭加劇，企業(yè)之間盈利差距有所拉大，有些企業(yè)日賺超億元，有些企業(yè)則連年虧損甚至被淘汰出局。
前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時指出，當(dāng)前儲能行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)主要在于新進入企業(yè)較多，行業(yè)面臨著競爭加劇的局面。
劉春生認(rèn)為，當(dāng)前儲能技術(shù)的成熟度有待提高，尤其是在大規(guī)模應(yīng)用和經(jīng)濟性方面，需要進一步的技術(shù)創(chuàng)新和突破。此外，儲能行業(yè)的市場競爭日益加劇，這就要求企業(yè)不僅要關(guān)注技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，還要注重成本控制和市場拓展。
劉錦濤表示，一是標(biāo)準(zhǔn)化程度有待加強。儲能技術(shù)涉及電池、電力電子、系統(tǒng)集成等多個領(lǐng)域，各個環(huán)節(jié)的技術(shù)要求缺少統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，儲能系統(tǒng)特別是電池系統(tǒng)的安全性也至關(guān)重要，但安全標(biāo)準(zhǔn)并不一致。二是部分應(yīng)用領(lǐng)域成本仍較高，在技術(shù)仍然處于創(chuàng)新迭代的過程中，不同企業(yè)所需花費的初始投資和運維成本存在較大差異。三是電池性能的進一步提升較為困難。盡管電池技術(shù)在不斷進步，但在能量密度、充放電速度和壽命等方面仍存在瓶頸。現(xiàn)有的鋰離子電池技術(shù)在能量密度上越來越接近極限，未來需要突破性的新材料和新技術(shù)來進一步提升電池性能。
市場前景廣闊
新能源市場的高速發(fā)展使得大多數(shù)儲能公司在2024年第一季度實現(xiàn)了營收和凈利潤的增長。
方正證券研報認(rèn)為，各公司推出的新產(chǎn)品在儲能系統(tǒng)的核心指標(biāo)上均有顯著改善，儲能行業(yè)在成本端不斷縮短投資回報期，儲能系統(tǒng)經(jīng)濟性顯著提升。
“全球范圍內(nèi)的技術(shù)合作和市場開拓，使得儲能行業(yè)具備更廣闊的市場前景。”劉錦濤表示，儲能行業(yè)將成為能源清潔化不可或缺的重要組成部分，是發(fā)達國家和新興市場國家的重要競爭領(lǐng)域。國際合作有助于技術(shù)交流、市場推廣和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，推動儲能行業(yè)的全球化發(fā)展。儲能技術(shù)的環(huán)境效益將不斷提升，儲能系統(tǒng)能顯著提高可再生能源的利用率，減少棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象，推動可再生能源進一步發(fā)展，從而推動能源系統(tǒng)的綠色轉(zhuǎn)型，有助于實現(xiàn)全球氣候目標(biāo)。
“儲能行業(yè)具有培育新質(zhì)生產(chǎn)力的巨大前景，新質(zhì)生產(chǎn)力所需要的信息技術(shù)、數(shù)字化、智能化、綠色技術(shù)等要素，與儲能行業(yè)的融合都能產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應(yīng)，推動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、綠色技術(shù)在儲能行業(yè)中的應(yīng)用和創(chuàng)新。”劉錦濤說。
“儲能行業(yè)的未來發(fā)展機遇廣闊。”劉春生表示，隨著可再生能源的快速發(fā)展和電動汽車等的普及，儲能需求將持續(xù)增長。固態(tài)電池等新型儲能技術(shù)的不斷涌現(xiàn)將為行業(yè)帶來顛覆性變革。隨著產(chǎn)業(yè)鏈布局的完善和產(chǎn)能規(guī)模擴大，以及國際合作的加深和政策支持，儲能行業(yè)的市場環(huán)境將更加優(yōu)越。
■中國經(jīng)濟時報記者 孫兆
作者：孫兆
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