吳晨：地緣危機加速全球綠色轉型

　　2022年可謂全球綠色發展大轉折之年。

　　二月開始的俄烏沖突一下打亂了歐洲新能源轉型的時間表。過度依賴俄羅斯天然氣的歐洲各國，尤其是德國，突然意識到戒除對俄羅斯能源依賴的迫切性，重新思考新能源轉型的路線圖。夏天全球極端天氣頻發，凸顯了氣候變暖的肥尾效應。依照歷史氣象數據判斷出的所謂百年一遇的洪水或者干旱，發生幾率大幅提升，給人類頻頻敲響警鐘。秋天的埃及氣候變化大會上公布的數字不再樂觀，氣溫已經比工業革命之前上升了1.2度。很明顯，巴黎氣候協定所倡議的在本世紀將氣溫上升控制在1.5度的目標已經很難達成，大家都需要為氣溫平均上漲兩度甚至更多的世界做好準備。到了冬天，意外的暖冬讓整個歐洲都松了一口氣。

　　我們常用“烏云上的金邊”來形容危機中涌現出來的新機會。2022年的地緣危機的確推動了全球綠色轉型，這主要體現在四個方面——

　　首先，它加速了歐美各國對太陽能、風能等傳統可再生能源的投資。2022年全球對風能和太陽能的投資首次超過了對新建和現有油氣井的投資。

　　其次，它引發了對全球碳達峰路線圖的全新思考：天然氣作為綠色轉型的過渡品是否適宜?如何重新審視清潔煤電?如何權衡氫能在制造業綠色轉型與發電領域內的比重?是否該消除對核能的偏見?

　　第三，地緣危機下，歐美的產業政策加速電動車替代傳統汽車的步伐，制造電池的綠色金屬礦產資源正在取代油氣資源，成為未來最重要的大宗產品。地緣危機也加深了關于能源安全的焦慮，無論是歐美電動車及相關產業鏈的布局，還是對制造電池相關的綠色金屬的爭奪，都展現出這種焦慮所導致的去全球化/區域化的趨勢。

　　第四，清潔能源相關的新技術，無論是儲能還是碳封存都充滿不確定性，能否迅速規模化，能否大幅降低成本，能否在高利率時代吸引足夠的資金投入，都是現實的問題。

　　相應的，在推動綠色轉型的過程中，如何避免“染綠”(greenwashing)行為，即用新技術裝點門面掩蓋高排放的現實，也需要深入討論。

　　此外，全球能源轉型還需要加大對發展中國家投資綠色能源的幫助，并平衡綠色能源投資與相對廉價的傳統能源的使用。

　　地緣沖突帶來的阻力和推力

　　地緣沖突為全球綠色能源轉型帶來了短期的阻力和長期的推力。

　　阻力體現在為了替代俄羅斯油氣供給，勢必短期增加全球油氣資源的開發和對煤炭等傳統能源的使用。因為沒有足夠的可替代新能源能夠快速上線彌補天然氣的不足，煤炭的使用量短期會增加。歐洲在減少對俄羅斯天然氣依賴的同時，也在增加新的液化天然氣(LNG)基礎設施，轉而使用其他國家提供的天然氣。

　　雖然減少化石能源的大目標并沒有動搖，氣候變暖的肥尾效應和地緣沖突帶來的油氣價格巨幅波動還會加速這一步伐，但新能源投資的發電裝機量短期不可能大幅提升，全球仍將在一段時間內持續依賴天然氣和煤炭。

　　俄烏沖突對西方各國退出海外化石能源投資承諾也會產生影響。在2021年格拉斯哥氣候變化會議上，超過20個國家，包括德國、意大利、英國和美國承諾在2022年底終止任何對海外化石能源項目的公共投資。而俄烏沖突讓歐盟延長了對天然氣基礎設施的投資，同時增加了海外油氣資源儲備。

　　推力則表現在歐洲(尤其是德國)的中長期綠色能源轉型的路徑會徹底扭轉。俄烏沖突前，歐洲對俄羅斯天然氣的依賴為45%，德國更高，達到55%。

　　沖突發生后，為了戒除對俄羅斯天然氣的依賴，歐洲加速了對太陽能和風能等可再生能源的投資，也加速了對氫能源的投資，還松動了對核能的討論。去年年末的一項熱核聚變的小突破，更讓全球對安全核能再次產生出極大的興趣。

　　當然，地緣危機也在能源轉型的討論中添加了安全的框架，無論是現有的油氣資源，還是未來的綠色金屬的供應安全都成為各個國家和區域最關注的議題，而這種安全焦慮也將徹底重塑原本全球化的大宗商品的開采與供應。

　　全球綠色能源轉型路線圖的全新探索

　　外部環境的變化塑造了全球綠色能源轉型的路徑。2021年格拉斯哥氣候峰會給定的路徑是全球達成減碳的共識，許多發達國家確立了2050碳中和目標，中國也提出了2030碳達峰，2060碳中和的目標。

　　在如何實現這一目標上，也形成了一些基礎的共識，比如逐漸減少煤電的裝機量，天然氣火電是一個比較好的過渡階段替代品，長期而言，綠氫(可再生能源生產的環保氫氣)、核電和儲能設施非常重要，而電網基礎設施也需要轉型，以應對太陽能和風能等可再生能源分配不均(需要遠距離輸變電)和間歇性發電(陰雨天、夜晚、無風時需要調峰配電)的問題。

　　俄烏沖突之后，這樣的基礎共識被重新思考。發電是減排的重要環節，占全球碳排放的27%。全球火電轉型中，天然氣被認為是重要的過渡產品，尤其是在碳達峰的過程中。天然氣比煤電的能效要高，二氧化碳排放則減半。但俄烏沖突為整個天然氣發電的前景帶來了徹底的轉變。天然氣火電廠運營成本中，天然氣的成本約占75%，天然氣價格飆升直接傳導到電價的上漲。

　　俄烏沖突所導致的天然氣價格飆升也刺激了對煤炭的需求，讓整個火力發電的轉型變得更為復雜。如果直接比較煤炭和天然氣發電廠，煤炭占煤電發電成本的約50%，顯然在油氣價格大幅波動的世界，煤電的成本優勢更為明顯。相較于天然氣，煤炭的儲備也更為豐富。此外，雖然天然氣發電效率大概為60%，二氧化碳排放量也較少，但煤電技術也在不斷改善，超臨界燃煤電廠的效率已可以超過45%，所以從成熟技術和成本優勢的角度來看，煤電并非沒有前景。

　　成熟煤電技術也可以具備更高的減排效果，煤電添加碳封存(CCS)可以大幅降低二氧化碳排放。在天然氣供給被重塑的情況下，煤電變得短期不能被輕易取代，即使是中期，對發展中國家仍更具吸引力。此外，從增加整個電網韌性的角度上分析，煤電也仍將是重要的補充。

　　換句話說，發電的新能源轉型并不是一條從煤電經由天然氣火電過渡邁向清潔能源的單行線，會出現不少反復。而發展中國家在煤電驅動的成熟廉價能源和清潔能源之間進行的選擇，如果無法得到足夠的發達國家的幫助，答案是不證自明的。

　　綠氫是另一重要的綠色能源，無論是推動全球制造業減排，還是推動交通運輸領域內的綠色轉型，都有巨大潛力。但如果以技術成熟度來評價，它在規模化應用和成本控制上仍充滿不確定性。

　　地緣危機強化了氫作為未來另類能源的地位。全球目前有350多個大型項目正在進行中，到2030年累計投資可能達到5000億美元。摩根士丹利估計，到2050年，氫的年銷售額可能達到6000億美元，是目前銷售額的4倍。

　　綠氫使用的一個主要市場是長距離交通運輸。相比電動卡車，氫能卡車補充燃料速度更快、載貨空間更大、行駛里程更長。內陸河流航運船舶和海運貨輪，如果以綠氫為燃料，減排效果也會非常明顯。此外，氫還可以用于大量儲存和運輸能量。在沒有風或陽光的情況下，可再生能源的電網將無法發電。如果在電力充沛時將可再生能源水分解成氧和氫，就可以利用氫氣儲存這些能量，并且在有需要的時候再轉化為電力。

　　重工業中，鋼鐵和水泥是全球最主要的碳排放源頭，占全球碳排放的31%，減排甚至零碳需要對制造工藝進行全方位梳理。比如鋼鐵行業采用綠氫，北歐因為有得天獨厚的風能和水力資源而領先。水泥行業工藝改變比較難，必須要對石灰石加熱，減排的主要思路是碳封存。

　　地緣變化也改變了對核電的看法。歐美大眾普遍認為核電有核泄漏風險，因為從切爾諾貝利到日本福島核電站的一系列核泄漏事件都給核電貼上了壞標簽。但這種偏見其實極大忽略了核電的一系列優勢，比如原料成本低、運營邊際成本低、碳排放低等。2022年底，美國國家點火裝置成功實現了核聚變點火，又讓大眾對清潔核能產生了更多期待。

　　綠色金屬角逐場

　　石油在汽車行業的替代品是電池，于是制造電動車電池所需的鋰、鎳、鈷、稀土等金屬變得日益重要，這些金屬也因此被稱為綠色金屬。汽車行業正在加速電動車的轉型，造車新勢力和傳統車廠第一次齊頭并進。綠色金屬的礦產資源將逐漸取代油氣資源，成為全球最主要的大宗商品。到2030年，電池驅動的汽車在全球汽車銷量中的占比可能會從2021年的10%增長到40%，這可能相當于每年銷售達4000萬輛電動汽車。而到2040年，綠色金屬采礦業的規模可能將達到1萬億美元。

　　中國不僅是電動車最大的創新市場，也在全球綠色金屬供應鏈提前布局。車用電池的快速發展帶動了業已火爆的綠色金屬的行情，鋰、鎳、鈷、稀土等金屬從開采到精煉的產業鏈不斷發展，價格也一路飆升。目前，全球近70%的鋰、84%的鎳和85%的鈷都由中國公司精煉。

　　地緣沖突為全球電動車、電池工廠、車用電池相關的綠色金屬開采和精煉增加了一個完全不同于汽油車時代的全球競爭框架，圍繞綠色金屬的爭奪也將與地緣政治深度捆綁，避免“卡脖子”將成為歐美強調電動車關鍵技術和產業鏈自主政策的出發點。

　　美國推出最為激進的產業政策，吸引電池工廠和相關供應鏈轉移到美國。《降低通脹法案》(InflationReductionAct)對電動車行業提供了可觀的補貼政策，一輛電動車補貼7500美元，條件是關鍵礦產、精煉材料和電池組件一定比例必須來自美國或其盟國，滿足規定的新建電池工廠也能夠得到相應補貼。美國的產業政策推動了從新能源創業公司到汽車廠加速在美國建設電池廠的步伐。

　　歐盟也有類似的政策。2021年歐盟在整個電池供應鏈上投資了1270億歐元，預計到2030年將再投資3820億歐元，其中大部分可能會投入到供應鏈下游，幫助在2027年實現車用電池的自給自足。

　　面對地緣政治的新格局，中國企業采取了靈活應對措施。作為寶馬和奔馳的供應商，寧德時代2022年在匈牙利布局，投資73億歐元建設100吉瓦時的電池工廠。在美國，寧德時代選擇“曲線救國”，與福特合作在密歇根州建電池廠。為了享受美國針對電動車的優惠，雙方采取技術合作方式建廠，由寧德時代授權福特生產成本更便宜的鋰鐵電池。

　　綠色金屬的爭奪戰也讓資源大國有了更多的選擇空間。以擁有全球最大鎳礦儲備的印尼為例，印尼確立了垂直整合的產業政策，不再滿足于礦產出口國，而希望成為全球車載電池的供應商，推動電動車全產業鏈的本土建設。

　　全球綠色轉型需要“系統思維”

　　全球綠色轉型的討論需要“系統思維”，因為這不僅涉及新技術對舊技術的替代，也關系到未來三十年轉型線路圖的設計，以及如何支持發展中國家兼顧發展與綠色。

　　一方面我們需要在成熟減排技術與不確定性很強的零碳技術間做好權衡;另一方面我們也需要避免“染綠”的行為，尤其是把一些綠色環保的指標作為噱頭來吸引眼球，而掩蓋持續排放的事實;此外，我們還要在第三世界國家的發展權與減排目標之間做好平衡，這需要發達國家予以發展中國家足夠的資金與技術支持。

　　技術突破充滿不確定性。1872年科幻作家凡爾納就提出了氫經濟，目前綠氫領域雖然已經吸引了大量投資，但距離成為重要的可再生能源還需要時日;1973年，業界就預言21世紀初會實現熱核聚變的應用，但“核聚變發電離我們還有30年，而且永遠都有這么久”。

　　碳封存技術是新技術發展不確定性的一個縮影(其他類似的行業還包括儲能)。2021年9月，全球首家碳封存工廠奧卡在冰島開啟運營，引發全球關注。奧卡目前每年可以封存的二氧化碳大約4000頓，成本平均每噸約700美元。全球每年燃燒化石能源產生約350億噸二氧化碳，奧卡工廠的“封存能力”可謂杯水車薪。按照世界氣候組織的要求，碳封存要想真正對延緩氣候變暖產生效果，在2050年之前需要達到每年封存60億噸的能力，而且成本要控制在每噸100美元以下。

　　在推動綠色轉型的過程中還需要算總賬，減少“染綠”的行為。雖然行駛時，新能源汽車的零排放完全碾壓汽油車，但電池制造環節的碳排放仍然可觀。另外，電動車產量大幅增加也為電網提出了全新挑戰。每年上千萬輛新增電動車上網充電，電網的改造升級是否有足夠的韌性來滿足從化石能源到清潔能源的大轉型?如果電網沒有完成綠色轉型，電力仍然十分依賴化石能源，電動車整體的碳足跡會更高。

　　同樣，推動新技術也需要系統思維。因為氫氣需要人為制造，用不清潔的燃料生產氫氣，同時又不配以高質量的碳封存，可能對抗擊氣候變化也是無益的。

　　新技術的開發、應用和推廣都需要時間，除了產業政策扶持之外，還需要構建相關的金融市場和監管機制。覆蓋全球的碳交易市場是推動新技術產業應用的重要推手，構建全球統一碳會計的標準也很重要，這有助于推動全球企業更統一和普遍地披露碳排放量。

　　推動全球綠色轉型，還需要考慮發展中國家的需求，為它們提供更多幫助。粗略估計，要真正推動全球綠色轉型，對清潔能源的投資需要達到目前每年一萬億美元的三倍，而且要集中投向排放仍在增加的發展中國家。如果從純粹的商業角度去計算，氣候政策倡議組織估算，因為營商環境的差距和融資成本的差別，要讓一座太陽能發電廠能運營下去，在多云的德國需要7%的回報率，在陽光充足的埃及卻需要28%。而歐美高通脹帶來的高利率，推高資金成本，也讓建設綠色發電廠更為艱難，因為這些電廠所需的前期投資要比傳統火電發電廠多得多。

　　應對氣候變暖是全球最大的共識，也會推動各國在各個相關技術和政策領域(比如碳交易)的協商與合作。應對氣候變暖應該是超越地緣政治的，但過去一年的地緣危機為這一共識蒙上了一層陰影。美國在電動車的產業政策上表現出明顯的排他主義，歐洲也因為俄烏沖突而更加強調未來電力基礎設施的自給自足，這些都會給全球推動綠色轉型帶來新的障礙，值得深思。

　　(來源：經濟觀察報 作者：吳晨為《經濟學人·商論》總編輯)

作者：吳晨