從前四名企業(yè)的情況看，隆基綠能雖然在2022年上半年下滑至第三名，但下半年出貨積極，單季度出貨量達(dá)到12-15GW，連續(xù)三年來(lái)排名第一，全年同比增長(zhǎng)約26%，在前四名廠商中增幅較小。晶科能源在2022年上半年的出貨規(guī)模曾一度達(dá)到第一，全年出貨量同比大幅提升109%，與第一名的差距僅有1-2GW，名次方面相比2021年連跳兩級(jí)。
出貨排名第三的天合光能憑借國(guó)內(nèi)外渠道銷(xiāo)售的支撐，穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年同比增幅約74%；第四名晶澳科技借助穩(wěn)健布局、成本管控以及海外渠道的經(jīng)營(yíng)，出貨穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年同比增幅約67%。目前，上述廠家中僅有晶澳科技披露了年報(bào)，其2022年電池組件出貨量為39.75GW。
相比之下，四家第一梯隊(duì)廠商與后續(xù)排名廠家出貨量明顯分化，從2022年的數(shù)據(jù)來(lái)看，前四名廠商單家出貨量基本都在40GW或以上，與第五名及之后的廠家拉開(kāi)了20GW以上的差距，原因主要是垂直整合廠憑借自身體量、成本優(yōu)勢(shì)、海外渠道壓制第二梯隊(duì)組件廠家。
具體來(lái)看，第二梯段排名依次為阿特斯、東方日升、正泰、First Solar、通威與韓華Q Cells并列。其中，第5-7名廠家，出貨量體約在10GW以上，而8-10名廠家出貨量約在8-10GW以內(nèi)。海外廠家中，F(xiàn)irst Solar憑借美國(guó)市場(chǎng)的增量、出貨量增長(zhǎng)約18%，穩(wěn)定在第八名。然而，韓華Q Cells排名則出現(xiàn)連續(xù)三年的下滑，需關(guān)注其今年擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度。
從上面的數(shù)據(jù)可以看出，第二梯隊(duì)組件廠家競(jìng)爭(zhēng)已十分激烈，通威股份在全面進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)的第一年就邁入了前10行列，而其他廠家也有沖擊前10的潛力。InfoLink數(shù)據(jù)顯示，一道新能、尚德、環(huán)晟光伏等廠家2022年出貨量也攀升至7-8GW，與第10名廠家僅差距約0.3-1.8GW左右，雖與本次前10排名擦身而過(guò)，但2023年仍有十分積極的出貨目標(biāo)。
展望今年的情況，前四名組件廠家出貨目標(biāo)大約落在60GW以上的水平，甚至高達(dá)90GW，測(cè)算總量約265-290GW的規(guī)劃，中間廠家出貨目標(biāo)約為20-40GW，后續(xù)排名廠家則規(guī)劃約10-20GW左右。InfoLink判斷，組件環(huán)節(jié)級(jí)距落差加大，今年在過(guò)剩、技術(shù)轉(zhuǎn)型的壓力下，第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
記者注意到，目前已經(jīng)有頭部廠商披露了2023年的出貨目標(biāo)，其中，晶澳科技目標(biāo)為60-65GW，晶科的目標(biāo)為60-70GW。
2022年電池片出貨排名方面，根據(jù)InfoLink調(diào)研，排在前三位的仍舊是通威股份、愛(ài)旭股份、潤(rùn)陽(yáng)股份，在這之后，中潤(rùn)光能規(guī)劃的擴(kuò)產(chǎn)陸續(xù)上線后在2022上半年出貨量爬升至第四名，捷泰科技也在本次榜單中重回前五名。
數(shù)據(jù)顯示，TOP5電池廠家總出貨量約117GW，對(duì)比2021年增幅約53%，增速出現(xiàn)小幅提升。InfoLink指出，2021年垂直整合廠家提升電池片自給率，專業(yè)電池片廠家市占率逐漸被瓜分，增長(zhǎng)幅度開(kāi)始縮減；但情況在2022年出現(xiàn)緩解，主因是去年廠家正處于技術(shù)轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，廠家新增的電池片產(chǎn)能已不再只考慮PERC產(chǎn)能，擴(kuò)增速度緩慢，且電池片廠家自用量提升，縮減外賣(mài)量體影響供應(yīng)格局。
2022年受益于短期結(jié)構(gòu)變化影響，PERC大尺寸電池片毛利二季度開(kāi)始得到提升，下半年僅有部分二線廠家放量、M6電池片陸續(xù)升級(jí)轉(zhuǎn)換，大尺寸電池片仍面臨供不應(yīng)求的情景，供應(yīng)問(wèn)題在2022年下半年更加突顯，并且修復(fù)環(huán)節(jié)毛利逐季攀升。
展望2023年，截至目前，TOP5電池片廠家規(guī)劃出貨約210GW以上的規(guī)模，其中N型產(chǎn)品出貨約占比23%，以捷泰科技規(guī)劃量體較大。從轉(zhuǎn)型技術(shù)的切口上，專業(yè)電池片廠家2022下半年才逐漸開(kāi)始起步、增長(zhǎng)速度較慢，從需求看，整體N型電池片外賣(mài)規(guī)模仍受限廠家爬坡速度、材料供應(yīng)而定。
值得一提的是，電池、組件環(huán)節(jié)在2022年均表現(xiàn)出了大尺寸化的趨勢(shì)，組件出貨TOP10(扣除First Solar)廠商中，M10(182mm)與G12(210mm)尺寸的出貨比重達(dá)到81%左右、其中以M10占大宗，G12約26%，M6(166mm)及其余規(guī)格約14%。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，TOP5電池廠家的大尺寸出貨比重已經(jīng)達(dá)到82.3%，其余G1(158.75mm)尺寸剩下約1%、M6及其余規(guī)格約13.3%。
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評(píng)論