歐洲競爭激烈：投資者討論光伏制造回流前景
國際資訊2023-02-07
什么是“新動能”？李興乾說，在去年，以電、光、鋰這“新三樣”為代表，就是以電動汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池的出口為代表，我國高技術、高附加值、引領綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長點。2022年，電動汽車出口增長了131.8%，光伏產(chǎn)品增長了67.8%，鋰電池增長了86.7%。
為何新能源產(chǎn)品會成為我國外貿(mào)出口“新動能”？具體來看，電、光、鋰這“新三樣”分別有怎樣的表現(xiàn)？
歐洲每10輛新能源車就有1輛來自中國
2022年，中國汽車出口產(chǎn)業(yè)迎來騰飛。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車出口達311.1萬輛，同比增長54.4%，已經(jīng)超越了德國，排名世界第二，僅次于日本。
而中國汽車出口增長的主要動力就是新能源汽車。2022年，新能源車出口總量達67.9萬輛，同比大增1.2倍，增速超過了汽車出口的整體增速。在全年出口的汽車中，新能源占比達到了21.83%。
據(jù)中汽協(xié)常務副會長付炳鋒分析，中國汽車出口快速增長，除了得益于疫情之下海外供給不足，更重要的是近年來自主品牌在技術和智能駕駛領域建立起的競爭優(yōu)勢。此前中國汽車出口一直在100萬輛左右徘徊。近幾年在電動化和智能化浪潮帶動之下，中國汽車出口實現(xiàn)跨越式增長，2021年首次突破200萬輛，2022年突破300萬輛。
央視財經(jīng)報道稱，目前在歐洲，每10臺新能源汽車中就有1臺來自中國。向“傳統(tǒng)汽車大本營”歐洲出口新能源汽車，也體現(xiàn)著在新能源時代中國車企的影響力。
具體來看，哪家車企是2022年的“出海之王”？據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院梳理，上汽集團憑借全年90.6萬輛的汽車出口量拿下29.1%的市場份額，排名第一，其次是奇瑞、特斯拉、長安和東風。
從新能源汽車來看，特斯拉仍是出口主力，2022年中國出口國產(chǎn)特斯拉27.1萬輛，占國內(nèi)新能源汽車出口總量近40%。
而國產(chǎn)新能源品牌出口也在提速。如新晉“新能源銷量一哥”比亞迪，就在2022年拓展了德國、瑞典、日本、泰國、馬來西亞、哥斯達黎加等多個海外市場。得益于在歐洲、東南亞、南美洲等多個市場的快速布局，比亞迪去年累計出口乘用車約5.6萬輛，同比增長307.2%。
新能源“國家隊”東風嵐圖也在2022年布局歐洲，已經(jīng)進入挪威和以色列市場，并計劃于2023年起進入瑞典、荷蘭、丹麥、以色列等市場。長城、廣汽等多家車企的新能源品牌也在加快新能源車型出海步伐。
2022年9月，國新辦舉行國務院政策例行吹風會。會上，商務部部長助理李飛表示：“商務部將積極支持新能源汽車等重點產(chǎn)品出口，將繼續(xù)會同相關部門支持新能源汽車企業(yè)加快建設海外營銷和售后服務網(wǎng)絡，加大品牌宣傳推廣力度；研究拓寬出口運輸渠道，通過中歐班列運輸新能源汽車”。
東海證券研報表示，出口方面，國內(nèi)車企新能源汽車出口相繼啟動，有望繼特斯拉中國之后借國內(nèi)完備的新能源汽車供應鏈開拓歐洲、東南亞等海外市場。
光伏巨頭加快出海步伐，出口空間迎增長
外貿(mào)出口“新三樣”的第二樣是光伏產(chǎn)品。1月16日，國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，光伏成為新能源中增長最快的賽道，全年新增裝機量87.41GW，同比增長60.3%。從累計裝機量來看，全國太陽能發(fā)電裝機容量達392.61GW，同比增長28.1%。
除了在國內(nèi)實現(xiàn)強勢增長外，我國光伏企業(yè)也在加速走向海外。如光伏巨頭隆基綠能近年來就在加速開拓東南亞等市場。隆基綠能董秘回復投資者提問時稱，截至2022年9月末，公司在東南亞的組件產(chǎn)能超過10GW，今年在馬來西亞擴產(chǎn)3.5GW硅棒硅片產(chǎn)能，公司正在評估海外進一步擴產(chǎn)的計劃。
東吳證券研報顯示，2022全年中國光伏組件出口量158.5GW，同比增加58%，逆變器出口金額89.8億美元，同比增加75.4%。據(jù)索比咨詢預計，2022年全球光伏發(fā)電新增裝機(DC)超過260GW，其中90%以上的組件來自中國企業(yè)。
為何中國光伏產(chǎn)品出口實現(xiàn)強勢增長？平安證券研報對此進行了深入分析，從需求端來看，三重因素推動光伏外需維持高景氣：
①度電成本下降提升光伏核心競爭力；
②能源低碳轉(zhuǎn)型推動光伏滲透率提升；
③能源安全挑戰(zhàn)將提升歐洲光伏長期需求。
從供給端來看，平安證券認為，三大特征決定了中國光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢：
①中國光伏產(chǎn)品的技術優(yōu)勢全球領先；
②光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈高度集中于我國，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯；
③中國光伏企業(yè)的垂直一體化帶動降本。
不過，目前歐洲多國致力于提高本國光伏產(chǎn)能，也可能降低對中國光伏產(chǎn)品的依賴。除此之外，中國光伏出口也會受各國貿(mào)易政策的影響。
據(jù)平安證券預測，海外14個重點市2022年到2026年光伏累計新增裝機將超過600GW，CAGR約14.78%。其中，我國光伏企業(yè)通過出口與海外產(chǎn)能布局，有望覆蓋約280 GW，CAGR約8.15%。從國別上看，巴西、澳大利亞、德國、西班牙、荷蘭、日本市場光伏出口空間較大，歐洲、南美洲是未來出口重要增長點。
鋰電池出口大增，寧王、比亞迪包攬全球前二
2022年，鋰電池行業(yè)的出口也出現(xiàn)強勢增長。據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2022年全年我國出口鋰離子蓄電池37.73億個，出口數(shù)額接近3426.56億元,相較于2021年的1835.26億元增長86.7%，創(chuàng)歷史新高。
據(jù)川財證券研報，2017-2020年，中國鋰電池出口額以每年20%-35%的速度穩(wěn)步增長，2021年和2022年則分別迎來66.5%和86.7%的爆發(fā)式增長。2022年出口至美國的鋰電池金額為682.1億元，同比增長112%。
爆發(fā)式增長的背后，是中國頭部電池企業(yè)的影響力提升。目前，寧德時代和比亞迪已經(jīng)包攬了全球動力電池裝機量的前兩名。
據(jù)韓國電池市場研究機構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，2022年1-11月寧德時代在全球的動力電池裝機量為165.7GWh，同比增長101.8%，市場份額37.1%，排名全球第一。緊隨其后的是比亞迪，2022年前11個月實現(xiàn)60.6GWh的裝機量，同比增長168.3%，市場份額為13.6%，超越韓國的LG新能源排名全球第二。
為了進一步走向全球，寧德時代等動力電池龍頭還在加快出海步伐。近日，寧德時代在德國圖林根州阿恩施塔特的工廠（簡稱“德國工廠”）正式啟動，預計該工廠的年產(chǎn)量最終將達到3000萬枚電芯，足以裝配18.5萬-35萬輛電動汽車。
據(jù)了解，德國工廠是寧德時代首個境外工廠，于2019年開工建設，項目投資約18億歐元（折合人民幣約131.64億元）。2022年4月，該工廠正式獲得圖林根州政府8GWh（吉瓦時）的電芯生產(chǎn)許可證，并于該年12月開始生產(chǎn)首批鋰離子電池電芯。
從整個行業(yè)來看，2022年動力電池出貨量盡管增長迅猛，但增速已經(jīng)出現(xiàn)回落。高工鋰電董事長張小飛博士曾在2022高工鋰電年會上表示，2021年國內(nèi)動力電池出貨同比增長183%，但2022年出貨增速或?qū)⒒芈渲?17%。
2023年以動力電池為代表的鋰電池出貨增速或?qū)⒗^續(xù)放緩。GGII預計稱，2023年中國新能源汽車市場銷量將超900萬輛，到2025年中國新能源汽車市場滲透率將突破40%。預計到2023年，國內(nèi)鋰電池市場出貨量將超過1TWh，其中動力電池出貨有望超800GWh，儲能電池出貨將超180GWh。
作者：
評論