經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)成就顯著，已成為全球公認(rèn)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，實(shí)現(xiàn)了端到端自主安全可控并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展新典范。
1、近十年制造環(huán)節(jié)快速發(fā)展，奠定大規(guī)模應(yīng)用基礎(chǔ)
2022年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量85.7萬(wàn)噸，連續(xù)十二年位居世界首位，占全球產(chǎn)量的85.6%；國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量371.3GW，占全球產(chǎn)量的97.4%；國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)量約330.6GW，同比增長(zhǎng)67.1%，占全球產(chǎn)量的90.3%；國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量約294.7GW，同比增長(zhǎng)62.1%，占全球產(chǎn)量的84.8%。
制造能力方面，在四個(gè)主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)量對(duì)比中，我國(guó)企業(yè)均連續(xù)位居全球第一位。2022年，全球范圍來(lái)看，多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中中國(guó)企業(yè)有7家，硅片、電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)全部是中國(guó)企業(yè)，組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中8家是中國(guó)企業(yè)。2014—2022年，中國(guó)光伏企業(yè)生產(chǎn)組件超過(guò)988GW，有效支撐了全球光伏發(fā)電裝機(jī)應(yīng)用。
制造布局方面，響應(yīng)國(guó)家共建“一帶一路”倡議，我國(guó)光伏企業(yè)自2012年便開始“走出去”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)擁有海外產(chǎn)能的企業(yè)超過(guò)30家，布局遍布全球五大洲，涉及硅片、電池片、組件、玻璃、逆變器等主要環(huán)節(jié)，馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南成為海外主要生產(chǎn)基地。
2、技術(shù)研發(fā)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模引領(lǐng)全球
在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動(dòng)下，我國(guó)光伏企業(yè)加大工藝技術(shù)研發(fā)力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步，不斷刷新紀(jì)錄。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014—2022年，我國(guó)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率共打破世界紀(jì)錄56次；2022年，刷新效率紀(jì)錄14次，其中10次為n型電池技術(shù)。未來(lái)隨著生產(chǎn)成本的降低及良率的提升，n型電池將會(huì)成為電池技術(shù)的主要發(fā)展方向之一。
3、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，集中式和分布式并舉發(fā)展
近年來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，目前已成為全球最大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)。2014~2022年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為41.3%。2022年，我國(guó)新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量87.41GW，連續(xù)10年穩(wěn)居世界首位。截至2022年底，我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.9億kW，同比增長(zhǎng)28.1%，連續(xù)8年穩(wěn)居全球首位。2023年1~4月，我國(guó)新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量48.31GW，同比增長(zhǎng)186%，已超過(guò)2022年前八個(gè)月總裝機(jī)容量。截至2023年4月底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)4.4億kW，僅次于火力發(fā)電，在全國(guó)電力總裝機(jī)中的占比為16.6%。
2022年，集中式電站裝機(jī)規(guī)模36.3GW，在年度新增裝機(jī)中占比41.5%；分布式電站裝機(jī)規(guī)模51.1GW，占比58.5%，其中戶用光伏新增裝機(jī)容量25.25GW，占比28.9%，成為新增裝機(jī)中至關(guān)重要的項(xiàng)目類型。預(yù)計(jì)在“十四五”時(shí)期，光伏發(fā)電將形成集中式與分布式并舉的發(fā)展格局。
同時(shí)，光伏+工業(yè)、光伏+建筑、光伏+交通、光伏+通信、光伏+生態(tài)治理等各種產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展模式不斷創(chuàng)新，我國(guó)光伏行業(yè)已進(jìn)入多元化、規(guī)模化發(fā)展的新階段。
二、光伏發(fā)電將在新型能源體系中發(fā)揮重要作用
1、光伏將成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的主力
根據(jù)國(guó)家能源局《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》，我國(guó)電力供給結(jié)構(gòu)將從以化石能源發(fā)電為主體向新能源提供可靠電力支撐轉(zhuǎn)變。錨定我國(guó)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，光伏、風(fēng)電等新能源將逐步從發(fā)電量增量主體向裝機(jī)主體電源演變，最終成為發(fā)電量結(jié)構(gòu)主體電源。相關(guān)機(jī)構(gòu)研究報(bào)告指出，到2060年，我國(guó)全社會(huì)用電量將達(dá)到15萬(wàn)億～18萬(wàn)億kW*h，電源總裝機(jī)將達(dá)到80億kW，風(fēng)電、光伏新能源裝機(jī)占比將超過(guò)60%，發(fā)電量占比超過(guò)55%。
2、降低新型電力系統(tǒng)運(yùn)行成本
光伏發(fā)電一方面降低材料成本，一方面提高轉(zhuǎn)換效率降本，過(guò)去10年來(lái)，光伏發(fā)電成本已下降了90%。未來(lái)還會(huì)有新的光伏發(fā)電技術(shù)，比如鈣鈦礦疊層技術(shù)乃至下一代技術(shù)，且光伏作為一種工業(yè)制造的能源，原材料又非常廣泛，降本增效的潛力巨大?，F(xiàn)在在不考慮系統(tǒng)平衡性的條件下，光伏已經(jīng)是最便宜的新建電源，同時(shí)光伏發(fā)電的邊際運(yùn)行成本極低，未來(lái)疊加長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能等技術(shù)仍能和傳統(tǒng)能源同質(zhì)同價(jià)，進(jìn)而降低全社會(huì)能源轉(zhuǎn)型成本。
3、推動(dòng)電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)并催生更多商業(yè)模式
光伏具有接近終端負(fù)荷、建設(shè)周期短、土地空間占用少、與其他產(chǎn)業(yè)復(fù)合開發(fā)度高、生態(tài)環(huán)境負(fù)效應(yīng)低、產(chǎn)業(yè)成熟度較高和商業(yè)模式多樣化等優(yōu)勢(shì)。隨著萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，“云大物移智鏈邊”（云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、邊緣計(jì)算）為代表的數(shù)字技術(shù)不斷成熟，在電網(wǎng)中指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的分散資源調(diào)控也將逐步得以實(shí)現(xiàn)。通過(guò)智能設(shè)計(jì)、管理、監(jiān)控和運(yùn)營(yíng)，光伏可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的可觀、可測(cè)、可調(diào)、可控，為能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)打造堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，為滿足企業(yè)和個(gè)人用能的安全、經(jīng)濟(jì)、綠色需求，虛擬電廠、負(fù)荷聚合等商業(yè)模式將不斷涌現(xiàn)，進(jìn)而成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新的增長(zhǎng)極。
三、光伏發(fā)電參與高比例新能源電力系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)
隨著新能源在電源結(jié)構(gòu)中的占比不斷提高，光伏發(fā)電參與高比例新能源的新型電力系統(tǒng)在安全運(yùn)行、收益穩(wěn)定性、市場(chǎng)化機(jī)制、電網(wǎng)運(yùn)行機(jī)制等方面仍需做出巨大努力。
1、要解決光伏發(fā)電間歇性、波動(dòng)性給電力系統(tǒng)平衡和安全帶來(lái)的問(wèn)題
光伏發(fā)電出力依賴光照和天氣等自然條件，光伏等新能源間歇性、隨機(jī)性、波動(dòng)性特點(diǎn)使得系統(tǒng)調(diào)節(jié)更加困難，系統(tǒng)平衡和安全問(wèn)題更加突出。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，2030年新能源出力占電力系統(tǒng)總負(fù)荷之比最低為5%、最高為51%，而2060年新能源出力占系統(tǒng)負(fù)荷之比為16%到142%。此外，我國(guó)能源資源與負(fù)荷中心呈逆向分布，目前西北和華北區(qū)域棄電情況還較為嚴(yán)重，而東南地區(qū)電力緊平衡趨勢(shì)日益明顯。因此，新能源出力波動(dòng)性以及資源分布不均，從時(shí)間和空間上導(dǎo)致電力供應(yīng)緊張與棄風(fēng)棄光問(wèn)題共存的局面。
2、雖然目前已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，但考慮系統(tǒng)平衡成本，仍需大力降低光伏成本以降低整體系統(tǒng)成本
隨著新能源滲透率不斷提高，需要更多的輸配電設(shè)備、調(diào)節(jié)電源投入，從而提高電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)成本和容量成本。隨著輔助服務(wù)細(xì)則完善和輔助服務(wù)市場(chǎng)、容量市場(chǎng)的建立，新能源將承擔(dān)一定的系統(tǒng)成本，新能源需要進(jìn)一步降低發(fā)電成本以維持競(jìng)爭(zhēng)力，從而帶動(dòng)電力系統(tǒng)總成本下降。
3、光伏發(fā)電“看天吃飯”屬性尚不適應(yīng)電力市場(chǎng)化
隨著新能源參與市場(chǎng)化交易比例不斷提高，保量保價(jià)為主的經(jīng)營(yíng)模式逐步成為過(guò)去式，新能源運(yùn)營(yíng)需更加精細(xì)化。光伏發(fā)電具有很強(qiáng)的相關(guān)性與反調(diào)峰性，光伏電站之間發(fā)電同時(shí)性基本一致，導(dǎo)致電力市場(chǎng)價(jià)格“鴨型曲線”和“峽谷曲線”效應(yīng)增強(qiáng)。電力市場(chǎng)化導(dǎo)致光伏發(fā)電在同一時(shí)間、同一地點(diǎn)產(chǎn)生不同的發(fā)電收益。隨著電力市場(chǎng)化進(jìn)一步加速推進(jìn)，光伏場(chǎng)站若繼續(xù)以價(jià)格接受者的慣性思維參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，其收益穩(wěn)定性將大受影響。
4、電網(wǎng)運(yùn)行機(jī)制尚需不斷完善，推動(dòng)更加智能靈活的商業(yè)模式發(fā)展
當(dāng)前電網(wǎng)運(yùn)行方式難以支撐指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的新能源以及分散資源的調(diào)控，限制了靈活商業(yè)模式的發(fā)展，比如源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、分布式電力市場(chǎng)交易等。例如，分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易機(jī)制鼓勵(lì)分布式光伏與周邊用戶直接交易，符合新型電力系統(tǒng)的基本規(guī)律和物理特性。然而，受參與用戶享受電網(wǎng)備用卻未足額承擔(dān)系統(tǒng)容量備用相關(guān)成本以及輸配成本分擔(dān)不明確等因素影響，市場(chǎng)進(jìn)展不及預(yù)期。未來(lái)需完善市場(chǎng)化交易的價(jià)格政策及市場(chǎng)規(guī)則，推動(dòng)分布式光伏在合理承擔(dān)附加基金和系統(tǒng)備用費(fèi)用基礎(chǔ)上獲得對(duì)等交易地位。
四、相關(guān)建議
當(dāng)前世界格局和國(guó)際秩序加速調(diào)整演變，各國(guó)都把能源自給自足作為重要議題。大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于解決我國(guó)能源對(duì)外依存度高，保障我國(guó)能源安全，推動(dòng)構(gòu)建新型能源體系具有重大意義。光伏發(fā)電的高比例高質(zhì)量發(fā)展，離不開新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建完善。
1、繼續(xù)擴(kuò)大光伏發(fā)電在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用
堅(jiān)持集中式和分布式并舉。大力推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，并構(gòu)建安全可靠的新能源供給消納體系。借鑒光伏扶貧等優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)光伏發(fā)電與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展，推進(jìn)“千鄉(xiāng)萬(wàn)村沐光行動(dòng)”，與新能源汽車下鄉(xiāng)結(jié)合，打造光儲(chǔ)充新商業(yè)模式，加大光伏在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域應(yīng)用，助力各領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和。
2、以容量機(jī)制保障電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源充裕度
建議建立電力容量市場(chǎng)，促進(jìn)發(fā)電企業(yè)對(duì)發(fā)電機(jī)組有效容量方面的投資，如儲(chǔ)能、氣電等可調(diào)節(jié)電源，引導(dǎo)煤電由主力電源逐步向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變，保障在高比例新能源接入情況下的電力供應(yīng)充裕度。
3、大力提升配電網(wǎng)接納分布式光伏能力
大力發(fā)展分布式光伏對(duì)于提升能源供應(yīng)安全、緩解能源生產(chǎn)與負(fù)荷逆向分布的矛盾意義重大。同時(shí)光伏等分布式發(fā)電也將有效促進(jìn)配電網(wǎng)與微電網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，提高我國(guó)電力系統(tǒng)和用戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2023年5月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》，根據(jù)不同電壓等級(jí)成本、電量等情況，準(zhǔn)確核定各電壓等級(jí)需量電價(jià)和容量電價(jià)，為增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。建議大力發(fā)展分布式智能電網(wǎng)，完善市場(chǎng)化交易規(guī)則，大力推動(dòng)分布式光伏發(fā)展。
4、完善促進(jìn)新能源消納的市場(chǎng)交易機(jī)制
從政策和電力交易規(guī)則上完善適應(yīng)低邊際成本、高比例新能源的市場(chǎng)機(jī)制，有序推動(dòng)新能源參與電力市場(chǎng)交易。建立與新能源特性相適應(yīng)的中長(zhǎng)期電力交易機(jī)制，引導(dǎo)新能源簽訂較長(zhǎng)期限的中長(zhǎng)期合同。參考電力市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)豐富省份的新能源參與情況，如山西省分時(shí)段中長(zhǎng)期交易，完善適應(yīng)新能源間歇性和出力不確定性的特點(diǎn)的靈活交易機(jī)制。加快促進(jìn)清潔能源消納的市場(chǎng)建設(shè)和機(jī)制完善，建立基于可再生能源電力消納保障機(jī)制的電力交易機(jī)制，同時(shí)加快完善綠電綠證機(jī)制。進(jìn)一步擴(kuò)大跨省跨區(qū)電力交易范圍，破除市場(chǎng)壁壘，實(shí)現(xiàn)可再生能源的跨區(qū)域消納。
總而言之，光伏在新型電力系統(tǒng)中起到電量支撐、清潔低碳、經(jīng)濟(jì)高效作用，光伏等可再生能源的發(fā)展不僅是應(yīng)對(duì)氣候變化的重要措施，也可將不可再生的資源從發(fā)電任務(wù)中替換出來(lái)，并用在更加需要的位置，從而為人類新的技術(shù)進(jìn)步和工業(yè)革命提供基礎(chǔ)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，在百年未有之大變局和激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)下，我們要以更大的決心堅(jiān)持先立后破，在電力體制、運(yùn)行、調(diào)度等方面繼續(xù)深化改革，堅(jiān)定探索電力市場(chǎng)化、電力系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制法制化、信息公開化，積極擁抱前沿技術(shù)以及商業(yè)模式。
來(lái)源：中能傳媒研究院
作者：
評(píng)論